62萬臺(tái)機(jī)器人秒空！春晚炸出萬億賽道，具身智能商業(yè)化拐點(diǎn)已至

除夕夜，當(dāng)宇樹科技的G1人形機(jī)器人在春晚舞臺(tái)上完成高難度武術(shù)動(dòng)作時(shí)，屏幕前的股民們經(jīng)歷了一場“心跳過山車”——從擔(dān)心技術(shù)翻車影響板塊預(yù)期，到看到62萬臺(tái)機(jī)器人被秒搶的消費(fèi)數(shù)據(jù)，市場情緒瞬間反轉(zhuǎn)。這不僅是一場科技秀，更是具身智能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化的關(guān)鍵拐點(diǎn)，馬年首個(gè)交易日，機(jī)器人板塊的行情已箭在弦上。

從消費(fèi)端數(shù)據(jù)看，春晚的“帶貨效應(yīng)”遠(yuǎn)超預(yù)期。京東數(shù)據(jù)顯示，開播僅2小時(shí)，“機(jī)器人”相關(guān)搜索量環(huán)比暴漲超300%，客服問詢量激增460%，訂單量環(huán)比增長150%，新增訂單覆蓋全國100余座城市，從一線城市到縣域市場全面開花。除夕當(dāng)晚10點(diǎn)，京東上架的魔法原子、宇樹科技、松延動(dòng)力等品牌機(jī)器人，幾分鐘內(nèi)便被搶購一空，甚至兩臺(tái)價(jià)值近63萬元的GALBOT通用機(jī)器人G1也被秒光。這種“從屏幕到貨架”的轉(zhuǎn)化效率，印證了具身智能已從技術(shù)概念走向大眾消費(fèi)。

從產(chǎn)業(yè)端看，商業(yè)化進(jìn)程正在加速。宇樹科技創(chuàng)始人王興興明確表示，今年公司目標(biāo)出貨量在1-2萬臺(tái)左右，而全球人形機(jī)器人出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到數(shù)萬臺(tái)。盡管具身智能大腦等技術(shù)瓶頸仍存，但春晚的曝光讓資本看到了規(guī)模化落地的可能。松延動(dòng)力、魔法原子等企業(yè)的產(chǎn)品能快速落地京東MALL線下店，也得益于京東構(gòu)建的“線上+線下”一體化零售網(wǎng)絡(luò)，解決了高精密設(shè)備的運(yùn)輸與體驗(yàn)難題。

從資本市場視角看，這波消費(fèi)熱潮已為板塊行情埋下伏筆。核心受益標(biāo)的可分為三類：一是整機(jī)廠商，如宇樹科技、松延動(dòng)力、魔法原子等，直接受益于訂單爆發(fā)；二是核心零部件供應(yīng)商，包括伺服電機(jī)、減速器、傳感器等領(lǐng)域的上市公司；三是渠道與物流服務(wù)商，如京東等，憑借流量與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)分享行業(yè)紅利。

馬年首個(gè)交易日，機(jī)器人板塊大概率迎來“開門紅”。但投資者需注意，短期行情由情緒驅(qū)動(dòng)，長期價(jià)值仍取決于技術(shù)突破與商業(yè)化落地速度。具身智能的商業(yè)化大幕已拉開，真正的投資機(jī)會(huì)，屬于那些能在技術(shù)迭代中持續(xù)領(lǐng)先的企業(yè)。