印臺(tái)合作搞半導(dǎo)體，藏著哪些貓膩？

近期，印度IT巨頭HCL集團(tuán)與臺(tái)灣鴻海科技集團(tuán) （富士康母公司）合資的半導(dǎo)體封測(cè)廠，在印度北方邦正式舉行動(dòng)工典禮，印度總理莫迪通過(guò)視頻會(huì)議的方式“云端現(xiàn)身”并致辭。

該項(xiàng)目既是“印度半導(dǎo)體使命”計(jì)劃的第六個(gè)核心項(xiàng)目，也是臺(tái)企在印度首個(gè)大規(guī)模封測(cè)投資，標(biāo)志著印臺(tái)半導(dǎo)體合作的重大突破。

印臺(tái)加速半導(dǎo)體合作，不僅影響亞太地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局，更牽動(dòng)著全球供應(yīng)鏈的敏感神經(jīng)。

動(dòng)工典禮現(xiàn)場(chǎng)。

印臺(tái)半導(dǎo)體加速合作。

當(dāng)前，印度與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體合作多個(gè)重大項(xiàng)目相繼落地，正形成覆蓋封測(cè)、制造等領(lǐng)域的下游產(chǎn)業(yè)鏈。

合資建廠， 產(chǎn)業(yè)整合。

去年5月14日，印度內(nèi)閣正式批準(zhǔn)，由印度IT巨頭HCL集團(tuán)持股60%，臺(tái)企鴻海科技集團(tuán)持股40%組建合資公司。

今年1月，合資公司正式定名“印度芯片私人有限公司”，主要從事顯示驅(qū)動(dòng)芯片（DDIC）的外包半導(dǎo)體組裝和測(cè)試（OSAT）業(yè)務(wù)。

2月21日，莫迪以視頻連線方式宣布啟動(dòng)印度大型OSAT封裝測(cè)試項(xiàng)目。

印度總理莫迪。

該項(xiàng)目投資規(guī)模超3700億盧比（約40.78億美元），計(jì)劃2027年開(kāi)始商業(yè)化生產(chǎn)，屆時(shí)預(yù)計(jì)月產(chǎn)能2萬(wàn)片晶圓和3600萬(wàn)個(gè)顯示驅(qū)動(dòng)芯片，可為手機(jī)、筆記本電腦、汽車等設(shè)備提供核心組件。

印度電子與信息技術(shù)部部長(zhǎng)直言：“這標(biāo)志著印度在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域邁出重要一步，將為‘發(fā)達(dá)印度2047’愿景奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。”

資源共享，政策扶持。

在印度“半導(dǎo)體使命”計(jì)劃下，該項(xiàng)目獲得了印度中央政府50%、北方邦政府20%-25%的財(cái)政補(bǔ)貼，企業(yè)實(shí)際出資僅需25%-30%。

臺(tái)灣地區(qū)也同步放寬半導(dǎo)體設(shè)備、技術(shù)對(duì)印出口限制，將部分成熟制程設(shè)備、封測(cè)技術(shù)納入“低風(fēng)險(xiǎn)清單”，簡(jiǎn)化審批流程，為合作掃清技術(shù)壁壘。

鴻海集團(tuán)擁有高端制造技術(shù)，印度HCL擁有本土軟件服務(wù)和政策資源優(yōu)勢(shì)，二者形成了資源互補(bǔ)的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。

各有算計(jì)的利益共謀。

印臺(tái)之所以大力推進(jìn)半導(dǎo)體合作，是印度自身戰(zhàn)略需求、臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局謀劃，兩方面因素共同作用的結(jié)果。

印度：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)躍遷。

莫迪政府將“打造全球電子和芯片制造中心”視為“發(fā)達(dá)印度2047”愿景的核心，將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。

作為全球第二大手機(jī)市場(chǎng)和快速增長(zhǎng)的汽車市場(chǎng)，印度芯片年需求增速超12%，但自給率不足10%，擺脫進(jìn)口依賴、實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)自保迫在眉睫。

