大廠AI硬件競賽：軟硬一體易成，生態入口難奪

作者 |辰紋

來源 |洞見新研社

當全球科技界還在為大模型的能力邊界爭論不休時，AI的下一個戰場已從云端降至掌心、戴至眼前。

OpenAI不久前宣布將于2026年下半年，推出一款重約15克、無屏幕、形似豆莢的AI設備，外界普遍猜測可能是一支筆，也可能是一副耳機。

在OpenAI之外，Google已經在去年年底重啟AI眼鏡項目，Meta也在去年下半年集中更新了多款AI眼鏡產品。

而在中國，字節跳動先手試水了AI耳機、AI手機、AI眼鏡；阿里巴巴旗下的夸克、釘釘分別推出各自的AI眼鏡、錄音卡等AI硬件產品；百度的小度在AI手機和AI眼鏡等賽道的布局時間則更早一些。

隨著生成式AI從云端走向終端，科技巨頭們正以截然不同的路徑，將AI大模型封裝進眼鏡、別針乃至一支筆里，試圖定義人機交互的未來。然而，市場反饋的冰火兩重天，預示著這場競賽遠未到終局。

01 賽場競速

2026年伊始，AI硬件市場，特別是智能眼鏡品類，已從概念探索邁入規模化競爭的新階段。

根據研究機構Omdia的預測，2026年全球人工智能眼鏡市場出貨量將突破1000萬臺，其中中國市場出貨量預計達120萬臺，成為全球第二大市場，市場格局正被密集的新品發布和資本動作快速重塑。

首先是Meta憑借先發優勢，已成為智能眼鏡領域的絕對領導者，其與雷朋（Ray-Ban）合作的AI眼鏡系列構成了市場基本盤，2025年上半年獨占全球73%的市場份額，去年底推出了首款具備顯示功能的消費級AR眼鏡Meta Ray-Ban Display（起售價799美元），又開啟了“AI語音眼鏡”向“視覺增強AR眼鏡”的雙軌戰略延伸。

扎克伯克明確表態，AI眼鏡將是“我們將超級智能融入日常生活的主要方式”，并在今年年初削減元宇宙相關預算，將省下來的資金投入到AI眼鏡相關的業務中。

谷歌在經歷初代Google Glass的挫折后，選擇以開放平臺戰略重返賽道，2025年12月，宣布與中國AR企業XREAL聯合開發智能眼鏡Project Aura，并確認將于2026年上市。

這款產品被定位為谷歌Android XR操作系統的“官方參考硬件”，旨在深度融合Gemini大模型與眼鏡的攝像頭、傳感器，實現環境感知與交互，此舉被視為谷歌意圖構建類似安卓的開放XR生態的關鍵一步。

國內市場的競爭更加多元額激烈，互聯網大廠與硬件新勢力同步發力。

阿里旗下夸克發布的AI眼鏡S1，在線上發售當日便登頂各大電商平臺智能眼鏡品類熱銷榜。產品搭載通義千問大模型，主打輕薄外觀（鏡框僅3.3毫米）和針對戶外顯示、嘈雜環境語音交互、續航等痛點的技術創新。

百度也于同期正式入場，通過旗下小度科技發布了小度AI眼鏡Pro。與夸克不同，百度首款產品明確聚焦于AI語音拍照眼鏡品類，不具備AR顯示功能，依托“超能小度”多模態大模型，主打實時翻譯、第一視角備忘等語音交互場景。

目前，字節跳動在消費級AI眼鏡領域尚未有正式產品發布，但相關產品已進入出貨準備階段，并計劃在2026年內分階段推出，由于其旗下PICO在VR領域的長期技術積累，使其成為賽道潛在的變量。

與此同時，中國廠商除了與谷歌深度合作的XREAL之外，包括Rokid、華為、小米、雷鳥創新在內的多家廠商也在全球市場占據一席之地。2026年CES期間，雷鳥創新展示了具備eSIM獨立聯網功能的眼鏡原型，顯示出產品形態的進一步探索。

除了AI眼鏡和AI辦公，大廠們還在執著于在手機上“雕花”。字節跳動的豆包手機和Google的Pixel系列手機是其中的典型代表。

去年年底，字節跳動與中興通訊旗下努比亞聯合推出系統級AI技術預覽機Nubia M153，將豆包大模型以AI Agent的形態深度嵌入手機系統底層，首發限量3萬臺被瞬間搶購一空。但由于走的是較為激進的GUI（圖形用戶界面）路線，即通過系統權限“讀屏”并模擬操作APP，引發一些爭議。

谷歌則是以相對溫和的方式把自家的Pixel系列手機不斷進行AI升級，憑借自研芯片和端側模型來提升手機的AI能力。

整體而言，大廠們下場做AI硬件正在與原有的行業勢力形成交織競爭，各方依據自身技術及生態優勢，共同推動市場從“嘗鮮”走向“常用”的過渡。

02 路徑分化

各大科技公司的AI硬件戰略，清晰地映射出其不同的基因、資源與野心，呈現出三條差異顯著的路徑。

第一條是OpenAI代表的“顛覆入口”路徑。

作為軟件與模型領域的頭部企業，OpenAI的硬件嘗試本質是一場對“無屏交互”的終極實驗。其即將推出的AI筆舍棄了所有屏幕，交互邏輯被壓縮至極致，通過高靈敏麥克風陣列、xMEMS超聲波單元乃至捕捉喉部肌肉活動的肌電傳感器來接收指令，再通過骨傳導技術進行音頻反饋。

