2025年上險數解讀：自主份額創65.3%新高，星愿取代Model Y奪冠

2024年創下2356.6萬輛的近年新高之后，得益于以舊換新和報廢更新政策的繼續實施，2025年國內乘用車新車市場的終端銷量進一步提升至2359.0萬輛，同比微增0.1%。

除1月受春節假期影響且同期基數較高而走跌之外，2月至6月國內乘用車新車市場的終端零售均實現兩位數的增幅。

只是，因資金消耗過快，6月重慶、沈陽、鄭州和洛陽等地突然暫停以舊換新補貼，下半年越來越多省市也開始收緊或暫停補貼政策，市場增速逐漸放緩，7月至9月的增幅均為個位數，10月更是在高基數的前提下開啟連續的走跌。

從國產與進口來看，2025年售出的國產車銷量同比增長0.6%至2305.0萬輛，進口車銷量則下跌16.3%至54.0萬輛。

近年來，依靠成熟的技術和較高的性價比，以及在電動化和智能化賽道上的領先優勢，國產車的占有率越來越高，特別是理想、問界、方程豹、蔚來和極氪等國產品牌在高端市場和個性化市場獲得了大量國內消費者的認可。

反觀進口車，長期以來主打的都是高端燃油車，競爭優勢主要是品牌認知和性能等方面，而隨著國產高端車和高性能車的興起和發展壯大，這些進口車曾經引以為傲的優勢逐漸變成國產新能源車的標配，再加上國內對大排量車型的管理愈加嚴格，以上種種因素共同導致進口車的銷量不斷減少。

因此，2022年起國產的占比在96%的基礎上持續增加，進口則不斷減少，2025年兩者分別為97.7%和2.3%（由于進口車占比非常少，下文以國產車數據為主）。

國產車走勢較好的背后，主要是得益于新能源車的持續增長。

2025年國內的新能源乘用車（含純電、插混、增程、甲醇和燃料電池）銷量為1249.4萬輛，同比增長16.5%；燃油車銷量則同比下跌13.2%至1109.6萬輛。

近年來，在政策和車企的共同推動下，國內市場上的新能源車型越來越多，充電設施也日益完善，消費者對新能源車的接受程度不斷提高，新能源滲透率快速提升。同時，燃油車的銷量和占比已連續數年走跌。

2025年國內乘用車市場中的新能源占比首次過半達到53.0%，燃油收窄至47%。

從新能源的細分領域來看，參考近年來在新能源乘用車市場中占比一直高于99%的國產新能源車數據，雖然受插電混動和增程式的影響，純電的占比有所收窄，但它依舊是新能源市場中的絕對主力，2025年其占比還再度超過60%。

2025年共售出國產純電乘用車銷量同比增長24.1%至780.4萬輛，插混347.2萬輛，增程式120.4萬輛。

在比亞迪、吉利銀河、奇瑞、長安以及理想、問界、零跑等品牌的帶領下，2023年起插電混動和增程式的銷量大幅提升，2024年這兩者的份額分別增加至31.4%和10.1%。

在以舊換新和報廢更新補貼之下，因A00級和A0級純電小車具有更高的性價比，純電繼續保持較為強勁的增長勢頭，插電混動和增程式的增速則明顯放緩，是以2025年純電在新能源市場的份額回升至62.5%。

而國產新能源持續增長的背后，是自主汽車品牌強大的推動力。

2025年自主品牌新能源乘用車在國內的銷量為1129.8萬輛，同比增長18.9%；美系同比下跌5.8%，歐系下跌35.8%，韓系跌16.9%，日系是外資中唯一正增長的系別，增幅為154%。

