高階智駕加速滲透，為什么吃到最多紅利的是地平線？

“智駕平權(quán)”來(lái)得比所有人預(yù)想的都快。

如果你走進(jìn)一家比亞迪的4S店，銷(xiāo)售會(huì)告訴你，售價(jià)不到10萬(wàn)的海鷗也帶上了智駕功能。如果你在長(zhǎng)安的展廳，會(huì)發(fā)現(xiàn)深藍(lán)的車(chē)型已經(jīng)把城區(qū)領(lǐng)航輔助(NOA))帶到了15萬(wàn)元級(jí)別。

過(guò)去一年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)轟轟烈烈的智駕平權(quán)運(yùn)動(dòng)。

數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國(guó)每賣(mài)出三輛乘用車(chē)，就有兩輛搭載了智能輔助駕駛功能。其中，在20萬(wàn)元以內(nèi)主流市場(chǎng)，中高階智駕滲透率從年初的5%飆升至年末的50%以上。

這場(chǎng)變革的背后，站著兩個(gè)關(guān)鍵角色：積極擁抱智能化的中國(guó)自主品牌，以及與他們深度合作的智駕方案供應(yīng)商。而地平線，正是后者中最具代表性的那一個(gè)。

最近，這家公司發(fā)布了2025年財(cái)報(bào)，不僅展示了自身業(yè)務(wù)的質(zhì)變，也從側(cè)面映照出智駕平權(quán)的演進(jìn)路徑。

高階智駕成標(biāo)配

2025年11月，奇瑞星途ET5上市。這款車(chē)搭載了地平線征程6P芯片和獵鷹700智駕系統(tǒng)，讓城區(qū)NOA第一次出現(xiàn)在了15萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)。

放在兩年前，這簡(jiǎn)直不敢想象。那時(shí)一套好用的城市NOA方案就要2萬(wàn)多，基本30萬(wàn)以上的豪車(chē)才配擁有。

這不是孤例。去年，比亞迪、長(zhǎng)安、吉利、小鵬等紛紛提出了自己的智駕平權(quán)相關(guān)計(jì)劃。在這些自主品牌的推動(dòng)下，智駕一步步變成了標(biāo)配。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2025城市NOA汽車(chē)輔助駕駛研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，我國(guó)具備L2級(jí)輔助駕駛功能的乘用車(chē)滲透率已達(dá)64%，預(yù)計(jì)全年升至66.1%。這意味著，每賣(mài)出三輛車(chē)，就有兩輛帶智駕。

更讓人意外的是，曾經(jīng)只屬于豪車(chē)的城市NOA，正在飛入尋常百姓家。上述報(bào)告顯示，2025年1-11月，我國(guó)搭載城市NOA功能的乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)312.9萬(wàn)輛，其中起售價(jià)30萬(wàn)元以內(nèi)的車(chē)型占比超過(guò)68.9%。

高工智能汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)也印證了這一趨勢(shì)。其監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年15萬(wàn)元以內(nèi)市場(chǎng)，首次實(shí)現(xiàn)了城區(qū)NOA搭載零的突破，全年交付超10萬(wàn)輛。

“2025年將成為全民智駕的元年……未來(lái)2到3年，高階智駕將成為像安全帶、安全氣囊一樣必不可少的配置。”比亞迪董事長(zhǎng)王傳福說(shuō)的話正在一步步成為現(xiàn)實(shí)。

當(dāng)智駕從錦上添花變成核心剛需，地平線是繞不開(kāi)的“大腦”供應(yīng)商之一。

最近地平線發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2025年?duì)I收37.6億元，同比增長(zhǎng)57.7%，其中產(chǎn)品解決方案收入16.22億元，同比大漲144.2%。增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，是支持NOA功能的中高階智駕芯片出貨180萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)近5倍，占總出貨量的45%，同時(shí)帶動(dòng)平均售價(jià)提升超過(guò)75%。