它試圖擺脫任何形式的“界面”，讓AI化身無形，融入人類最自然的書寫、言語甚至默念之中。

為實現這一極簡卻高難度的構想，OpenAI在2025年5月豪擲65億美元，收購了由蘋果前首席設計官喬尼·艾夫創立的硬件公司io，并招攬了數百名來自蘋果、谷歌的硬件工程師。這條路徑賭的是交互范式的根本變革，風險最高，潛在回報也最大。

第二條是谷歌與XREAL代表的“生態平臺”路徑。

與OpenAI的顛覆不同，谷歌選擇了自己更熟悉的打法：構建開放平臺，賦能硬件伙伴。其核心是推出Android XR操作系統，并聯合XREAL打造了“Project Aura”這款系統級參考硬件。

這款眼鏡搭載了XREAL自研的X1S空間計算芯片和70度視場角的光學系統，能讓谷歌的Gemini大模型真正“看見”并理解世界。

谷歌的戰略不是獨占硬件，而是通過投資XREAL等核心伙伴，完善Android XR的端到端生態圈，以應對Meta、蘋果的競爭。這復制了其在智能手機時代通過Android系統整合產業鏈的成功經驗。

第三條是中國巨頭們深耕的“全棧協同”路徑。

以阿里巴巴、百度、字節跳動為代表的廠商，更注重在自身生態內實現“算法-芯片-云-終端”的閉環。

阿里巴巴在CES展示的“夸克AI眼鏡S1”，便深度依托其“通義千問”大模型與阿里云生態。此前，阿里也發布了自研的高端AI芯片“真武810E”，向市場展示其“通義實驗室+阿里云+平頭哥”的協同體系。這種打法的優勢在于可控、高效，能針對特定場景進行深度優化，本質是對現有生態護城河的加固與延伸。

三大路徑看似分化，實則同歸，大廠們的硬件之路共同瞄準同一個終極目標，即定義并掌控下一代人機交互的核心入口與生態主導權。這場競賽的本質，是爭奪“后手機時代”的規則制定權。

03 生態之戰

盡管各大廠在AI硬件領域布局迅速，但要成為新一代入口卻面臨三重障礙。技術只是第一道門檻，更關鍵的是生態壁壘和用戶習慣的深度綁定。

谷歌的Android XR系統試圖為空間計算提供統一開發平臺，打破XR行業的碎片化問題。但AI硬件真正成為入口，需要的不僅是技術標準統一，而是建立一整套從內容、服務到開發者的完整生態。

然而在當下，以手機屏幕作為生態核心的統治地位還是難以動搖，手機不僅是設備，更是用戶數據和應用服務的中心。無屏AI設備或AI眼鏡，本質上是對“所見即所得”交互范式的挑戰。這種根本性的習慣變遷，需要時間，更需要一個足夠強大、能提供不可替代價值的生態來驅動。

更難的挑戰還在于如何從“嘗鮮”走向“常用”，目前，許多AI眼鏡面臨“功能雞肋、佩戴笨重、續航短”的質疑，甚至有供應鏈人士指出部分產品的退貨率高達50%以上，智能眼鏡要跨越從“酷玩”到“工具”的鴻溝，必須找到無可替代的“殺手級應用”。

目前看來，實時翻譯、信息提詞、導航、AI拍照問答等成為主流功能，但要實現大規模普及，廠商需要在特定場景（如教育、醫療、工業）做深做透，打造用戶愿意每天佩戴的理由。

綜上所述，未來的一段時間內，AI硬件競賽將圍繞一下三個核心維度展開競爭。

一是供應鏈與量產能力的考驗。

OpenAI激進的提出5000萬臺出貨目標，直接面臨高端芯片產能的制約，臺積電2026年的2納米產能預計每月僅約10萬片，且已被蘋果預訂大半。同時，xMEMS超聲波單元、肌電傳感器等非標部件的良率爬坡，也將是成本與產能的關鍵變量。供應鏈的成熟與穩定，將是決定硬件能否從概念走向普及的第一道殘酷過濾器。

二是隱私與倫理的全球合規挑戰。

具備全天候環境感知與語音采集能力的AI硬件，是強大的體現，也是對全球隱私法規的挑戰，如何在提供無縫智能服務與尊重用戶數據主權之間取得平衡，將是所有廠商必須回答的難題。

三是商業模式的創新與重塑。

當AI硬件逐漸普及，其價值兌現方式可能從“賣設備”轉向“賣服務”，未來，硬件可能成為獲取高質量、實時場景數據與觸達用戶的入口，而基于數據的深度AI服務、個性化訂閱、與生活工作流程深度綁定的解決方案，將成為更可持續的利潤來源。

很顯然，智能硬件是一個長跑賽道，科技大廠們無法容忍自己在這場有關未來的競爭中缺席，但要想馬上成為自己新的營收增長點，做出顛覆性的創新，也還為時尚早。