白宮突然撤回文件，美方無奈向現實低頭，中國芯片迎來好機會

最近華強北的老貿易商都懵了——DDR4內存條一年漲了近20倍，以前幾塊錢的東西現在要幾十刀？這波全球缺芯的火，燒得美國政府都坐不住了。2月13號那天，美國國防部更新1260H清單，本來要把阿里、這些中企加進去，結果文件剛上網不到一小時，突然就撤了！更絕的是，這“閃現又消失”的文件里，居然悄悄把長江存儲、長鑫存儲這兩家中國存儲巨頭從黑名單里挪出去了？美國不是天天喊著封鎖中國半導體嗎？這波操作到底是抽什么風？

你敢信？過去一年DDR4內存條漲了1922%——不是19%，是19后面跟倆0還多倆！深圳華強北干了26年的老王上周跟我說，他從1998年入行到現在，從來沒見過這么瘋的漲法：以前單條不到3塊2美元，現在飆到64塊5，翻了近20倍！現在去華強北拿貨，老板都得先問你“要不要期貨”，現貨根本拿不到。

為啥漲成這樣？還不是ChatGPT掀起的AI狂潮鬧的！現在搞AI的都要高帶寬內存（HBM），這玩意兒比普通DRAM貴多了，三星、SK海力士、美光這三家全球存儲巨頭，把能轉的產能全砸HBM上了。結果呢？傳統的DRAM、NAND閃存沒人產了，價格跟坐火箭似的往上躥——以前是“等米下鍋”，現在是“連米的影子都找不著”！

高盛的預測更嚇人：2026年和2027年，DRAM供不應求幅度將達4.9%和2.5%，其中2026年的短缺是過去15年之最。全球的電腦廠商、手機廠商、汽車廠商全傻眼了：戴爾、惠普的筆記本產能砍了一半，特斯拉的車載芯片也缺，就連蘋果的iPhone都差點因為存儲芯片延期發布。

就在這節骨眼上，美國國防部那波“撤回文件”的操作就來了。本來要加一堆中企進1260H清單，結果剛放上網就撤，還順便把長存、長鑫從里面挪出去了。有意思的是，同一時間美國還給三星、SK海力士批了“年度許可證”，允許它們2026年繼續往中國工廠運芯片制造設備。這倆操作湊一塊兒，美國的小心思藏不住了吧？

說白了，美國這是沒辦法了——全球缺芯缺到產業鏈都快崩了。三星、SK海力士在中國有好多工廠，產的就是傳統DRAM和NAND，要是因為設備禁令趴窩，全球缺貨只會更嚴重，價格還得往天上飛。把長存、長鑫移出1260H清單，其實就是給美國企業開了個口子：你們可以買中國產的存儲芯片了，不然生產線停工誰負責？

有人可能會問：美國不是一直在制裁中國半導體嗎？這不是自相矛盾？別急，你得看清楚——長存還在商務部的實體清單里呢！被移出1260H清單，只是不再被當成“中國軍工企業”，美國民間企業買貨不用擔驚受怕了，但想買美國的設備和技術，依然沒門兒。

所以這波松綁，與其說是美國給咱們的善意，不如說是給自己補血：先讓中國企業能賣貨填全球的坑，穩住供應鏈再說，不然最后崩盤的是整個產業鏈，美國企業也得跟著倒霉。比如蘋果要是拿不到存儲芯片，訂單就得轉給中國廠商，美國企業的利潤就沒了；特斯拉要是缺車載存儲，產能就得砍，股價就得跌——美國政府能扛得住企業的壓力嗎？

對長存、長鑫來說，這確實是個難得的窗口期。之前被扣上“國家安全威脅”的帽子，好多海外廠商想買也不敢碰。現在1260H清單的門檻撤了，至少國際市場上采購商的心理負擔小多了。而且需求就在那兒擺著：TrendForce預測2026年一季度DRAM要漲超60%，NAND漲55%-60%，漲勢要持續到年底。全球廠商都在瘋找貨，這時候能被市場看見，就是實打實的機會。

但考驗也來了：1260H清單只是國防部的，不是商務部的實體清單。要想真的站穩腳跟，還得靠自己——擴產能、提良率、降成本，在成熟制程上把盤子做大。你看三星、SK海力士都在猛砸錢建新廠搞HBM，美光預測2028年HBM市場要干到1000億美元。這波窗口期要是抓住了，長存、長鑫就能往前邁一大步；要是抓不住，等全球產能緩過來，機會就沒了。

其實美國這波操作也說明一個道理：全球供應鏈早就綁在一起了，再死扛著不讓中國企業參與，最后吃虧的是所有人。中國的存儲芯片企業能走多遠，不取決于美國的態度，取決于自己的本事——畢竟打鐵還需自身硬，只要能造出好用又便宜的芯片，全球廠商都會搶著要。

參考資料：科技日報《全球存儲芯片短缺下的中國企業突圍機會》