引爆市場(chǎng)的，是全場(chǎng)景城區(qū)輔助駕駛解決方案Horizon SuperDrive，也就是HSD。2025年11月，HSD正式量產(chǎn)上市。它率先搭載于15萬(wàn)級(jí)的星途ET5和深藍(lán)L06，上市8周，交付量就突破2.5萬(wàn)套。

去年全面量產(chǎn)的全新一代征程6系列，也獲得了車(chē)企的廣泛認(rèn)可。比如星途ET5搭載了征程6P，深藍(lán)L06用上了雙征程6M，海鷗智駕版可選征程6M方案，理想AD Pro從征程5升級(jí)到征程6M等。

地平線創(chuàng)始人余凱在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上透露的數(shù)據(jù)顯示，2025年一年，基于征程6系列的中高階方案在20萬(wàn)元以內(nèi)主流市場(chǎng)拿下了44%的份額，量產(chǎn)首年即市占率第一。

展望2026年，余凱給出了更激進(jìn)的判斷：“我們有信心在今年延續(xù)量?jī)r(jià)齊升的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)未來(lái)數(shù)年收入平均增速達(dá)到60%，比我們過(guò)去的預(yù)期更加陡峭。”

車(chē)企推進(jìn)智駕平權(quán)的節(jié)奏有差異，絕大部分是從去年下半年甚至四季度才開(kāi)始加速。地平線2025年新增的110款車(chē)型定點(diǎn)，會(huì)陸續(xù)開(kāi)始量產(chǎn)落地。據(jù)余凱預(yù)計(jì)，今年地平線的智駕芯片出貨預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)35%以上，其中中高階芯片的占比會(huì)在55%以上，平均售價(jià)進(jìn)一步提升。

而在推動(dòng)智駕平權(quán)上，地平線也更有信心。底氣之一，是基于單顆征程6M的城區(qū)NOA方案已正式交付上車(chē)，未來(lái)將把好用的智駕從15萬(wàn)級(jí)進(jìn)一步推向10萬(wàn)元級(jí)國(guó)民車(chē)市場(chǎng)。“城區(qū)NOA正在成為下一代車(chē)型的核心競(jìng)爭(zhēng)力，我們正處于這場(chǎng)技術(shù)變革的中心。”

數(shù)據(jù)顯示，在NOA芯片市場(chǎng)，地平線已經(jīng)與英偉達(dá)、華為共同構(gòu)成“三強(qiáng)”格局，三家集中度高達(dá)89.0%。其中，地平線以14.4%份額位列第三，與第二名相差僅0.85個(gè)百分點(diǎn)。

多方協(xié)力，高階智駕的普惠時(shí)代，正在加快到來(lái)。

體驗(yàn)向上，成本向下

任何一個(gè)新技術(shù)要普及，靠的不是一味降價(jià)，而是用技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)體驗(yàn)的同時(shí)，降低成本。

近些年，新能源汽車(chē)的普及加快，原因之一就在于技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)作帶來(lái)的電池成本下降。其中，從電芯材料到結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等技術(shù)創(chuàng)新，讓電池的能量密度更高、成本更低；規(guī)模化生產(chǎn)讓產(chǎn)業(yè)鏈上下一起把價(jià)格打下來(lái)。

智駕領(lǐng)域同樣如此。地平線推動(dòng)的智駕平權(quán)，核心有兩條主線：體驗(yàn)向上、成本向下。支撐這兩條主線的，是技術(shù)創(chuàng)新與開(kāi)放生態(tài)的雙輪驅(qū)動(dòng)。二者交織在一起，共同把好用的智駕變便宜。

一，技術(shù)創(chuàng)新是底座。

2025年，地平線研發(fā)投入51.54億元，同比增長(zhǎng)63.3%，占營(yíng)收比重高達(dá)137.1%。

余凱在業(yè)績(jī)會(huì)上直言：“我們不懼怕高額的研發(fā)投入，相反，我們相信能通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入不斷完善地平線的AI基座模型、構(gòu)建深厚的護(hù)城河，并最終將L4/L5級(jí)別無(wú)人駕駛帶入千家萬(wàn)戶。”

