四川
4月14日，AI需求強勁，半導(dǎo)體芯片板塊大漲，芯片ETF國泰（512760）盤中漲近3%。
國金證券指出，從臺積電2026Q1營收超預(yù)期、2納米制程訂單排滿至2028年并加速擴產(chǎn)，以及GPU租賃價格上漲等情況來看，AI短期、中期的需求都非常強勁。AI強勁需求帶動PCB價量齊升，目前多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴產(chǎn)；AI覆銅板也需求旺盛。整體來看，繼續(xù)看好AI覆銅板/PCB及核心算力硬件、半導(dǎo)體設(shè)備及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。細分行業(yè)景氣指標顯示，消費電子、PCB、半導(dǎo)體芯片、半導(dǎo)體代工/設(shè)備/材料/零部件、封測等行業(yè)均呈現(xiàn)“穩(wěn)健向上”態(tài)勢。
AI端側(cè)應(yīng)用加速，算力+運行內(nèi)存提升是主邏輯，帶動PCB板、散熱、電池等迭代。存儲器方面，供給端減產(chǎn)效應(yīng)顯現(xiàn)，需求端云計算大廠投入啟動，行業(yè)進入趨勢向上階段。半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，自主可控邏輯持續(xù)加強，國內(nèi)存儲大廠及先進制程擴產(chǎn)加速落地，產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化加速。
芯片ETF國泰（512760）跟蹤的是中華半導(dǎo)體芯片指數(shù)（990001），該指數(shù)主要聚焦于中國A股市場中涉及半導(dǎo)體材料、設(shè)備、設(shè)計及制造等全產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司證券，以反映半導(dǎo)體芯片相關(guān)領(lǐng)域的整體表現(xiàn)。
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