李斌：行業(yè)進入“快迭代陷阱”，降本關(guān)鍵在標準化與歸一化

【文/觀察者網(wǎng) 張家棟 編輯/高莘】

4月11日，在智能電動汽車發(fā)展高層論壇上，蔚來汽車董事長、CEO李斌表示，當前智能電動汽車行業(yè)整體發(fā)展勢頭良好，但在快速擴張的同時，盈利壓力正成為普遍挑戰(zhàn)。

他指出，“增量不增收、不增利”是當下行業(yè)的突出矛盾之一。在市場競爭之外，圍繞“反內(nèi)卷”的治理正在逐步見效，對行業(yè)秩序的修復具有積極意義。

更深層的壓力，則來自技術(shù)快速演進對產(chǎn)業(yè)節(jié)奏的重塑。與傳統(tǒng)燃油車5—7年的迭代周期相比，智能電動汽車已進入高頻更新階段。他表示，“芯片一升級、整車就要迭代，電池一進步、產(chǎn)品也必須跟進，有一個環(huán)節(jié)不跟進，整車就顯得過時”。

蔚來董事長李斌 智能電動汽車發(fā)展高層論壇直播截圖

在此前提下，供需關(guān)系變得更加難以平衡。他直言，“很難有哪一款新車還能持續(xù)熱銷一年”，市場呈現(xiàn)出明顯的“新車效應”，熱度周期顯著縮短，“花無百日紅”成為常態(tài)。

這種變化直接沖擊了產(chǎn)業(yè)鏈的運行節(jié)奏。新車上市初期，需求集中釋放，用戶等待交付；而當產(chǎn)能與供應鏈完成爬坡后，需求卻往往回落。“產(chǎn)能剛剛準備好，訂單卻下來了”，供需錯配成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。

由此帶來的，是貫穿整車與供應鏈的系統(tǒng)性浪費：需求高峰期加班擴產(chǎn)，低谷期則面臨產(chǎn)能閑置與人員調(diào)整。“一款車型浪費幾個億是很常見的”，但這些成本并未轉(zhuǎn)化為收益，“廠家、供應鏈、用戶都沒有真正受益”。

與此同時，成本結(jié)構(gòu)也在放大這種不確定性。他指出，電池與芯片在整車成本中的占比已超過50%，“相當于一半成本處在難以精確控制的狀態(tài)”，進一步加劇了企業(yè)的經(jīng)營壓力。

在他看來，現(xiàn)階段想要解決這一問題的根源主要集中在兩個方面。

首先是電芯規(guī)格的不統(tǒng)一。“電芯規(guī)格不統(tǒng)一，行業(yè)就很難實現(xiàn)供需的靈活匹配”，不同體系之間缺乏通用性，制約了成本效率與市場響應能力。他認為，當前隨著主流技術(shù)路徑逐步收斂，推動標準化已具備現(xiàn)實條件，“如果行業(yè)只保留幾種標準電芯，整體效率會大幅提升”。

其次是芯片種類過于分散。一款車型往往涉及上千種半導體料號，但在功能上存在大量重復。“數(shù)量未必能減少，但種類完全可以歸一化”，通過統(tǒng)一標準、實現(xiàn)替代與互換，有助于提升供應鏈穩(wěn)定性。

他進一步指出，芯片歸一化也是推動國產(chǎn)化的重要路徑。“只有單車用量上來，基礎(chǔ)芯片才有規(guī)模和商業(yè)模式”，從而緩解成本與質(zhì)量壓力。

李斌表示，在產(chǎn)品高頻迭代與需求波動成為常態(tài)的背景下，如何提升產(chǎn)業(yè)對波動的承接能力，正在成為整個行業(yè)的關(guān)鍵命題。他預計，通過推動電芯標準化與芯片歸一化，將在不改變產(chǎn)業(yè)利潤結(jié)構(gòu)的前提下顯著降低浪費，并有望為全行業(yè)帶來超千億元的降本空間。

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