日本增加從澳洲進(jìn)口中重稀土品種，對中國稀土產(chǎn)業(yè)意味著什么？

內(nèi)容提要：

日本通過雙日與萊納斯合作，2026年4月起新增進(jìn)口澳產(chǎn)釤，并計(jì)劃2027年中將中重稀土進(jìn)口品種擴(kuò)至6種；同時投資法國Caremag、推進(jìn)回收與深海開采，顯著降低對華依賴。對中國稀土產(chǎn)業(yè)而言，短期出口份額受擠壓，中長期壟斷優(yōu)勢削弱，但倒逼技術(shù)升級與國際化轉(zhuǎn)型。理性應(yīng)對，方能化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。

一、日本正推進(jìn)采購來源多元化，增加從澳洲進(jìn)口中重稀土品種。

中重稀土元素是高科技產(chǎn)業(yè)和國防安全的戰(zhàn)略資源。不同于分布較廣的輕稀土，中重稀土（如釤、釓、鏑、鋱、釔、镥等）主要賦存于我國南方離子吸附型稀土礦床中，全球供應(yīng)長期近100%依賴中國。這些元素在釹鐵硼永磁體中不可或缺，能大幅提升磁體的耐高溫性能和矯頑力，廣泛應(yīng)用于電動汽車驅(qū)動電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、導(dǎo)彈制導(dǎo)系統(tǒng)、戰(zhàn)斗機(jī)航空電子設(shè)備、核反應(yīng)堆控制棒及醫(yī)療影像設(shè)備等領(lǐng)域。日本作為全球稀土消費(fèi)大國，其汽車、半導(dǎo)體、機(jī)器人等支柱產(chǎn)業(yè)高度依賴穩(wěn)定供應(yīng)。

2024年全球稀土礦產(chǎn)量我國占比約69%，分離精煉產(chǎn)能更超90%，中重稀土領(lǐng)域壟斷地位尤為突出。這使得日本面臨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。2010年釣魚島事件后，我國短暫限制對日出口引發(fā)供應(yīng)鏈危機(jī)，日本政府隨即啟動多元化戰(zhàn)略，由JOGMEC（日本能源與金屬礦物資源機(jī)構(gòu)）主導(dǎo)，通過參股、貸款、長期采購合同等方式，在全球布局非中國來源。

雙日株式會社與澳大利亞萊納斯稀土公司（Lynas）的合作是核心舉措。雙日自2011年起參股萊納斯，初期聚焦輕稀土獨(dú)家分銷日本市場。2023年雙方簽訂重稀土供應(yīng)協(xié)議。2025年10月，雙日正式開始進(jìn)口萊納斯生產(chǎn)的鏑和鋱，這是澳大利亞礦石經(jīng)馬來西亞分離精煉后首次進(jìn)入日本的非我國重稀土產(chǎn)品。萊納斯韋爾德山礦山位于西澳大利亞州，中重稀土品位約5%，遠(yuǎn)低于我國南方部分礦床可達(dá)50%的濃度，但通過技術(shù)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。

2026年4月，雙日將新增進(jìn)口釤（Samarium），用于戰(zhàn)斗機(jī)永磁體和核反應(yīng)堆，這是我國以外首次實(shí)現(xiàn)釤的商業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)。日本國內(nèi)年需求約80噸。萊納斯馬來西亞工廠現(xiàn)有分離能力已實(shí)現(xiàn)鏑、鋱量產(chǎn)，2025年5月產(chǎn)出首批非我國商業(yè)化鏑氧化物。

2025年10月，萊納斯宣布投資約1.8億澳元（約合人民幣8.5億元）新建中重稀土分離設(shè)施，處理能力達(dá)5000噸/年重稀土原料，將于2026年底啟動建設(shè)，2027年中逐步達(dá)產(chǎn)。

根據(jù)計(jì)劃，到2027年年中，雙日從萊納斯的進(jìn)口品種將從目前的2種（鏑、鋱）擴(kuò)大至最多6種，包括新增釓（用于醫(yī)療影像診斷和核反應(yīng)堆控制棒）、釔（用于超導(dǎo)材料、醫(yī)療設(shè)備）等。馬來西亞新設(shè)施將分階段擴(kuò)張：先實(shí)現(xiàn)釤、釓商業(yè)化，隨后擴(kuò)大鏑、鋱產(chǎn)能，并引入釔等品種。同時，萊納斯正與多方洽談長期采購協(xié)議，確保盈利能力。

這一舉措直接應(yīng)對我國2025年4月及2026年1月6日對日軍民兩用稀土出口管制。我國商務(wù)部將釤、釓、鋱、鏑等7類中重稀土及含相關(guān)產(chǎn)品的雙用物品列入管制清單，2026年1月進(jìn)一步針對日本實(shí)施雙用物品出口禁令，引發(fā)日本企業(yè)采購中斷擔(dān)憂。雙日等企業(yè)加速多元化，旨在將中重稀土對外依賴度從高位顯著降低。

盡管面臨成本挑戰(zhàn)——澳大利亞礦品位低、分離精煉過程復(fù)雜、副產(chǎn)品輕稀土（如鈰）過剩導(dǎo)致處置負(fù)擔(dān)重——但日本通過政府補(bǔ)貼、JOGMEC融資和國際聯(lián)盟穩(wěn)定供應(yīng)鏈。萊納斯馬來西亞工廠已成為中國以外唯一具備重稀土分離能力的商業(yè)設(shè)施，其擴(kuò)張標(biāo)志著日本“去中國化”戰(zhàn)略在澳洲方向的重大突破。

