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現在變壓器行業可是真的火,妥妥的黃金賽道,為啥這么吃香呢?說到底還是兩大原因,一來全球都在拼 AI,數據中心的耗電需求越來越高,對變壓器的容量和穩定性要求也跟著水漲船高;二來咱們要實現雙碳目標,老舊電網得改造,特高壓、新能源基地輸電要搞,還有一帶一路的基建建設,高端變壓器不僅國內需求大,出海也特別吃香。
說到變壓器產業鏈的厲害企業,那可真不少,各有各的拿手絕活。新特電氣算是細分領域的隱形冠軍,早早研究下一代固態變壓器,訂單都排到 2026 年了,產能都不夠用。望變電氣更牛,自己能造變壓器的核心材料取向硅鋼,成本比同行低,還不怕原材料漲價,算力相關的訂單一年漲了一倍多。寶鋼股份在取向硅鋼這塊更是國內老大,技術能和國際大牌比,新的能效標準落地后,它的市場需求只會越來越大。
還有些企業各有專攻,國電南瑞是電網的智能大腦,把變壓器搞成智能化的,還參與制定行業標準;許繼電氣在特高壓直流輸電的核心部件換流閥上是絕對龍頭,西部的風電光伏要送到東部,離不了它的技術。思源電氣是內外通吃,國內電網投資跟著喝湯,海外電網升級、基建建設也分一杯羹,成本控制還好,業績穩得很。
金盤科技則搭上了 AI 的快車,做的干式變壓器防火又不用怎么維護,成了 AI 數據中心的首選,全球市場占了四成多,微軟、谷歌這些大廠都用它的貨,海外還有生產基地,全球供貨都方便。保變電氣是大國重器,核電變壓器這塊幾乎獨一份,國內就它能造核電站主變壓器,資質和技術門檻超高,毛利率也比行業平均高不少。
中國西電是輸變電領域的國家隊,產業鏈全覆蓋,還是國內唯一能造 800 伏直流固態變壓器的,借著一帶一路的東風,海外的大項目拿了不少。特變電工更是全球老大,變壓器產量、特高壓領域市場份額都是世界第一,頂尖技術在手,海外訂單也猛漲,還把新能源和變壓器業務結合起來,形成了自己的產業閉環。
這些企業其實能分成三類,特變電工是全球龍頭,啥都強;中國西電、保變電氣是國家重器,關鍵領域卡脖子的技術握在手里;還有金盤科技、思源電氣這些,要么在細分領域做到第一,要么在智能化、特高壓這些方面有自己的優勢,寶鋼股份、望變電氣則是掐住了核心材料的命門。
別再覺得變壓器是傳統制造業了,現在它可是 AI 算力的保障,清潔能源輸電的關鍵,還是全球基建的基礎。從造核心材料,到做智能設備,再到把產品賣到全世界,這十家企業實實在在撐起了咱們中國高端制造的門面。
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