但印度半導(dǎo)體制造能力薄弱，缺乏核心技術(shù)、專業(yè)人才與成熟產(chǎn)業(yè)鏈，急需外部技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)支持。

臺(tái)灣地區(qū)在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域擁有成熟技術(shù)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)與完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套，恰好契合印度需求。同時(shí)，封測(cè)環(huán)節(jié)投資門檻低、技術(shù)可控，可成為印度最佳切入點(diǎn)。

臺(tái)灣地區(qū)：拓展全球布局。

當(dāng)前，臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)大陸市場(chǎng)與產(chǎn)能配套依賴較大，隨著中美戰(zhàn)略博弈持續(xù)延宕，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速崛起，臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)業(yè)界危機(jī)感抬升。

臺(tái)積電。

印度擁有龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，還出臺(tái)了一系列半導(dǎo)體激勵(lì)政策，勞動(dòng)力成本相對(duì)低廉，成為臺(tái)企分散布局的重要選擇。

與印度合作，臺(tái)企既能拓展新市場(chǎng)，又能借助印度的政策紅利降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)利益最大化。

鴻海集團(tuán)董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉曾表示，“我們對(duì)印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展感到樂(lè)觀，并將臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到印度”，道破了臺(tái)企借印度布局、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、搶占市場(chǎng)的核心意圖。

印臺(tái)合作潛在外溢風(fēng)險(xiǎn)。

印臺(tái)密切靠攏，可能滋生供應(yīng)鏈潛在風(fēng)險(xiǎn)，一定程度改變區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

沖擊下游供應(yīng)鏈。

隨著印臺(tái)合作持續(xù)深化，后續(xù)將吸引更多臺(tái)企赴印投資，如力積電、聯(lián)電等，進(jìn)而形成“臺(tái)灣地區(qū)技術(shù)+印度制造”的產(chǎn)業(yè)集群，可能對(duì)既有供應(yīng)鏈格局產(chǎn)生外溢影響。

大陸作為目前全球最大的封測(cè)基地，占據(jù)全球市場(chǎng)份額40%以上，而印臺(tái)合作項(xiàng)目聚焦的顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測(cè)，正是大陸封測(cè)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

未來(lái)，鴻海可能將部分顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測(cè)訂單，轉(zhuǎn)移至印度工廠。預(yù)計(jì)年分流金額達(dá)10億美元以上，這對(duì)大陸封測(cè)企業(yè)將產(chǎn)生潛在沖擊。

加劇產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前，美國(guó)以“芯片四方聯(lián)盟”（Chip4）整合韓、日、臺(tái)等經(jīng)濟(jì)體的半導(dǎo)體資源，限制對(duì)華高端芯片、設(shè)備與材料出口。

美商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）官員公開(kāi)表示：“美國(guó)將印度視為供應(yīng)鏈安全方面極具戰(zhàn)略意義的潛在合作伙伴。”這意味著，印度正成為美推動(dòng)高端產(chǎn)業(yè)鏈“去中國(guó)化”的“第五極”。

隨著印度的加入，大陸可能在先進(jìn)制程、核心設(shè)備等領(lǐng)域面臨“雙頭擠壓”，獲取高端技術(shù)和市場(chǎng)份額的難度大幅增加，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成新風(fēng)險(xiǎn)。

印臺(tái)加速推進(jìn)半導(dǎo)體合作，本質(zhì)上是雙方以芯片制造、封測(cè)項(xiàng)目為錨點(diǎn)，謀求各自利益的一場(chǎng)戰(zhàn)略試探。

雖然短期內(nèi)，還無(wú)法改變?nèi)虬雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。但它印證了，今天的全球半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)，已不是依靠單點(diǎn)突破，而是體系能力、產(chǎn)業(yè)鏈韌性的綜合比拼。

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