突傳大利好，要談成了？

本來今天市場(chǎng)讓人昏昏欲睡，沒想到午后突然猛地往上拉了一把，為啥呢？

因?yàn)橥饷嫱蝗挥謧鱽硐ⅲf朗子那邊， 穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊 已經(jīng)批準(zhǔn)同美方進(jìn)行談判了。

同時(shí)，萬斯預(yù)計(jì)在北京時(shí)間今天晚上去巴基斯坦進(jìn)行談判。美方說，雙方正處在達(dá)成協(xié)議的“邊緣”。

所以全球股市連同黃金突然又被提振了一下，油價(jià)迅速跳水。

但是很快，股市和黃金又都回落了，油價(jià)再次拉升。

可能是大家都覺得現(xiàn)在美伊的這些動(dòng)作信號(hào)，定價(jià)意義都太短線了。

而且停火協(xié)議后天就到期，現(xiàn)在機(jī)構(gòu)普遍預(yù)期大概率不會(huì)再延期，但能不能迅速談成，還是有不少資金不敢盲目樂觀。

另外，現(xiàn)在中東的消息確實(shí)也非常混亂，比如昨天下午到晚上，前腳剛說要談，后腳馬上又說堅(jiān)決不談，過會(huì)兒又說在積極考慮和談，看得人一頭霧水。

背后的原因有點(diǎn)復(fù)雜，內(nèi)部不同陣營(yíng)代表不同的利益，加上在這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，繼續(xù)打，承受不起，可是不打，目前方案又不能滿足自己的底線訴求，這種權(quán)衡糾結(jié)的心態(tài)已經(jīng)被逼到極致了。

所以這個(gè)過程中放出前后矛盾的信息也就很正常了，但我們肯定不能抓著其中任何一條所謂的信號(hào)去做交易，因?yàn)檫@都僅僅是事態(tài)演變過程中的一個(gè)噪音而已，過度重視一定會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的誤判。

我還是繼續(xù)抓住和平大方向，只是不在節(jié)奏上做預(yù)判。持倉(cāng)上我盡量保持均衡偏積極，操作上堅(jiān)持逢跌定投，這樣既不太會(huì)錯(cuò)過，也不太會(huì)出大錯(cuò)。

來看今天大A的反饋。

今天市場(chǎng)成交大概2.4萬億，比昨天縮了1000多億，風(fēng)險(xiǎn)偏好小幅回落。

結(jié)構(gòu)上是大盤價(jià)值風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)，小盤題材集體啞火。

寬基上看也很明顯，滬深300強(qiáng)于中證2000和科創(chuàng)50。到下午2點(diǎn)一刻，還有近4000家待漲，賺錢效應(yīng)比較弱。

上證這邊低開高走，盤中順便把60日線回踩了一下，算是站穩(wěn)了腳跟，短中期都偏強(qiáng)。接下來就看4100點(diǎn)這個(gè)收費(fèi)站的攔截力度了，這個(gè)位置慣性會(huì)有一些拋壓。

創(chuàng)業(yè)板還在震蕩，算力和電池這倆大哥都在高位橫著。早盤縮量調(diào)整，說明拋壓其實(shí)不重，主要問題是沒人愿意在這個(gè)位置追高。資金依然還是很糾結(jié)，不如等事態(tài)更清晰了再做決定。

紅利、價(jià)值板塊今天表現(xiàn)相對(duì)好，除了資金風(fēng)險(xiǎn)偏好的暫時(shí)回落外，可能還跟一個(gè)消息有關(guān)，媒體爆出，現(xiàn)在險(xiǎn)資在主動(dòng)上調(diào)權(quán)益資產(chǎn)的配置比例。

比如其中 一家銀保系保險(xiǎn)資管公司已經(jīng)把權(quán)益投資比例上限從12.5%一路上調(diào)至25%以上，而目前他們權(quán)益類資產(chǎn)投資比例不到20%，加倉(cāng)空間比較大。

那險(xiǎn)資買權(quán)益資產(chǎn)優(yōu)先買啥呢？還是紅利。

原因很簡(jiǎn)單，在新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，險(xiǎn)資都是把股票資產(chǎn)計(jì)入FVOCI科目，意味著，股價(jià)本身的波動(dòng)不會(huì)影響險(xiǎn)資的當(dāng)期利潤(rùn)，但是股票分紅卻可以計(jì)入當(dāng)期收益。所以險(xiǎn)資都會(huì)更愿意去買高股息資產(chǎn)。這也是為啥我昨天會(huì)和大家重點(diǎn)提到高股息的話題。

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