乘聯(lián)分會(huì)：2026年乘用車零售增長(zhǎng)分化 “北強(qiáng)南弱”格局明顯

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)分會(huì)發(fā)文指出，隨著的經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)需和出口多元化改變了區(qū)域車市的結(jié)構(gòu)。在國(guó)家“兩新”政策促進(jìn)乘用車內(nèi)需消費(fèi)的良好環(huán)境下，2026年全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售呈現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的分化增長(zhǎng)的特殊走勢(shì)。劇烈分化特征明顯，從各地車市的走勢(shì)變化看：補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)高端，經(jīng)濟(jì)型車低迷，體現(xiàn)了政策的效率拉動(dòng)；消費(fèi)的區(qū)域增長(zhǎng)分化，北方地區(qū)的增長(zhǎng)潛力較大，華南地區(qū)較強(qiáng)；混合動(dòng)力成為部分區(qū)域的贏家，插混走勢(shì)嚴(yán)重低迷；2026年的C級(jí)車型走勢(shì)較強(qiáng)，大空間的大三排車型表現(xiàn)較強(qiáng)。北京、上海、廣東的大型SUV等表現(xiàn)較強(qiáng)。

1.區(qū)域市場(chǎng)的走勢(shì)特征分析

由于有部分的企業(yè)零售難以拆分到地區(qū)，因此區(qū)域總量和總體零售稍有差異。近幾年的車市增長(zhǎng)特征是“北強(qiáng)南弱”的新格局。今年北方車市較強(qiáng)，尤其是東北和華南地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，說明車市總體呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)狀態(tài)。

從過去幾年各地車市的發(fā)展?fàn)顟B(tài)來看，“北強(qiáng)南弱”格局明顯。但北方車市2025年1月較上年同期的份額降3個(gè)百分點(diǎn)。2026年1月南方和中部黃河地區(qū)車市總體表現(xiàn)是月度相對(duì)較強(qiáng)，在年度表現(xiàn)來看，南方的補(bǔ)貼因素促進(jìn)較大。

2025年較2022年的北方份額增1.8個(gè)百分點(diǎn)。北方車市的走強(qiáng)應(yīng)該是近幾年的核心特征，東北和西北車市的走強(qiáng)明顯，帶動(dòng)總體西部車市超強(qiáng)發(fā)展。2026年1月由于各地補(bǔ)貼政策的變化而市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化較復(fù)雜。

2.政策對(duì)區(qū)域結(jié)構(gòu)的推動(dòng)分析

從2025年各省銷量的具體增長(zhǎng)來看，以北方的遼寧、河北、天津、山西等地區(qū)車市表現(xiàn)相對(duì)較好，重慶、貴州、福建等中西部地區(qū)表現(xiàn)較差。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和北方地區(qū)成為2025年增長(zhǎng)表現(xiàn)最亮點(diǎn)的地區(qū)。

有判斷認(rèn)為北方潛力巨大，隨著老齡化，建筑業(yè)萎縮，出口產(chǎn)業(yè)高端化，農(nóng)民工群體的北方人口回流明顯，而且事業(yè)單位和公務(wù)員的消費(fèi)總體表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，進(jìn)一步拉動(dòng)北方的購(gòu)車消費(fèi)。

3.車身大類市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化分析

中國(guó)乘用車消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)SUV較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，SUV主要還是在中西部相對(duì)表現(xiàn)較強(qiáng)，在東部地區(qū)相對(duì)表現(xiàn)偏弱一點(diǎn)，尤其是西北、西南地區(qū)SUV的需求是比較旺盛，這與地形地貌相關(guān)。中西部地區(qū)以山區(qū)丘陵為主，SUV的市場(chǎng)需求相對(duì)比較大，新能源SUV動(dòng)力表現(xiàn)也相對(duì)較好，形成SUV較強(qiáng)的特征。由于今年國(guó)家“兩新”補(bǔ)貼中新能源補(bǔ)貼偏高，拉動(dòng)了入門級(jí)轎車市場(chǎng)的回升。而東部地區(qū)，尤其是像山東、河南、河北等這些主要在平原地區(qū)，同時(shí)也是因?yàn)檫@些地區(qū)純電動(dòng)轎車發(fā)展相對(duì)較強(qiáng)，形成轎車市場(chǎng)的中低端產(chǎn)品成為主力，然后推動(dòng)了私車普及的良好態(tài)勢(shì)。

4.新能源動(dòng)力結(jié)構(gòu)分析

2025年新能源車表現(xiàn)相對(duì)較低，尤其插電表現(xiàn)較差，而混動(dòng)較好的態(tài)勢(shì)。目前，傳統(tǒng)燃油車在中西部和北方需求仍然比較大，春節(jié)前的燃油車占比還達(dá)到60%左右，而在東部的平原地區(qū)，尤其是南方地區(qū)，整體的新能源車占比達(dá)到40%以上的水平。春節(jié)前后的消費(fèi)需求差異較大，歷年的新能源車在年初均較弱，今年的車購(gòu)稅免稅調(diào)整，新能源車的壓力暫時(shí)較大。

5.車型級(jí)別結(jié)構(gòu)變化分析

國(guó)家補(bǔ)貼中低端的效果最佳，鼓勵(lì)高端化難以持續(xù)，畢竟消費(fèi)的回歸理性最重要。今年的“兩新”補(bǔ)貼政策的高端化推動(dòng)較好，經(jīng)濟(jì)型車補(bǔ)貼減少較大。隨著國(guó)家對(duì)報(bào)廢更新和以舊換新補(bǔ)貼的推進(jìn)。由于中低端的新能源車價(jià)格相對(duì)比較低，隨著收入“K型”分化，低端購(gòu)買力明顯變差，購(gòu)買需求偏弱。

6.車市品牌結(jié)構(gòu)變化分析

上海與北京的豪華車市場(chǎng)占比均是很高的，但絕大部分地區(qū)的自主已經(jīng)是半壁江山。2026年自主開局放緩，豪華車份額回升明顯，而合資份額在長(zhǎng)三角的大城市份額回升較快，體現(xiàn)了自主受到車購(gòu)稅政策調(diào)整的影響明顯。