誰是中國智駕第一？

作者｜林易

編輯｜重點君

跨越春節長假，2026高階智駕行業依舊戰火不歇。

究其源起，來自一份第三方供應商城市NOA研究報告。這份報告被不同勢力反復拆解，最終演變成一場關于“誰是智駕第一”的輿論混戰。

報告通過特定的修飾語，在搭載量上構建了一個國產智駕“雙強”新格局，打破公眾對于華為智駕領先的既有認知，也讓處于焦慮中的腰部廠商看到了重奪話語權機會。

但單純的搭載量真的能代表智駕市場的真實格局嗎？很明顯不是。大量車型搭載了名義上的城市NOA功能，但這往往只是為了填滿配置表。

另一邊，隨著特斯拉FSD入華的可能性以及AI大模型技術的爆發，智駕行業正經歷劇烈的洗牌。純軟件算法的第三方供應商或純硬件廠商的生存空間被大幅壓縮，行業共識是最終只能剩下2-3家頭部玩家。具備芯片+算法+工具鏈全棧能力的軟硬一體化玩家正在掌握核心話語權。

想要看清牌局，需要剝離掉那些復雜的定語，將目光投向更底層的算力與算法底座。我們會發現，中國智駕并非完全優勢在我的“雙強”爭霸，而是一場更為殘酷、圍繞算力底座展開競爭的三強格局。

格局的真相是：中國智駕的主流芯片算力底座，依然高度依賴英偉達；而突圍，實質上是華為與地平線的雙線作戰。

搭載量高不等于領先

要理解一份不完美報告為何能引發如此熱議，首先需要審視它未曾提及的部分。

引發熱議的報告采用了明確的統計口徑：僅統計第三方供應商。但卻在統計過程中有意區分華為的“五界”與“三境”，將最走量的鴻蒙智行車型剔除在外，只統計華為HI模式的阿維塔、極狐等，造成有利于個體的假象。

另外，在這個被折疊了一半的視野里，排名依據發生了置換：從智駕能力的比拼，切換到朋友圈廣度的較量。強者并非因其在C端具備壓倒性的體驗統治力而上榜，而是因為其適配了走量車型，迎合了更大的消費群體。在這種邏輯下，合作車型越高端，反而越不占優勢。因此，即便是被絕大多數消費者公認處于第一梯隊的華為，在這份報告中的份額甚至不及另一方的一半。

一份不完美的報告之所以能引起市場炒作，根源在于全行業加速變革導致部分企業過于焦慮。2026年被行業普遍認為是智駕決賽圈的關鍵年份，在狂熱地燒完錢后，純軟件方案的商業模式開始暴露出脆弱性。

昔日估值百億的獨角獸毫末智行陷入困境，縱目科技等中腰部玩家聲量漸微。資本市場開始冷靜并渴望新故事，第三方供應商想要獲得持續輸血就需要證明自己的商業價值。對于在牌桌邊緣掙扎的企業而言，任何一份報告的排名都可能成為生存的籌碼。

于是，有趣的綁定敘事策略開始了。華為已建立起智駕認知的強錨點，邊緣玩家紛紛修飾口徑，尋找與華為建立聯系的可能性，以求建立自己的C端心智。

這種To B敘事向To C認知的滲透，復刻了2025年機場AI云大戰的路徑。2025年，走進北上廣深航站樓，你會看到阿里云、字節火山引擎、百度智能云都在說自己是AI云第一。因為統計口徑各異，阿里云強調營收、火山引擎強調Tokens調用量、百度智能云強調公有云。

如今，車企和供應商熱衷于炒作這份報告，正是源于同樣的入圍焦慮。2026年，消費者購車決策中智駕的權重顯著攀升。若品牌無法證明自己躋身“第一梯隊”，甚至可能失去被消費者試駕的機會。

然而，在行業經歷劇烈洗牌階段，單純的搭載量顯然無法衡量真實智駕技術實力。這如同2010年的諾基亞，雖然仍是全球手機銷量冠軍，但其用戶體驗已與iPhone處于完全不同的維度，并在隨后的1-2年內急速退出市場。