這些錢(qián)流向了哪里？流向了一套完整的軟硬一體技術(shù)體系。

去年的技術(shù)生態(tài)大會(huì)上，余凱曾用交響樂(lè)來(lái)比喻這套體系：BPU計(jì)算芯片是一流的交響樂(lè)團(tuán)，編譯器是杰出的指揮，算法則是優(yōu)秀的作曲。“三者協(xié)同，追求極致的性能功耗比與性能成本比，打造出算法效率、硬件效率和靈活性的最優(yōu)解。”

這套體系已經(jīng)迭代了十年。其中，BPU從伯努利到貝葉斯，從納什到黎曼架構(gòu)，迭代目標(biāo)一直是不斷提高單位功耗下的有效計(jì)算能力。新一代黎曼架構(gòu)的關(guān)鍵算子算力提升10倍，面向大語(yǔ)言模型能效提升5倍。

基于這套體系，地平線做出了HSD，中國(guó)首個(gè)基于一段式端到端技術(shù)的智駕大模型。與傳統(tǒng)方案把感知、決策、控制拆成幾個(gè)模塊拼接不同，它用一個(gè)模型直接從傳感器數(shù)據(jù)輸出控制指令，將計(jì)算時(shí)延從行業(yè)普遍的300多毫秒優(yōu)化到了160毫秒。

這意味著車(chē)輛的反應(yīng)更接近人類司機(jī)，加減速絲滑，變道果斷，遇到城市道路的復(fù)雜路況也能從容應(yīng)對(duì)。

深藍(lán)L06的實(shí)測(cè)體驗(yàn)印證了這一點(diǎn)。有用戶試駕后評(píng)價(jià)道：“城市堵車(chē)時(shí)跟車(chē)特別順滑，沒(méi)有那種突兀的加減速；高架上要匯流變道，系統(tǒng)判斷得很準(zhǔn)，動(dòng)作干脆不猶豫。”這就是低時(shí)延帶來(lái)的體驗(yàn)提升。

二，開(kāi)放生態(tài)是加速器。

任何技術(shù)的下放，都是供應(yīng)鏈成熟的結(jié)果，不可能是一人之功。地平線給自己的定位一直是“賣(mài)鏟子的人”，用開(kāi)放生態(tài)搭建一張協(xié)作網(wǎng)絡(luò)：地平線提供芯片、工具鏈、基座模型，合作伙伴做功能定制、系統(tǒng)集成、車(chē)型適配等。

目前，地平線的客戶和合作伙伴遍布國(guó)內(nèi)外Top級(jí)車(chē)企和Tier 1（一級(jí)供應(yīng)商），比如全球前三大車(chē)企豐田、大眾、現(xiàn)代，國(guó)內(nèi)前十大車(chē)企，以及全球top2 的Tier1博世、電裝等。

這個(gè)“智駕生態(tài)”的價(jià)值在于，越多伙伴加入，技術(shù)底座就越強(qiáng)大；技術(shù)底座越強(qiáng)大，創(chuàng)新速度和效率提升就能更快，就能有更多伙伴加入，以此循環(huán)。財(cái)報(bào)顯示，2025年地平線的總出貨量中，超過(guò)95%是通過(guò)生態(tài)合作伙伴共同交付完成的。

智駕平權(quán)，從來(lái)不是一家公司的事。

下一步怎么走

國(guó)內(nèi)的智駕競(jìng)速，還在繼續(xù)。

高工智能汽車(chē)研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2026年1-2月，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)交付262.50萬(wàn)輛，同比下滑15.20%。但前裝標(biāo)配搭載NOA（含高速/城區(qū)）交付69.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了102.94%。

