深夜發(fā)布3大利好，34個數(shù)據(jù)中心股集體漲停，社保重倉8個出爐

節(jié)前最后一個交易日，我還是要跟大家強調(diào)下明年的主線，尤其是春節(jié)前的這段時間，我發(fā)現(xiàn)AI依舊是接下的主線，比如液冷，比如光通信，比如數(shù)據(jù)中心，今天整個市場最強的應(yīng)該就是數(shù)據(jù)中心了，今天指數(shù)沒怎么漲，但是整個市場竟然有34個數(shù)據(jù)中心股集體漲停了，而驅(qū)動數(shù)據(jù)中心暴漲背后主要有3個利好邏輯驅(qū)動。

首先我們先復(fù)盤下數(shù)據(jù)中心的表現(xiàn)情況：

首都在線，漲20%，供機柜托管、高電機柜服務(wù)

優(yōu)刻得-W，漲20%，供公有云、混合云服務(wù)

鑫磊股份，漲20%，供節(jié)能設(shè)備、數(shù)據(jù)中心配套

申菱環(huán)境，漲17%，供精密空調(diào)、機房環(huán)境控制

協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)，漲16%，供數(shù)據(jù)存儲、云服務(wù)

太辰光， 漲15%，供光通信器件、數(shù)據(jù)中心布線

龍磁科技，漲15%，供磁性材料、電力電子配套

方盛股份，漲15%，供換熱設(shè)備、數(shù)據(jù)中心冷卻

天孚通信，漲14%，供光器件、光模塊配套

并行科技，漲14%，供超算服務(wù)、算力調(diào)度

華豐科技，漲12%，供高速連接器、數(shù)據(jù)中心連接

長芯博創(chuàng)，漲12%，供光芯片、光模塊配套

依米康， 漲12%，供精密空調(diào)、機房環(huán)境控制

東方國信，漲10%，供大數(shù)據(jù)平臺、行業(yè)解決方案

海量數(shù)據(jù)，漲10%，供數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)存儲服務(wù)

川潤股份，漲10%，供液壓冷卻、數(shù)據(jù)中心配套

京泉華， 漲10%，供磁性器件、電源配套

東陽光， 漲10%，供電極箔、電力電子配套

伊戈爾， 漲10%，供電源變壓器、數(shù)據(jù)中心供電

銳捷網(wǎng)絡(luò)，漲10%，供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云桌面服務(wù)

中恒電氣，漲10%，供高壓直流電源、數(shù)據(jù)中心供電

四方股份，漲10%，供電力自動化、數(shù)據(jù)中心配電

大位科技，漲10%，供數(shù)據(jù)采集、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

英維克， 漲10%，供精密溫控、數(shù)據(jù)中心冷卻

大元泵業(yè)，漲10%，供液冷泵、數(shù)據(jù)中心冷卻配套

宏盛股份，漲10%，供換熱器、數(shù)據(jù)中心冷卻

望變電氣，漲10%，供數(shù)據(jù)中心變壓器、成套設(shè)備

科士達， 漲10%，供UPS、液冷，電力模塊

特發(fā)信息，漲10%，供自營數(shù)據(jù)中心、光模塊

順鈉股份，漲10%，供數(shù)據(jù)中心變壓器、氣體絕緣柜

雙良節(jié)能，漲10%，供液冷換熱模塊、空冷冷水一體機

宏景科技，漲10%，供智算中心運營，液冷設(shè)備

青云科技，漲9%，供智算中心管理、混合云服務(wù)

羅博特科，漲9%，供CPO耦合設(shè)備、硅光制造設(shè)備

金盤科技，漲9%，供AIDC變壓器、模塊化電源裝備

朗進科技，漲9%，供精密空調(diào)、液冷溫控設(shè)備

盛科通信，漲8%，供數(shù)據(jù)中心交換芯片、800G網(wǎng)卡

網(wǎng)宿科技，漲8%，供液冷數(shù)據(jù)中心、CDN與邊緣計算

芯朋微， 漲8%，供AI服務(wù)器電源芯片、HVDC方案

濰柴動力，漲8%，供數(shù)據(jù)中心發(fā)電機組、SOFC電源

杰瑞股份，漲8%，供北美數(shù)據(jù)中心燃氣發(fā)電機組

數(shù)據(jù)中心板塊爆發(fā)上漲，背后主要是有3個利好邏輯驅(qū)動的。

1. 算力漲價落地，盈利預(yù)期直接提振（短期核心消息）：近日優(yōu)刻得率先宣布3月起上調(diào)算力相關(guān)服務(wù)價格，同步AWS、谷歌云等海外頭部云廠商跟進提價，直接驗證當(dāng)前AI算力供需緊張的格局，數(shù)據(jù)中心作為算力載體，機柜上架率、營收增速有望同步提升，板塊盈利預(yù)期被快速激活，成為帶動板塊上漲的直接動力。

2. 深圳今日AI利好催化，直接帶動本地算力需求（最新時效性消息）：2月12日深圳兩會期間公布重磅AI發(fā)展利好，明確將“搶占人工智能產(chǎn)業(yè)科技制高點”寫入政府工作報告，提出2026年人工智能產(chǎn)業(yè)集群增加值增長10%以上，同時提及加快鵬城云腦Ⅲ算力集群建設(shè)（預(yù)計10月底前建成16000P算力集群）、擴容發(fā)放“訓(xùn)力券”降低算力使用成本，進一步擴大智能算力中心布局，直接帶動深圳本地及周邊數(shù)據(jù)中心的機柜、溫控、供電等需求爆發(fā)，成為板塊短期上漲的重要催化因素。

3. 政策+海外共振，強化板塊上漲動能（短期輔助催化）：國內(nèi)層面，國資委近期明確要求央企擴大算力投資，工信部推進全國算力互聯(lián)互通，持續(xù)釋放數(shù)據(jù)中心、智算中心建設(shè)利好；海外層面，Meta等海外頭部云廠商公布巨額資本開支計劃，重點加碼數(shù)據(jù)中心建設(shè)，疊加英偉達持續(xù)強調(diào)AI算力需求爆發(fā)，形成全球產(chǎn)業(yè)鏈共振，進一步強化市場對數(shù)據(jù)中心板塊的上漲預(yù)期，與國內(nèi)利好形成合力。

實際上這個板塊社保基金也提前布局了很多龍頭股，具體如下：

四方股份，社保持股市值9494.35萬元

科士達， 社保持股市值4.35億元

網(wǎng)宿科技，社保持股市值2.53億元

杰瑞股份，社保持股市值7.60億元

長光華芯，社保持股市值1.75億元

新潔能， 社保持股市值2.65億元

銀輪股份，社保持股市值18.76億元

東方電子，社保持股市值6.02億元

浪潮信息，社保持股市值4.99億元

烽火通信，社保持股市值2.03億元

盛弘股份，社保持股市值3.41億元

星網(wǎng)銳捷，社保持股市值1.45億元

蘇美達， 社保持股市值2.82億元