四川
4月10日早盤，市場全面反彈，半導體設備板塊漲幅居前。截至9:48，中證半導體材料設備主題指數上漲2.4%，聯動科技領漲成份股，中船特氣漲超6%，華峰測控漲超5%。
消息面上，美光、三星、海力士、臺積電2026年capex預計為250億美元、450億美元、400億美元、550億美元，僅4家capex已經超去年全市場總額，且2027年有望繼續高斜率增長，全球資本回流半導體設備板塊。
與海外相比，國內高端芯片擴產趨勢更為強勁。2026年預計多個存儲新廠將啟動建設，長鑫存儲核心生產基礎設施預計年內完成建設，長江存儲三期項目已進入潔凈廠房設備安裝階段，量產時程有望提前至2026年下半年，有望為半導體設備板塊帶來持續催化。
半導體設備ETF易方達（159558，聯接基金A/C：021893/021894）跟蹤的中證半導體材料設備主題指數，聚焦半導體產業鏈上游核心環節，半導體設備行業占比超六成，“純度”高，可助力投資者一鍵布局板塊龍頭。
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