背后，是堅(jiān)實(shí)的需求基本盤(pán)。麥肯錫發(fā)布的《2025中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者洞察報(bào)告》顯示，城市NOA已成為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的“三大剛需”之一，71%-76%的消費(fèi)者要求搭載。甚至有90%的消費(fèi)者愿意為高階智駕額外付費(fèi)，30%愿意支付1萬(wàn)元以上。

在這個(gè)快速增長(zhǎng)的賽道上，地平線要如何吃到更多“智駕平權(quán)”紅利？從地平線的布局看，至少有兩個(gè)方向。

第一是智駕向深。

業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，余凱透露，今年，地平線會(huì)適時(shí)推出中國(guó)首款艙駕融合全車(chē)智能體芯片和全車(chē)智能體OS。

通過(guò)這種艙駕融合智能體方案，它試圖避開(kāi)與高通的正面貼身肉搏，以打破智駕和座艙的底層芯片架構(gòu)，聯(lián)通上層軟件生態(tài)的方式，開(kāi)辟一片藍(lán)海，為消費(fèi)者帶來(lái)智能體驗(yàn)的提升。

對(duì)于艙駕體驗(yàn)的升級(jí)，余凱舉了一個(gè)例子：當(dāng)你對(duì)車(chē)說(shuō)“想看個(gè)新電影”，它自己就能完成推薦、訂票、規(guī)劃路線、調(diào)整駕駛模式、自動(dòng)泊車(chē)的一整套動(dòng)作，串聯(lián)了高效通勤、延伸需求、放松娛樂(lè)等連貫的場(chǎng)景化服務(wù)。

同時(shí)，這也是為了提高成本競(jìng)爭(zhēng)力。“僅內(nèi)存一項(xiàng)就有望為車(chē)企省下上千元。”余凱在業(yè)績(jī)會(huì)上算了一筆賬，這還不包括線束、冷卻、PCB板、域控殼體等周邊硬件成本的節(jié)省。

第二是智駕向外。

中國(guó)智駕方案正在變成全球汽車(chē)品牌的搶手貨。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告顯示，奔馳、寶馬、奧迪、豐田等全球知名品牌，為加速智駕落地，紛紛選擇與中國(guó)的頭部技術(shù)供應(yīng)商合作。

其中，2025年，地平線累計(jì)拿下11家車(chē)企、40多款出口車(chē)型的定點(diǎn)，車(chē)型數(shù)量較2024年翻倍增長(zhǎng)，全生命周期出口定點(diǎn)達(dá)200萬(wàn)套。更關(guān)鍵的是，它還通過(guò)2家國(guó)際Tier1，拿到了3家國(guó)際車(chē)企的海外車(chē)型定點(diǎn)，全生命周期出貨量1000萬(wàn)套。

在這兩個(gè)方向之外，還有一條更長(zhǎng)的路——物理AI。

余凱說(shuō)，地平線從創(chuàng)立第一天起，初心就是做機(jī)器人的“大腦”。2025年，地平線的非車(chē)解決方案業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)179.9%。石頭科技的掃地機(jī)、云鯨的拖地機(jī)、傅利葉的人形機(jī)器人、影石的全景無(wú)人機(jī)，背后都有地平線的技術(shù)。

當(dāng)智駕在汽車(chē)這個(gè)最大的場(chǎng)景里被驗(yàn)證成熟，這套AI基座就能遷移到更廣闊的機(jī)器人領(lǐng)域。地平線已經(jīng)開(kāi)源了具身智能小腦模型HoloMotion和大腦模型HoloBrain，布局向了更大的市場(chǎng)。

結(jié)語(yǔ)

所有技術(shù)的普及，都遵循同樣的邏輯：先有人把好東西做出來(lái)，然后有人把它做便宜，最后它變成人人可用的基礎(chǔ)設(shè)施。在智駕平權(quán)這場(chǎng)浪潮中，地平線正在扮演那個(gè)做好東西、把它做便宜的角色。

當(dāng)然，它最終要做的，不只是讓車(chē)變聰明，而是讓智能無(wú)處不在。