Sora死了，OpenAI正在變成另一家公司

就在昨天，OpenAI官方賬號(hào)發(fā)了一條簡(jiǎn)短的告別聲明："我們要和Sora說(shuō)再見(jiàn)了。"App要關(guān)，API要關(guān)，連本來(lái)計(jì)劃整合進(jìn)ChatGPT的視頻功能也不做了。

六個(gè)月前，Sora App上線五天就突破一百萬(wàn)下載，比ChatGPT還快。迪士尼砸了十億美元投資OpenAI，把米老鼠、漫威、皮克斯、星球大戰(zhàn)超過(guò)兩百個(gè)角色授權(quán)給Sora用戶做視頻。那時(shí)候所有人都覺(jué)得，AI視頻的時(shí)代來(lái)了，OpenAI又贏了。

現(xiàn)在迪士尼也退出了。迪士尼發(fā)言人很客氣地說(shuō)："我們尊重OpenAI退出視頻生成業(yè)務(wù)的決定。"據(jù)Reuters報(bào)道，迪士尼的團(tuán)隊(duì)前一天晚上還在和Sora團(tuán)隊(duì)一起工作，第二天就被通知對(duì)方"戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向"了。

Sora到底怎么了

先看數(shù)據(jù)。Sora App去年九月底上線后確實(shí)火過(guò)一陣：首日十萬(wàn)下載，五天破百萬(wàn)，一度沖上美國(guó)App Store總榜第一。但熱度消退得很快。

Appfigures的數(shù)據(jù)顯示，去年十二月下載量環(huán)比下降32%，今年一月又暴跌45%，只剩120萬(wàn)。用戶消費(fèi)也從十二月峰值的54萬(wàn)美元跌到一月的36.7萬(wàn)美元。App累計(jì)收入只有140萬(wàn)美元。在美國(guó)App Store排名掉到一百名開(kāi)外。

作為對(duì)比，TikTok去年十二月全球下載量超過(guò)1800萬(wàn)次。Sora想做"AI版TikTok"，但事實(shí)證明，AI生成視頻目前還撐不起一個(gè)社交平臺(tái)的日常消費(fèi)場(chǎng)景。用戶玩了幾天覺(jué)得新鮮，然后就放下了。

版權(quán)問(wèn)題也在不斷消耗產(chǎn)品的生命力。一開(kāi)始Sora采用"退出制"，也就是版權(quán)方要主動(dòng)申請(qǐng)排除自己的作品才行。結(jié)果用戶瘋狂用海綿寶寶、皮卡丘這些角色做視頻，好萊塢炸了鍋。美國(guó)電影協(xié)會(huì)、SAG-AFTRA工會(huì)、Bryan Cranston等一線演員紛紛抗議。OpenAI被迫改成"許可制"，限制變多了，用戶興趣也跟著跌了。

和迪士尼的合作本來(lái)是個(gè)轉(zhuǎn)機(jī)，讓用戶合法使用迪士尼角色，但數(shù)據(jù)表明這個(gè)合作并沒(méi)有拉回用戶增長(zhǎng)。

不只是砍產(chǎn)品，整個(gè)公司在轉(zhuǎn)向

Sora的關(guān)停不是孤立事件。過(guò)去兩周，OpenAI做了一連串動(dòng)作：

三月十九日，OpenAI宣布把ChatGPT桌面端、代碼工具Codex、和瀏覽器Atlas合并成一個(gè)"超級(jí)應(yīng)用"。應(yīng)用負(fù)責(zé)人Fidji Simo在內(nèi)部信里說(shuō)："我們把精力分散在太多App和技術(shù)棧上了，這種碎片化拖慢了我們的速度，讓我們達(dá)不到想要的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。"

同一天之前，Simo在全體員工大會(huì)上更直接："我們不能因?yàn)楸恢Ь€任務(wù)分心而錯(cuò)過(guò)這個(gè)時(shí)刻。我們必須在生產(chǎn)力方面、特別是企業(yè)端做到極致。"

然后是更大的信號(hào)。The Information記者Stephanie Palazzolo爆料：OpenAI已經(jīng)完成了下一代大模型的預(yù)訓(xùn)練，代號(hào)"Spud"，對(duì)應(yīng)GPT-5.5或6.0級(jí)別。Altman在內(nèi)部稱Spud是一個(gè)"非常非常強(qiáng)的模型"，團(tuán)隊(duì)相信它"能真正加速經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)"，預(yù)計(jì)幾周內(nèi)就能推出。