當前的智駕市場正處于類似的“諾基亞時刻”：部分車型搭載了名義上的城市NOA功能，但這往往只是為了填滿配置表。在實際道路體驗中，這些功能接管率高企，在復雜的中國路況下更是寸步難行。

這種“還沒開始用就贏了”的統計方式，掩蓋了行業真實的技術代差。

三強：英偉達、華為、地平線

加劇行業焦慮的，還有來自外部的變量。

2026年1月，馬斯克在達沃斯世界經濟論壇透露，特斯拉FSD（全自動駕駛）將獲準入華。這意味著中國智駕行業將迎來最強“鯰魚”。過去幾年，國內車企和供應商習慣在低滲透率市場中通過價格戰和功能堆砌進行競爭。FSD的到來將重新定義智駕的性能標桿，并將這場排位賽的入場門檻瞬間抬高。

智駕行業正經歷從規則驅動向數據驅動的轉型，行業共識已指向端到端技術路徑。特斯拉FSD V12更是驗證了大模型驅動端到端路徑的可行性，而FSD V14引入思維鏈（Chain of Thought）后，進一步解決FSD V13的黑箱困境。

數據顯示，特斯拉FSD V14.1在城市復雜路況下的平均接管里程已突破4000英里，特斯拉據此計劃在美國部署無監督的Robotaxi業務。

端到端的工作原理，是通過一個整體模型直接將傳感器輸入映射為車輛控制指令，不再拆分感知、決策、規劃等傳統模塊。這對智駕供應商的“軟硬一體”能力，即芯片與算法的深度耦合，提出了極高要求。這類似于手機通信模塊Modem，唯有軟硬件協同優化才能釋放最佳性能。

在此邏輯下，純軟件供應商的弊端開始顯現，傳統“通用芯片+第三方算法”的組裝模式面臨失效。智駕技術進入Scaling Law（規模法則）生效階段，如同大語言模型，當數據和算力投入達到臨界規模，性能將呈現指數級躍升。

為了適配下一代模型，特斯拉已規劃算力高達2000 TOPS的AI5芯片，并啟動AI6和AI7規劃，將迭代周期壓縮至9個月。

對于中國智駕廠商而言，缺乏“軟硬一體”的底層支撐，將難以在算力效率和迭代速度上跟上巨頭步伐。在車企中，蔚來、小鵬、理想等也紛紛死磕自研芯片，試圖在性能指標上與英偉達形成差異化。但想要實現“軟硬一體”，研發難度高、資金投入大，所以現在部分車企自研紛紛降溫，開始擁抱供應商模式。

看清這一行業趨勢后，再審視供應商出貨量數據，會發現其已無法代表戰局實況。剝離掉供應商的外衣，深入算力底座層面，目前國內具備與特斯拉抗衡能力的，僅有華為與地平線。

車百會研究院（China EV100）的最新研判報告也得出了相同結論。

報告數據顯示：在自主品牌搭載NOA功能的車型中，英偉達市場份額超過60%，處于絕對領先地位。絕大多數“自研派”車企和純軟件算法供應商的堡壘，實際上都建立在英偉達芯片的地基之上。

自主可控的突圍，實質上是華為與地平線的雙線作戰。華為依托軟硬一體化占據16%的份額位居第二，地平線憑借J6系列的快速增長拿下15%排在第三。而在基礎L2級輔助駕駛芯片市場，地平線憑借早期布局和多種解決方案，市場份額接近50%。

高工智能汽車研究院最新報告同樣佐證了這一趨勢：無論是低階ADAS的基本盤，還是高階城區NOA的增長極，均呈現頭部高度集中態勢。地平線、華為、英偉達三大玩家正在主導行業走向。

一個由英偉達、華為、地平線構成的三強局面，才真正代表了中國智駕的實力玩家以及未來走向。

2025年我國自主品牌NOA能芯片市占率

數據來源：上險數據，車百智庫整理

軟硬一體的智能駕駛解決方案優勢正在顯現，純軟件供應商雖在2025年拿下了大量訂單，但在端到端的大模型戰爭中，因缺乏底層硬件協同優化，這可能成為其在決賽圈最大的隱憂。

