豆包大模型2.0正式發(fā)布，AI賽道再迎強(qiáng)催化，核心受益A股公司梳理

今天，豆包大模型正式進(jìn)入2.0時(shí)代！

這次一口氣推出四款產(chǎn)品：Pro、Lite、Mini三款通用Agent模型及Code模型，其中Pro版全面對(duì)標(biāo)GPT-5.2與Gemini 3 Pro，基礎(chǔ)模型能力和企業(yè)級(jí)Agent能力大幅提升。這一重磅升級(jí)不僅是國(guó)產(chǎn)大模型技術(shù)再攀高峰的標(biāo)志，更將帶動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)需求爆發(fā)。

豆包2.0的核心升級(jí)點(diǎn)：

·Pro版：主打深度推理與長(zhǎng)鏈路任務(wù)，全面對(duì)標(biāo)國(guó)際頂尖模型；

·Lite版：兼顧性能與成本，綜合能力超越上一代主力模型；

·Mini版：瞄準(zhǔn)低時(shí)延、高并發(fā)場(chǎng)景，適配更多輕量化應(yīng)用；

·Code版：專為編程場(chǎng)景打造，進(jìn)一步拓寬了大模型的應(yīng)用邊界。

核心受益方向梳理：

1.算力基礎(chǔ)設(shè)施

字節(jié)跳動(dòng)2025年AI采購(gòu)預(yù)算高達(dá)1600億元，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是最大受益環(huán)節(jié)。

·潤(rùn)澤科技：字節(jié)跳動(dòng)第一大IDC服務(wù)商，廊坊智算中心是豆包2.0核心算力載體。

· 浪潮信息：AI服務(wù)器龍頭。

· 中科曙光：國(guó)產(chǎn)算力核心供應(yīng)商。

· 優(yōu)刻得：云計(jì)算廠商直接受益于算力需求增長(zhǎng)。

· 寒武紀(jì)：國(guó)產(chǎn)GPU龍頭，科創(chuàng)AI ETF核心權(quán)重股。

· 芯原股份：國(guó)產(chǎn)ASIC龍頭，受益于AI芯片定制化需求。

· 深信服：企業(yè)級(jí)IT基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商

1.ai — The Single-Digit .ai Portfolio應(yīng)用

大模型落地核心環(huán)節(jié)，商業(yè)化空間打開(kāi)。

· 金山辦公：AI應(yīng)用龍頭，辦公軟件與AI深度結(jié)合想象空間大。

· 星環(huán)科技：專注大數(shù)據(jù)與AI基礎(chǔ)軟件。

· 海天瑞聲：AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)提供商，受益于模型訓(xùn)練需求增長(zhǎng)。

· 中文在線/掌閱科技：數(shù)字內(nèi)容廠商，憑借豐富版權(quán)資源成為大模型"燃料"核心供應(yīng)商。

· 利歐股份/引力傳媒：營(yíng)銷服務(wù)商，接入豆包API后可提供AI創(chuàng)意素材，降本增效同時(shí)打開(kāi)商業(yè)化空間。

3.端側(cè)AI與智能硬件

豆包Mini版瞄準(zhǔn)低時(shí)延、高并發(fā)場(chǎng)景，端側(cè)AI芯片需求爆發(fā)。

·中科創(chuàng)達(dá)：與火山引擎共建AI聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，負(fù)責(zé)豆包AI手機(jī)系統(tǒng)定制。

·樂(lè)鑫科技/恒玄科技 等：芯片廠商，為豆包智能硬件提供端側(cè)算力支持。

4.生態(tài)伙伴

· 東華軟件：官方回復(fù)稱與字節(jié)互為客戶，既基于字節(jié)平臺(tái)研發(fā)應(yīng)用，也向其提供網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。

隨著豆包2.0的落地，國(guó)產(chǎn)大模型商業(yè)化進(jìn)程有望進(jìn)一步提速，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭公司將充分受益于技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的市場(chǎng)紅利。

國(guó)聯(lián)民生證券表示，持續(xù)看好AI投資機(jī)會(huì)，從科技巨頭資本開(kāi)支增長(zhǎng)、AI從對(duì)話工具向執(zhí)行者轉(zhuǎn)型、算力基礎(chǔ)設(shè)施供需緊張、AI進(jìn)入應(yīng)用落地階段四個(gè)維度驗(yàn)證行業(yè)高景氣。