與此同時(shí)，Altman放下了兩個(gè)關(guān)鍵團(tuán)隊(duì)的直接管理權(quán)：AI安全（Safety）團(tuán)隊(duì)移交給首席研究官M(fèi)ark Chen，信息安全（Security）團(tuán)隊(duì)移交給總裁Greg Brockman。他自己的精力轉(zhuǎn)向了什么？"融資、供應(yīng)鏈、以前所未有的規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心。"

Sora團(tuán)隊(duì)也沒(méi)有解散，而是轉(zhuǎn)向了長(zhǎng)期的"世界模擬"研究，聚焦機(jī)器人方向?？车舻氖敲嫦蛳M(fèi)者的產(chǎn)品，留下的是底層研究能力。

最耐人尋味的一個(gè)細(xì)節(jié)：Altman宣布把Fidji Simo領(lǐng)導(dǎo)的產(chǎn)品組織改名為「AGI部署」（AGI Deployment）。AGI，通用人工智能，過(guò)去一直是OpenAI的終極目標(biāo)，一個(gè)遙遠(yuǎn)的愿景?，F(xiàn)在它被放進(jìn)了一個(gè)具體部門的名字里，成了可執(zhí)行的動(dòng)作。

這些信息拼在一起，畫(huà)面就很清楚了：OpenAI正在把算力和人才從視頻這個(gè)"燒錢大戶"上撤走，全部押注到下一代模型和企業(yè)級(jí)工具上。Sora不是被放棄了，是被讓路了。

為什么是現(xiàn)在

三個(gè)壓力同時(shí)收緊。

第一是競(jìng)爭(zhēng)。Anthropic在企業(yè)市場(chǎng)上的增長(zhǎng)速度讓OpenAI很不舒服。據(jù)Ramp的數(shù)據(jù)，一年前每25家企業(yè)客戶里只有1家用Anthropic，現(xiàn)在跳到了接近四分之一。在新客戶爭(zhēng)奪中，Anthropic拿走了大約70%的首次采購(gòu)份額。Claude在今年三月的美國(guó)下載量超過(guò)了ChatGPT。Claude Code在開(kāi)發(fā)者群體中的增長(zhǎng)勢(shì)頭非常猛。

Anthropic的策略很有意思：不做圖片生成，不做視頻生成，把所有算力集中在文本和代碼上。NBC News在報(bào)道Sora關(guān)停時(shí)特意提到了這一點(diǎn)。OpenAI現(xiàn)在的轉(zhuǎn)向，某種程度上是在回應(yīng)這個(gè)策略：與其把算力花在一個(gè)用戶留不住的視頻App上，不如集中火力守住代碼和企業(yè)市場(chǎng)。

第二是IPO。多家媒體報(bào)道OpenAI最早可能在今年第四季度IPO。上個(gè)月剛完成一輪1100億美元的融資，估值7300億美元，投資方包括軟銀300億、英偉達(dá)300億、亞馬遜500億。在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，產(chǎn)品線必須講一個(gè)清晰的故事：核心收入來(lái)源是什么，增長(zhǎng)飛輪在哪里。一個(gè)下載量持續(xù)下滑、版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)高企、變現(xiàn)乏力的視頻App顯然不是投資人想聽(tīng)的敘事。

第三是算力。視頻生成是出了名的燒算力。OpenAI自己在技術(shù)報(bào)告里就說(shuō)過(guò)，Sora是一個(gè)大規(guī)模擴(kuò)散Transformer（Diffusion Transformer）模型，可以生成長(zhǎng)達(dá)一分鐘的視頻，而且性能提升的路徑就是更大的模型、更多的訓(xùn)練算力。現(xiàn)在Spud已經(jīng)完成預(yù)訓(xùn)練，接下來(lái)的推理部署同樣需要海量算力。Altman親自去抓數(shù)據(jù)中心建設(shè)，說(shuō)明算力已經(jīng)成了OpenAI最緊迫的瓶頸。在這個(gè)局面下，Sora占用的每一塊GPU都是從下一代模型嘴里搶的。

