蘋果找上長江存儲和長鑫存儲，中國芯正從備胎變主力

2026年初的時候，有消息說蘋果公司開始和長江存儲、長鑫存儲談供貨的事，這不是簡單問問情況，而是真的準備把這兩家中國公司放進iPhone和Mac的供應鏈里，以前蘋果的存儲芯片差不多全靠三星、SK海力士還有鎧俠供應，現在突然要加進兩個新伙伴，確實讓人感到意外。

蘋果這么做，不是突然決定的，過去幾年存儲芯片價格波動很大，2023到2024年，鎧俠把NAND報價提高了一倍，還要求每個季度重新談價格，蘋果的利潤被擠壓得很厲害，更麻煩的是供應商就那么幾家，萬一出點問題，比如工廠停電、地區沖突或者出口受限制，整條生產線都可能卡住，蘋果必須找個備用方案。

有人覺得中國存儲廠技術還不行，其實早就不是這樣了，長江存儲的Xtacking 4.0已經做到294層堆疊，實際有效層數是232層，比特密度達到19.8 Gb/mm2，跟三星第九代V-NAND差不多，TechInsights拆過他們的企業級SSD，確認能用，良率也在穩步上升，長鑫的DDR5和LPDDR5x，華為、聯想這些大廠已經在用，產線跑得挺滿，利用率超過90%，蘋果要的95%以上良率、穩定性和一致性，他們現在真能滿足。

蘋果公司常常做兩手準備，A系列芯片的供應商選了臺積電和三星兩家，屏幕方面也同時找上LG和京東方一起生產，現在輪到存儲芯片，思路還是一樣：不只為了節省成本，更是要防備意外情況發生，萬一美國突然限制韓國供貨，或是日本港口運輸中斷，至少還有中國的供應鏈可以頂上，這種做法就是戰略冗余，簡單來說，就是別把所有雞蛋放進同一個籃子里。

日韓廠商感到壓力不小，三星和SK海力士在手機存儲市場占七成以上份額，但蘋果一年要是真的削減10%到15%的訂單，就等于直接挖走幾億顆高端芯片的量，鎧俠急著擴大產能，計劃2026年推出288層技術，但研發投入高、成本結構不夠靈活，比不上中國廠商有政策支持、建設產線快、工人熟練程度也高。

這事要真做起來沒那么簡單，從送樣品到能大批量給蘋果供貨，通常得花上一年半到兩年時間，蘋果會仔細查晶圓廠的干凈程度和質量追溯系統，連數據安全合規也得來回審好幾遍，要是美國政府插手干預，或者有些海外客戶對“中國制造”還有顧慮，這進度就得往后拖，不過華為Pura系列在2025年已經用上了長江存儲的芯片，而且是大規模用的，這說明市場那邊其實早就松動了，只是沒人公開講出來。

我倒覺得蘋果這步棋走得很實在，它不是什么突然愛國或轉向，純粹是把生意算盤打得更細了，以前要比誰的技術最尖端、成本最低，現在更看重誰能保證在斷供、漲價、物流出問題的時候照樣按時交貨，中國的存儲廠這幾年一直默默提升實力，如今終于到了能接下大訂單的水平。