AI需求爆發(fā)帶動云廠商集體漲價

在AI需求爆發(fā)以及硬件成本上漲的影響下，云廠商一改往日的“降價”作風，紛紛宣布提價：3月18日，阿里云和百度智能云同步上調(diào)AI算力和存儲產(chǎn)品價格。

業(yè)內(nèi)人士認為，行業(yè)正從“低價搶份額”轉(zhuǎn)向“以供給能力和服務(wù)質(zhì)量定價”，且不排除云廠商再次漲價的可能性。

從“價格戰(zhàn)”到“漲價潮”

3月18日，阿里云發(fā)布公告稱，因全球AI需求爆發(fā)、供應(yīng)鏈漲價，行業(yè)核心硬件采購成本顯著上漲，阿里云決定上調(diào)AI算力、CPFS（智算版）價格，其中平頭哥真武810E等算力卡產(chǎn)品價格上漲5%—34%、文件存儲CPFS（智算版）上漲30%。

百度智能云也于當日發(fā)布AI算力、存儲等產(chǎn)品調(diào)價公告：受全球人工智能應(yīng)用快速發(fā)展影響，算力需求持續(xù)攀升，核心硬件及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施成本出現(xiàn)顯著上漲。為保障平臺長期穩(wěn)定運行與服務(wù)質(zhì)量，百度智能云對部分產(chǎn)品價格進行結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，其中AI算力相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)上調(diào)5%—30%、并行文件存儲等上調(diào)約30%。

而幾年前，云廠商還在大規(guī)模降價搶市場。

2023年4月，阿里云宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品價格最高降幅達50%。此次降價引發(fā)騰訊云、京東云、華為云、移動云等云廠商紛紛跟進。

2024年2月，阿里云再次全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價，平均降價幅度超過20%，價格最高降幅達55%，涉及100多款產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等所有核心產(chǎn)品。當晚，京東云宣布開啟比價活動，稱“我們繼續(xù)全網(wǎng)比價！擊穿低價！再低10%！”

“此次云廠商集體漲價，本質(zhì)上是AI需求激增與芯片、存儲、算力基礎(chǔ)設(shè)施成本上行共同作用下的價格修復(fù)，意味著行業(yè)正從‘低價搶份額’轉(zhuǎn)向‘以供給能力和服務(wù)質(zhì)量定價’。”中國移聯(lián)教科院執(zhí)行院長、電子政務(wù)建模仿真國家工程實驗室首席數(shù)字經(jīng)濟專家陳曉華告訴中國商報記者，“從短期來看將抬升企業(yè)用云成本、加速客戶分層，從長期來看有利于行業(yè)出清、推動頭部廠商改善盈利能力，并倒逼云計算競爭回歸技術(shù)效率與穩(wěn)定交付。”

不排除再次漲價的可能

海外云廠商也已經(jīng)宣布上漲云產(chǎn)品價格。

1月22日，全球云計算龍頭AWS打破近20年“只降不升”的定價傳統(tǒng)，宣布對用于大模型訓練的EC2機器學習容量塊實施15%的價格上調(diào)。1月27日，谷歌云宣布將對數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)、AI和計算基礎(chǔ)設(shè)施等服務(wù)進行價格上調(diào)，最高漲幅達100%。

在國內(nèi)，騰訊云于3月11日宣布大模型服務(wù)漲價，Tencent HY2.0 Instruct模型輸入價格漲幅高達463.13%。3月16日，智譜AI在推出新模型GLM-5-Turbo的同時，上調(diào)API價格20%。

3月18日，騰訊高管在回應(yīng)存儲芯片漲價問題時表示，人工智能需求激增帶動DRAM及高帶寬內(nèi)存（HBM）需求回升，以及CPU、固態(tài)硬盤、機械硬盤等需求全面回升。目前訂單已需提前幾個月、幾個季度甚至數(shù)年預(yù)訂。供應(yīng)商會優(yōu)先保障規(guī)模最大、合作最穩(wěn)定的客戶，比如騰訊云。規(guī)模較小的云廠商如今已難以確保獲得穩(wěn)定的供應(yīng)鏈支持。

騰訊高管表示，在此背景下行業(yè)或別無選擇，只能將成本上漲的壓力轉(zhuǎn)嫁到售價上。過去24小時內(nèi)，已有多家中國云廠商在多方面進行價格上調(diào)。

“云計算廠商上調(diào)價格并不是突然的事情，國際上以AWS為代表的云廠商已經(jīng)率先調(diào)整價格，國內(nèi)國際云廠商調(diào)整價格的邏輯基本一致。”IDC中國研究經(jīng)理崔婷婷告訴中國商報記者。

崔婷婷認為，AI需求爆發(fā)導(dǎo)致國際和國內(nèi)核心硬件相關(guān)供應(yīng)鏈供貨緊張，交付周期拉長。全球AI基礎(chǔ)設(shè)施主要玩家紛紛官宣在未來3至5年加大AI戰(zhàn)略投資，未來缺口巨大，硬件供應(yīng)商在供需預(yù)判調(diào)轉(zhuǎn)的情況下加速漲價，這也加劇供應(yīng)鏈漲價趨勢，導(dǎo)致云計算市場成本提升。

與此同時，產(chǎn)能還在走低。近日，全球存儲巨頭鎧俠（Kioxia）向核心客戶發(fā)出停產(chǎn)通知，宣布將停止生產(chǎn)TSOP（薄型小尺寸封裝）系列產(chǎn)品。鎧俠表示，由于相關(guān)基板的生命周期結(jié)束、市場需求以及生產(chǎn)限制等原因，需要停止生產(chǎn)TSOP封裝產(chǎn)品。其實不光是鎧俠，三星、SK海力士、美光等存儲巨頭都在調(diào)整產(chǎn)能布局，三星宣布2026年6月起正式停止MLC NAND出貨，全球MLC產(chǎn)能預(yù)計2026年暴跌42%；三大廠商還大幅削減DDR4產(chǎn)能，優(yōu)先將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向AI數(shù)據(jù)中心所需的企業(yè)級高IOPS、高耐久產(chǎn)品，導(dǎo)致消費級存儲產(chǎn)品供應(yīng)緊張。

“此外，算力相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大多涉及新建，其電力、液冷散熱等要求高于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)要求，新建和運營成本提升。在當前AI競爭日趨激烈的大環(huán)境下，AI應(yīng)用對整體算力的需求快速攀升，云廠商也要考慮未來迎戰(zhàn)所投入的研發(fā)、市場運營和算力基礎(chǔ)設(shè)施等的支出。”崔婷婷說，“云計算廠商調(diào)整價格是順應(yīng)市場發(fā)展變化的一個合理做法。”

“目前全球硬件供應(yīng)鏈已經(jīng)開始擴容布局，但是漲價趨勢何時得到緩解或者降價并沒有明確預(yù)判信息，需要根據(jù)市場實際供需情況進行分析。”崔婷婷預(yù)計，“如果供應(yīng)鏈成本繼續(xù)上升，不排除云計算廠商再次漲價的可能性”。（記者 趙熠如）

來源：中國商報