在新能源浪潮之下，越來越多合資品牌陸續推出新能源車型，但依靠豐富的配置和較高的性價比，自主品牌仍在國產新能源市場中占據絕對的優勢。

2025年，依靠比亞迪、五菱、吉利銀河、長安、零跑、小米和小鵬等自主品牌旗下新能源車型的熱銷，自主陣營在國產新能源市場中的份額沖高至90.5%，受特斯拉銷量減少的影響，美系創下近年來的新低5.8%，歐系也僅剩2.1%，反倒是日系在豐田和日產推動下首次突破1%。

得益于在新能源市場的巨大優勢，自主品牌在乘用車市場中的銷量和占比也不斷增加。

以在國內乘用車市場居于絕對主導地位的國產乘用車為準，2025年自主陣營是唯一正增長的系別，銷量為1511.5萬輛，同比增長9.3%。

正是因為依賴程度較高的燃油車銷量連續多年下滑，新能源車銷量又太少，大多數合資品牌的都出現了不同程度的負增長，美系、歐系、日系和韓系分別下跌9.7%、13.7%、12.3%和19.8%。

2025年，自主品牌在國產乘用車市場中的占比再創新高至65.6%，美系為5.6%，歐系收窄至16.3%，日系為11.8%，韓系僅剩0.7%。

從車型結構來看，SUV已逐漸取代轎車成為國內份額最大的類別。

2025年，國內國產SUV的銷量同比微增0.6%至1125.3萬輛，轎車微跌0.1%至1050.0萬輛，MPV的銷量微增1.1%至105.7萬輛，體量最小的交叉型增幅為30.4%，但銷量僅為24.0萬輛。

在補貼政策的刺激下，2025年A00級和A0級純電小車成為了國內乘用車市場中的寵兒，為轎車市場創造了不少新增量，但國內消費者還是更偏愛SUV，特別是緊湊型SUV，因此轎車與SUV在國產乘用車中的占比分別繼續穩定在45.6%和48.8%。

品牌層面，2025年國產乘用車銷量的十強名單與2024年相同，自主和外資各占半壁江山，但部分品牌的排名有所變化。

●比亞迪依舊國內唯一年銷超過300萬輛的品牌。

●大眾和豐田仍是亞軍和季軍的獲得者，2025年前者的銷量為184.4萬輛，這是其近年來首次跌破200萬輛。

●五菱得益于純電小車的加持，年銷量再次超過100萬輛。

●吉利剝離了吉利銀河，僅靠燃油車也售出84.6萬輛。

●長安的絕大部分銷量亦來自燃油車，銷量為74.0萬輛。

●本田是十強中同比下滑最嚴重的品牌，下跌25.1%至64.1萬輛。

●特斯拉因眾多自主車型的包圍，2025年出現登陸中國市場以來的首次下滑，銷量為63.1萬輛。

●奇瑞將風云（參數丨圖片）獨立之后，2025年銷量仍有60.2萬輛。

●奧迪是唯一躋身十強的豪華品牌，2025年售出55.7萬輛。

再從車型來看，在補貼的刺激下，2025年國產乘用車銷量前十車型主要以純電小車為主。

●吉利星愿在2024年底上市之后快速成為國內乘用車市場的黑馬，2025年以45.9萬輛奪冠。

●五菱宏光MINI創下自身上市以來的新高42.8萬輛。

●特斯拉Model Y在2024年達到48.0萬輛之后，2025年下滑至38.6萬輛。

●比亞迪秦PLUS雖被秦L分流了，但2025年依舊售出38.0萬輛。

●比亞迪海鷗在星愿和宏光MINI的夾擊下，2025年減少至30.9萬輛。

●日產軒逸仍是國內最暢銷的油車，銷量為27.7萬輛。

●大眾朗逸和速騰也不甘示弱，分別售出27.0萬輛和24.2萬輛。

●小米SU7以24.5萬輛排在第8。

●吉利星越L是唯一上榜的燃油SUV，銷量為22.0萬輛。

在2025年的微增之后，受“國補”力度退坡與新能源購置稅優惠“減半”的影響，2026年國內乘用車市場將面臨更大的壓力。