OpenAI高管“手撕”最大競對Anthropic

2026.04.14

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作者 |第一財經(jīng) 呂倩

在OpenAI CEO山姆·奧爾特曼（Sam Altman）疲于處理燃燒彈與槍擊事件時，剛于去年12月被任命為首席營收官的丹妮絲?德雷瑟（Denise Dresser）接過了對外攻堅市場的大棒。

近日，丹尼絲向OpenAI員工發(fā)送了一份四頁備忘錄，闡述了公司的戰(zhàn)略方向，強調必須留住用戶并拓展企業(yè)級業(yè)務。

同時，針對近期風頭正盛的競對公司Anthropic，丹尼斯直接“開撕”，稱如今市場競爭的激烈程度前所未有，對方夸大了80億美元的年化收入（ARR），他們（Anthropic）的論點建立在恐懼、限制以及“一小撮精英應掌控人工智能”的觀念之上。

截至發(fā)稿，Anthropic官方暫未針對丹尼絲的觀點發(fā)表回應。

試圖重修市場信任

4月，由于Anthropic對外披露公司年化超過300億美元，超過行業(yè)披露的OpenAI年化收入250億美元，機構預測Anthropic在企業(yè)端市場的份額與整體估值將迅速逼近OpenAI。

該信息在一級市場持續(xù)摧毀外界對OpenAI的估值信任，官方亟須通過業(yè)務與數(shù)據(jù)證明自身的良性發(fā)展狀態(tài)。

丹尼絲團隊也在嘗試修正外界的認知。她稱，進入第二季度，團隊與規(guī)模最大的企業(yè)、最具影響力的初創(chuàng)公司以及重要風險投資機構的領導者們進行了深入交流，人們對OpenAI正在打造的項目充滿期待，他們希望更深入地了解公司的路線圖，以便能夠自信地規(guī)劃未來，并始終領先于市場。

丹尼絲于2025年12月加入OpenAI擔任首席營收官，負責OpenAI面向企業(yè)和客戶的全球營收戰(zhàn)略。此前丹尼絲曾擔任Slack CEO，在Salesforce體系深耕超過14年，帶領Slack完成與Salesforce的整合。

聚焦在付費率最高的企業(yè)級市場，近期機構數(shù)據(jù)顯示，市場份額跌至35.2%的OpenAI與Anthropic之間的差距現(xiàn)已縮小至僅4.6個百分點。按照這個速度，Anthropic將在未來兩個月內超越OpenAI。

但丹尼絲并不認可這個判斷，她稱，企業(yè)級人工智能正步入一個更加成熟的階段——原始能力依然重要，但已不再足夠。客戶看重的是契合度：人工智能與客戶的業(yè)務流程、知識體系、管控機制、日常運營適配程度，以及它能否被高效部署、贏得信任、不斷優(yōu)化改進。客戶想要一個值得信賴并可持續(xù)發(fā)展的系統(tǒng)。

她稱OpenAI正在打造這一系統(tǒng)：針對工作的最佳模型、面向Agent的平臺、與業(yè)務情境深度集成，以及大規(guī)模部署與持續(xù)優(yōu)化的能力。機遇巨大，但目前最大的制約并非需求，而是產(chǎn)能。因此，人才是第二季度的重中之重。

正式轉向企業(yè)級市場

該封內部信主要傳遞出“OpenAI重心轉向企業(yè)級市場”的信號。

在該領域，Anthropic已成為各廠商無法逃避的直接競爭。也因此，丹尼絲直接在發(fā)言中批評稱：Anthropic的故事建立在恐懼、限制以及一小撮精英應掌控人工智能的觀念之上。而OpenAI的積極信息終將贏得人心：打造強大的系統(tǒng)，設置恰當?shù)谋Ｕ洗胧瑪U大普及范圍，幫助人們成就更多。

她認為Anthropic未能獲取足夠的計算資源，導致產(chǎn)品受限、可用性差，缺乏結構性優(yōu)勢。且作為“單產(chǎn)品公司”，丹尼絲判斷Anthropic在平臺戰(zhàn)爭中處于劣勢，難以應對AI向非開發(fā)人員擴散的趨勢。

另外，丹尼絲指控Anthropic通過會計手段——如全額計入與亞馬遜及谷歌的收入分成，虛報年化收入，聲稱其實際收入被夸大了約80億美元。

作為對比，在丹尼絲的理想設想中，OpenAI的戰(zhàn)略重心將完全轉向企業(yè)級市場，通過整合模型層（Spud）、平臺層（Frontier）、云渠道（AWS）和實施服務（DeployCo），構建一個閉環(huán)生態(tài)系統(tǒng)，通過多產(chǎn)品整合增加客戶黏性，利用算力優(yōu)勢和平臺廣度，在與Anthropic的平臺戰(zhàn)爭中確立統(tǒng)治地位。

然而，市場對此構想并不完全買賬。一方面，Claude早期雖以編程工具Claude Code 切入，但目前已擴展至企業(yè)知識庫、客服、合規(guī)等多場景，場景拓展與商業(yè)化速度較快；OpenAI的平臺化戰(zhàn)略能否形成有效壓制仍需觀察。

同時，Anthropic正在補全算力架構，與谷歌和博通簽署新協(xié)議，將獲得數(shù)吉瓦的下一代TPU算力，將于2027年開始投入使用。在市場端，首次采購AI服務的企業(yè)中，Anthropic勝率達 70%，OpenAI僅約30%。

OpenAI希望將公司重心從已建立優(yōu)勢基礎的C端轉向目前更需要商業(yè)化收入的B端，但前者并非毫無挑戰(zhàn)。法國巴黎銀行數(shù)據(jù)顯示，從2月到3月，Anthropic旗下Claude日均用戶率增長超過一倍，谷歌Gemini使用率也持續(xù)攀升。雖然ChatGPT仍是聊天機器人領域的領導者，但它在3月的網(wǎng)站流量和移動應用份額在持續(xù)流失。

整體來看，丹尼絲代表山姆的發(fā)言，既是應對估值信任危機的被動反擊，也是明確重心調整的嘗試破局。至于能否扭轉客戶流失的頹勢，仍需時間驗證。

微信編輯| 蘇小

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