對(duì)創(chuàng)作者和開(kāi)發(fā)者意味著什么

對(duì)用Sora創(chuàng)作的用戶來(lái)說(shuō)，最緊迫的問(wèn)題是：我的作品怎么辦？OpenAI在聲明里承諾會(huì)給出具體的時(shí)間線和數(shù)據(jù)保全方案，但目前還沒(méi)有細(xì)節(jié)。如果你在Sora上有重要作品，建議盡早備份。

對(duì)開(kāi)發(fā)者的沖擊可能更大。Sora API一旦關(guān)閉，意味著所有基于Sora搭建的第三方創(chuàng)意工具、廣告制作流程都要找替代方案。Google的視頻生成能力目前是這個(gè)領(lǐng)域里最有規(guī)模的替代選項(xiàng)，但Google自己也在被版權(quán)方起訴。

對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，Sora的故事給出了一個(gè)信號(hào)：AI視頻在技術(shù)上已經(jīng)能做到很炫的效果了，但"技術(shù)上能做"和"商業(yè)上該做"之間還有很大一段距離。版權(quán)、審核、算力成本、用戶留存，每一個(gè)環(huán)節(jié)都可以讓一個(gè)好產(chǎn)品變成一個(gè)壞生意。

OpenAI變了，還是回來(lái)了

回過(guò)頭看，Sora從來(lái)就不是一個(gè)純粹的消費(fèi)者產(chǎn)品。它一開(kāi)始是作為研究里程碑亮相的，OpenAI反復(fù)把它定位成"世界模擬器"的雛形，強(qiáng)調(diào)的是3D一致性、物體持久性、物理模擬這些科研屬性。后來(lái)做成消費(fèi)者App，做社交feed，和迪士尼簽約，這些都是在研究成果上嫁接商業(yè)化嘗試。

現(xiàn)在OpenAI的選擇是：把"世界模擬"留在實(shí)驗(yàn)室里做長(zhǎng)線研究（轉(zhuǎn)向機(jī)器人方向），把面向消費(fèi)者的產(chǎn)品砍掉，把產(chǎn)品組織改名叫「AGI部署」。這個(gè)改名信息量很大。

把產(chǎn)品部門叫「AGI部署」，只有兩種可能：要么OpenAI內(nèi)部認(rèn)為他們已經(jīng)接近甚至達(dá)到了AGI，需要一個(gè)新組織來(lái)負(fù)責(zé)把它推向市場(chǎng)；要么這是在IPO之前精心構(gòu)造的敘事，用「AGI」這個(gè)詞給估值加碼?？紤]到Altman同時(shí)在說(shuō)Spud「能加速經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)」，又在不遺余力地融資建數(shù)據(jù)中心，這兩種可能并不矛盾。

有人在社交媒體上總結(jié)得很直接：OpenAI在IPO之前宣布AGI，把最后一個(gè)燒錢的消費(fèi)者產(chǎn)品砍掉，CEO全力去搞基建和融資。一切都指向同一個(gè)方向。

但這種收縮的代價(jià)是，OpenAI在消費(fèi)者多模態(tài)領(lǐng)域暫時(shí)讓出了位置。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在追求多模態(tài)和智能體（Agent）的時(shí)候，OpenAI選擇收縮戰(zhàn)線、集中突破。這是一個(gè)賭注：賭Spud夠強(qiáng)，賭企業(yè)市場(chǎng)夠大，賭算力集中投放能換來(lái)足夠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

Altman說(shuō)了一句話：「事情發(fā)展得比很多人預(yù)期的要快。」

這句話既是在說(shuō)AI的進(jìn)步速度，也像是在為這次急轉(zhuǎn)彎找一個(gè)理由。

Sora的關(guān)停是OpenAI在IPO之前做了一次殘酷但理性的取舍。放棄一個(gè)燒錢且增長(zhǎng)乏力的消費(fèi)者產(chǎn)品，把資源押注在下一代模型和企業(yè)市場(chǎng)上。但代價(jià)也很明確——那些信任Sora、在上面投入創(chuàng)作精力的用戶和開(kāi)發(fā)者，成了戰(zhàn)略調(diào)整的犧牲品。

你覺(jué)得OpenAI砍掉Sora是明智的斷臂求生，還是他們真的覺(jué)得AGI來(lái)了、一切都該為它讓路？

來(lái)源：X @dotey