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SpaceX的IPO終于不再藏著掖著了。據路透社報道,這家火箭公司上周一晚間開了場線上會,把銀行團全叫齊,正式攤牌上市計劃。
散戶這次被抬到了前所未有的位置。CFO布雷特·約翰森的原話是:"零售投資者將成為此次發行的關鍵組成部分,其占比將超過歷史上任何一次IPO。"翻譯一下:以前散戶喝湯,這次直接上主桌。
具體數字很夸張。美股IPO慣例里,散戶能拿到5%-10%的無禁售股票就算不錯。SpaceX打算給30%,還專門挑了1500名散戶搞專場活動。約翰森的解釋很馬斯克——"這些人是長期以來對SpaceX和埃隆·馬斯克給予巨大支持的人,我們希望確保這一點得到認可。"
說白了,這是一場精心設計的"粉絲回饋"。馬斯克太清楚自己的基本盤在哪:Twitter上1.8億關注者,特斯拉車主里一大批"信仰持倉"的散戶。把這些人綁成利益共同體,上市后股價波動的緩沖墊就有了。
投行被安排得明明白白。摩根士丹利管小額散戶(走E·Trade),美銀盯美國高凈值人群,瑞銀負責國際,花旗兩邊兼顧。21家銀行各司其職,像流水線分工。
時間表也定了:5月底公開招股書,6月8日當周路演,6月11日1500人散戶大會。英國、歐盟、澳大利亞、加拿大、日本、韓國的個人投資者都能參與。
募資目標750億美元,估值1.75萬億美元——如果成真,這將是人類歷史上最大規模的IPO。有意思的是,馬斯克此前親自下場辟謠過"2萬億美元估值"的報道,稱其為"胡說八道"。現在數字調低了,反而更像真的。
一個細節:想參與這場盛宴,可能得先買Grok訂閱。馬斯克 reportedly 向投行和律所提過這要求——把產品生態和股權發售捆在一起,這很馬斯克。
散戶占比超歷史任何IPO,這話聽著像福利,實則也是壓力測試。當30%的股票握在"信仰持倉"的人手里,他們是會長期陪伴,還是上市首日就兌現離場?SpaceX賭的是前者。
畢竟,買特斯拉股票的人里,有多少是真的看懂財報的?他們買的是馬斯克這個人。SpaceX的IPO,不過是把同一套邏輯再演一遍。
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