智駕決賽圈：拉開體驗差

在隔絕輿論喧囂之后，關于智駕行業的思考應當回歸理性。

智駕的本質是功能價值，而非情緒價值。它如同手機的基帶芯片，用戶不會因供應商的品牌而對通話質量有不同要求，其核心使命是安全、高效地將人從A點送至B點。

這也解釋了為何互聯網時代的產品邏輯在AI時代失效：互聯網產品追求洞察人間煙火，通過流量和時長獲利；而AI產品的邏輯是逼近世界真相，通過不斷優化的算法去逼近老司機的駕駛水平。

基于這種思考，地平線推出其全場景輔助駕駛系統HSD（Horizon SuperDrive）。HSD的核心突破在于其采用了真正意義上的一段式端到端架構設計，能夠通過完整神經網絡將感知信息直接映射為駕駛動作，讓系統具備了類似人類的直覺與博弈能力。

而支撐這一先進算法落地的，則是地平線一貫堅持的軟硬結合深度優化路徑，基于地平線自研的征程6系列芯片（特別是Nash架構）能實現極致的底層協同。

春節前，地平線上線的HSD V1.5版本OTA，同樣延續了這一技術哲學。此次升級未堆砌炫酷概念，而是聚焦于擬人化與安心感，優化數十項體驗細節。例如，針對中國復雜的路口場景，HSD V1.5優化了與大車并行時的防御性駕駛邏輯，重塑了駛入路口的速度控制。這種對細節的打磨源于對用戶真實痛點的洞察。

無獨有偶，華為智駕在1月底至2月初期間也密集展開了大規模OTA升級行動，核心邏輯與地平線高度一致，同樣聚焦于擬人化和安全感。

智能駕駛不會定義品牌，它將成為基礎設施。

在這種情況下，華為和地平線代表了兩種不同的“最好”。雙方均擁有軟硬一體的能力、海量高質量訓練數據以及訓練一段式端到端大模型的資金，并以各自的方式詮釋著企業與用戶的雙向奔赴。

華為是“大力出奇跡”的代表，憑借強大的芯片算法團隊與壓強式投入，構建了國內智駕體驗的天花板。其策略雖然仍偏向分段式端到端，但依靠海量數據的喂養與龐大的資源支撐，將規則算法做到極致，保證了極高的穩定性與更新速率。

有行業人士擔憂，華為早期智駕很多是靠龐大的人工規則堆砌出來的。這導致其轉向純端到端/模型驅動時面臨巨大的沉沒成本，架構轉型難度大。但有熟悉華為研發體系的人士告訴我們，華為對智駕這樣決定生死的關鍵技術路線，一定不會只有一套方案，最終很可能也會走向一段式。

地平線則更像理性的長期主義者。與華為相對，地平線從一開始就向著一段式端到端的終局使勁，這條路最難但卻最有效。而征程6P+HSD的組合帶來了不錯的體驗和口碑，也證明這條路可以跑通。一旦開始上量，體驗升級和迭代會指數級增長。

看清算法終局再反推芯片。這種以終為始，定位長期的能力，在技術路線逐漸收斂的當下，逐漸轉變成巨大優勢。

一個依靠極致的工程資源換取當下體驗極限，一個依靠底層架構的先進性博取算法上限，華為、地平線路徑不同卻殊途同歸，共同為用戶探索智能駕駛的未來。

更重要的是，地平線和華為都在試圖解決同一個問題：用戶信任。他們關注的焦點是誰的預防性減速更合理、對博弈的預判更準確、對舒適性的追求更極致，這些細節構成了用戶敢于放手的理由。

結語

車百會數據顯示，2025年10月，L2級以上智駕滲透率已達34.8%，首次超過基礎L2。進入2026年，這一數據或將繼續飆升。

高階智駕已經從嘗鮮走向標配，智駕行業的真正競爭，在從單向功能售賣轉向用戶信任的交付。如果只是將尚未成熟的功能推向市場，導致用戶在90%的時間里選擇關閉系統，將會被很快淘汰。

對于消費者而言，最有價值的報告不在紙面上。無論供應商是誰，無論芯片源自何處，唯一的檢驗標準在于：在早晚高峰的擁堵中，在結構復雜的立交橋上，這輛搭載智能駕駛的汽車能否讓你安心放手，體面且安全地抵達終點。