讓中國光刻機“變成廢鐵”，日本對華下狠手，外媒：比美國人還絕

2026年2月7日，日本經濟產業省深夜更新《外匯法》附件，把對華半導體審批條目從23類擴到37類，連0.5毫米的氮化鉭噴嘴、500毫升裝的顯影廢液桶都寫進清單，公告落款“即刻生效”。新華社8日凌晨援引我商務部發言人：日方新措已致我部分企業進口周期由45天拉長至200天以上，中方將堅決維護產業安全。同一天，東京電子股價盤中跳水7.4%，創2020年以來最大單日跌幅，市場對“失去中國”的恐懼瞬間壓過政策紅利。

幕后比公告更冷。2月3日，關西一家光刻膠廠收到經濟產業省電話：對華出口ArF膠必須補充“最終用戶現場視頻”，省里要看到每一毫升倒進哪臺機、哪片晶圓、哪位工程師操作，少一秒素材就扣證。廠長私下對《日經》吐槽：“這哪是審批，是現場直播。”更絕的是溯源鏈條，日商拿到的新表格要求填寫“二級客戶”，只要零部件在第三國組裝后可能流向中國，日方有權叫停，韓國一家做二手刻蝕機的中介已被暫停許可證，理由是把舊Tokyo Electron機器翻新賣給了新加坡，而新加坡終端用戶股權結構里出現中國資本。日政府算盤直白：把可能的后門全部焊死，讓中國買不到、租不到、甚至撿不到。

可算盤珠子崩得也快。中國海關2月5日公布數據：2025年1—12月，國產氟化氬光刻膠進口替代率從15%飆到42%，上海新陽、晶瑞電材兩家合計年產能2500噸，已接到長江存儲、長鑫存儲2027年長約，單價較日貨低18%。北方華創透露，其新一代高密度等離子刻蝕機通過5nm邏輯廠驗證，2026年出貨目標200腔，對應產值約70億元，用的全是國產閥門與陶瓷件。日本限制越緊，國產驗證窗口越寬，部分Fab廠甚至主動把“日貨比例”寫入KPI：每降1個點，設備部門獎金上浮0.5%，反向倒逼供應鏈去日化。日企卻為“忠誠”買單：2025年東京電子對華收入占比已跌至19%，比2022年縮水六個百分點， Screen更慘，從27%掉到13%，公司財報承認“失去中國訂單導致年度利潤指引下調10%”。

下一步劇情肉眼可見。日本半導體設備協會預估，2026財年若維持現行管制，日本相關對華出口額將再降30%，約損失1.2萬億日元訂單；反觀中國，工信部2026年專項規劃把“ArF膠、EUV雙組分顯影液”列入首批攻關清單，國撥資金50億元，要求三年內實現80%自主率。市場機構TrendForce最新報告預測，2028年中國本土光刻膠市場規模將突破40億美元，國產化率有望摸高到65%，相當于把日本供應商的“鐵飯碗”砸出一個缺口。日企開始兩頭下注：信越化學悄悄在江蘇南通擴建光刻膠廠房，對外宣稱“只服務海外客戶”，卻被發現設備清單里寫著“可切換內銷”，算盤無非是給自己留條后路，一旦政策松動，立刻殺回中國市場。 restriction or not，技術迭代不會停，中國Fab用國產料跑通5nm只是時間問題，到時候日本卡的不是別人，是自己的現金流。

戲演到這里，誰掐誰還真不一定。你更看好哪邊？留言說說，你覺得日本這波“補刀”會反噬自己嗎？

信息來源：新華社2026-02-08《日本擴大半導體出口管制 商務部回應》、海關總署2026-02-05《2025年光刻膠進口替代簡報》、TrendForce2026-02-07《2026—2028中國半導體材料本土化報告》