我扒了一遍假期熱門概念,發現八大熱點方向已經明牌,算力、機器人雙星閃耀,軍工、芯片緊跟其后。
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算力板塊最猛。龍頭豫能控股跨界算力后直接起飛,去年底中標河南超算中心項目,合同金額超5億。拓維信息作為趨勢龍頭,昇騰服務器出貨量大漲,機構預測今年凈利翻倍。利通電子中軍角色穩得很,AI算力租賃業務已貢獻營收,一季度訂單排滿。
機器人賽道更熱鬧。天奇股份龍一地位穩固,與優必選合資生產機器人,今年目標出貨5000臺。五洲新春龍二,世界前五軸承制造商,行星滾柱絲杠已給特斯拉送樣。克來機電趨勢走法最漂亮,柔性自動化裝備供不應求,新簽訂單增長80%。中軍百達精工切入機器人減速器,小批量供貨中。
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軍工板塊暗流涌動。亞星錨鏈龍一,航母系泊鏈全球第一,海軍訂單飽滿。航發動力中軍,國內唯一航空發動機總裝龍頭,太行系列交付提速。安達維爾趨勢向上,直升機抗墜毀座椅獨供,軍工信息化訂單爆發。
芯片半導體分化中走強。圣暉集成龍一,半導體潔凈室工程龍頭,中標中芯國際大單。深科技龍二,存儲芯片封測老大,合肥長鑫產能爬坡直接受益。易天股份趨勢標的,顯示芯片設備突破,MicroLED設備已供貨京東方。
AI應用端,掌閱科技龍一,短劇出海+AI翻譯,海外用戶暴漲。利歐股份龍二,AI營銷投放效率提升,抖音代理業務增長30%。人民網中軍,數據確權龍頭,AI訓練數據服務落地。
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電網設備,杭電股份龍一,特高壓電纜中標國網大單。保變電氣趨勢中軍,變壓器需求爆發,出口中東訂單翻倍。
智能駕駛,浙江世寶龍一,轉向系統獨供比亞迪、特斯拉。興民智通龍二,車輪龍頭轉型智能駕駛,路測項目落地。
光通信,金時科技跨界收購光模塊,天孚通信光器件龍頭,800G產品供不應求。
八大主線,算力和機器人最猛,軍工和芯片最穩。資金打法很清晰——龍頭帶隊,趨勢跟風,中軍壓陣。馬年開局,科技股這桌菜,剛上熱菜。
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