二、日本還采取了更多措施來實(shí)施稀土采購多元化，降低對中國稀土供應(yīng)鏈的依賴。

除澳洲萊納斯項(xiàng)目外，日本多管齊下推進(jìn)稀土供應(yīng)鏈多元化。2025年3月，JOGMEC與巖谷產(chǎn)業(yè)通過合資公司“日法稀土株式會社”投資法國Caremag公司，至多1.1億歐元（約合人民幣8.2億元），獲得其重稀土氧化物50%的長期采購權(quán)。Caremag在法國西南部Lacq建設(shè)精煉工廠，利用原礦和回收磁體原料生產(chǎn)鏑、鋱等，計(jì)劃2026年底投產(chǎn)、2027年起商業(yè)化，預(yù)計(jì)滿足日本未來需求約20%。此項(xiàng)目獲法國政府1.06億歐元補(bǔ)貼，是日法2024年《關(guān)鍵礦產(chǎn)合作宣言》的具體落實(shí)，體現(xiàn)盟友聯(lián)合“友岸外包”。

此外，日本大力發(fā)展國內(nèi)回收與減量化技術(shù)。TDK等企業(yè)已開發(fā)低稀土或無稀土磁體，磁體回收率從10%提升至30%以上，2025年回收稀土量相當(dāng)于減少原生進(jìn)口數(shù)千噸。JOGMEC支持多家企業(yè)建立閉環(huán)供應(yīng)鏈，目標(biāo)到2030年回收稀土滿足國內(nèi)10%-15%需求。

深海采礦是另一戰(zhàn)略方向。2026年1月，日本啟動南鳥島附近太平洋海域6000米深海稀土泥試驗(yàn)開采，該區(qū)域富含重稀土，儲量巨大，若商業(yè)化可實(shí)現(xiàn)部分自給。雖面臨技術(shù)與環(huán)保挑戰(zhàn)，但已作為長期備用方案。

日本還加強(qiáng)與美國的聯(lián)盟。Lynas在美國得州建設(shè)重稀土加工廠獲美軍方支持，日本企業(yè)參與供應(yīng)鏈。日本與歐盟共同推動“最低價格機(jī)制”，通過關(guān)稅壁壘防止低價中國產(chǎn)品沖擊新興產(chǎn)能，穩(wěn)定國際市場價格，鼓勵盟友投資開發(fā)。

越南雖占日本32%稀土進(jìn)口，但多為初級原料，仍依賴中國加工。日本正推動越南本地精煉合作，減少中間環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)。同時，JOGMEC通過貸款、股權(quán)投資在全球布局十余個項(xiàng)目，包括加拿大、非洲等地稀土勘探。

這些措施使日本對華稀土整體依賴從2010年的90%以上降至2024年的約60%-65%，中重稀土依賴雖仍較高，但多元化格局已初步形成。政府、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)協(xié)同，形成了“投資+采購+回收+替代+儲備”的綜合體系，顯著提升供應(yīng)鏈韌性。

三、日本的稀土多元化措施，對中國稀土產(chǎn)業(yè)意味著什么？

日本加速稀土多元化對中國稀土產(chǎn)業(yè)構(gòu)成雙重影響，既是挑戰(zhàn)也是倒逼升級的機(jī)遇。

短期看，市場份額面臨擠壓。日本是全球第二大稀土消費(fèi)國，中重稀土進(jìn)口一度高度依賴中國。2026年1月出口管制雖短期施壓，但加速日本轉(zhuǎn)向澳洲、法國等來源。雙日從萊納斯進(jìn)口品種擴(kuò)大至6種后，我國對日中重稀土出口量可能下降40%-60%，尤其軍民兩用領(lǐng)域。疊加美日歐最低價格機(jī)制，我國低成本優(yōu)勢將被部分抵消，出口壓力增大。國內(nèi)南方稀土集團(tuán)、北方稀土集團(tuán)等企業(yè)或面臨訂單減少、庫存積壓風(fēng)險(xiǎn)。

中長期看，壟斷地位被削弱。我國雖仍控制全球70%以上精煉產(chǎn)能，但“一家獨(dú)大”格局打破。日本成功案例示范下，歐美、澳大利亞、越南等將加快本土產(chǎn)能建設(shè)，全球供應(yīng)鏈多極化趨勢不可逆。2027年后，非我國中重稀土供應(yīng)能力預(yù)計(jì)提升30%以上，我國定價權(quán)將受限，價格波動可能加劇。

對產(chǎn)業(yè)升級而言，這是一次倒逼。我國稀土產(chǎn)業(yè)需從“量大價低”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)高效”。環(huán)保壓力下，南方離子型礦綠色開采技術(shù)需加速；分離精煉領(lǐng)域須突破高純度、低能耗工藝；下游磁體、合金材料高端化刻不容緩。同時，鼓勵企業(yè)“走出去”參與海外項(xiàng)目，或通過技術(shù)輸出與日澳等合作，避免零和博弈。

積極一面，我國稀土產(chǎn)業(yè)鏈完整、成本仍具競爭力，可抓住全球需求增長（EV、風(fēng)電、新能源國防驅(qū)動年復(fù)合增長8%以上）機(jī)遇，擴(kuò)大內(nèi)需和“一帶一路”出口。回收利用、深加工等領(lǐng)域中國已領(lǐng)先，可反向輸出技術(shù)。

總體而言，日本多元化不會顛覆我國主導(dǎo)地位，但將促使我國產(chǎn)業(yè)從“依賴出口”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新驅(qū)動、全球合作”。若我國主動開放合作、提升環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化出口管理，可將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為提升國際競爭力的契機(jī)，實(shí)現(xiàn)從“資源大國”到“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國”的轉(zhuǎn)型。

【作者：徐三郎】