理想AI，步入深水區

撰文| 胥 植

編輯| 吳先之

種一棵樹，最好的時間是十年前，其次是現在。

在2024理想AI Talk中，李想曾表示一定會做具身智能，但“節奏不是現在”：L4自動駕駛的汽車還解決不了，怎么去解決更復雜的？

盡管如今看來或許還沒到完美的時機，但理想還是決定踏出這一步。據21世紀經濟報道，1月26日，李想召開線上全員會，全程幾乎不談汽車，只談AI，強調2026是所有想要成為AI頭部公司上車的最后一年，最晚2028年L4一定能落地，同時再次明確理想一定會做人形機器人，且會盡快落地亮相。

從技術底座、芯片等領域的進度來看，理想的確已經具備了啟動人形機器人的先決條件。但友商腳步加快、人員較大變動、汽車行業見頂等多重因素，或許也是促使理想“匆忙上陣”的重要誘因。

綜合來看，理想決定全面步入AI深水區的動作，呈現出從容布局和“箭在弦上”的雙重特征——一方面是軟硬件技術積淀成熟所帶來的“水到渠成”，另一方面則是內外部挑戰之下的壓力倒逼。

萬事俱備

從“汽車本身就是機器人”，到將人形機器人提上日程，理想在具身智能賽道的布局早有端倪。

2024年初，機器人領域資深專家廖平平加入理想，負責開發輪式雙臂人形機器人，主要用于理想工廠的部分制造環節，但因技術限制、供應鏈不成熟等原因，該項目宣告暫停。

去年的Livis眼鏡，是理想穿戴部門量產的第一代產品，也是其AI大模型能力在車外空間交互里長出的第一個“樣本”，也被視作理想同學走出車外的第一步。之所以選擇AI眼鏡這樣一個更加輕量化的路徑來作為突破口，也隱藏著理想將AI能力向物理世界延伸的一次嘗試。

憑借不錯的綜合性能表現和極致的性價比，Livis眼鏡在上線幾天內就售罄了未來兩個月的產能，且非理想車主的用戶比例不低，展現出一定的破圈吸引力。AI眼鏡的這場“小勝”，或許也是理想上馬人形機器人的信心之一。

1月中旬，有媒體報道理想自研智駕芯片M100即將上車新一代L9，“這在內部已經成了死命令”。盡管目前還沒有太多關于M100的明確參數信息，但L9作為理想反攻增程基本盤的頭陣，M100的性能和算力必然是“拉滿”的，而這塊本身就是為具身智能架構所設計的芯片，在成本和效率方面將有效助力人形機器人，這一點在小鵬的圖靈芯片上已經有足夠例證。

1月23日，理想官網開始密集釋放崗位招聘，覆蓋人形機器人全流程崗位，覆蓋核心部件、算法、軟硬件與平臺集成等多個方向，這被外界廣泛視作理想大規模重啟人形機器人項目的前奏。

從組織調整層面來看，理想也開始有明顯向具身智能資源傾斜的考慮。從去年成立空間機器人和穿戴機器人兩個二級部門，到26日的全員會上打破按車型劃分團隊，組建基座模型、軟件本體、硬件本體三大團隊，都標志著在VLA這個通用底座之上，理想希望讓汽車與機器人“兩條腿”同時開啟加速。

據悉，理想VLA司機大模型目前經過了幾億公里的行駛數據驗證，已具備空間智能、語言理解與行為決策能力，除了在智駕方面提升汽車產品的競爭力外，還能直接遷移至機器人的感知-決策-執行閉環，大幅提升基礎模型開發工作量。

而在硬件復用方面，電池、電機、傳感器、域控制器等汽車核心部件與機器人的重合度或將超過50%。

內外壓力交織的一次驅動

盡管看起來理想已經具備了進軍具身智能的一切條件，但從理想當下增程面臨壓力，而純電又不足以馬上接過主力棒的局面來看，快速上馬人形機器人也呈現出一定的緊迫感，這不僅來自于外部競爭環境，也有內部“守住人才高地”的考量。

也許理想在具身智能方面有著自己的考慮和節奏，但面對友商們的“大步快跑”，理想不可能完全不為所動。

宇樹和智元等垂直玩家的進展迅猛自然不必多說，僅就車企來看，跨界具身智能已經成為了當下的大趨勢。特斯拉的Optmus和年前驚艷亮相的小鵬的IRON，都已經計劃在2026年實現量產，而奇瑞的墨甲機器人、廣汽集團的GoMate機器人、長安的“小安”機器人，均已不同程度進行了亮相或工廠應用、小規模量產。

理想顯然不愿意成為一個“追趕者”，有限的時間窗口必須抓住。有行業人士認為，如果理想從零起步，可能需要兩年時間才可能達到小鵬IRON去年公開展示時的水平。

高端人才離職創業具身智能，則是近年來不少大企業所面臨的共同難題，互聯網巨頭與汽車、智駕大廠是最典型的“黃埔軍校”。例如華為，不僅走出了“天才少年”稚暉君創立智元機器人，還有陳亦輪創立的它石智航、朱森華的具腦磐石。而小鵬郭彥東的智平方、地平線余軼南的維他動力，也都是近期炙手可熱的明星公司。

去年7月才成立的具身智能公司至簡動力，短短幾個月就完成多輪融資，背后投資方囊括了騰訊、阿里巴巴、紅杉中國等，估值已逼近“獨角獸”陣營，其創始人正是前理想自動駕駛技術研發負責人賈鵬與前理想CTO王凱，近期潛力理想智駕量產負責人王佳佳也加入了至簡動力。

當然，資本推動、個人話語空間拓展都是高管“自立門戶”的因素，而大廠的機制束縛也是其中不可忽視的重要原因——對于高端具身智能人才來說，如果任職企業的相關業務遲遲無法落地，為實現自身價值而選擇出走是大概率事件。

因此理想必須盡早敲定具身智能的計劃，這一方面是為了給內部人才一顆“定心丸”，另一方面也有助于通過自身的決心，進一步吸納外界頂級人才的加盟——組織和資源的傾斜只是側翼輔助，具身智能歸根到底還是人才之間的較量。

從整個汽車行業大環境的變化來看，即便除開高度“紅海”的內卷式競爭，不管是新能源滲透率還是利潤空間都已到了瓶頸。據乘聯會最新披露數據，2025國內汽車行業銷售利潤率降至4.1%，創下歷史新低，其中12月這一數據僅有1.8%。

在這一局面下，將具身智能打造成為“第二曲線”，毫無疑問是理想，也是眾多車企的最好選擇。可以預見，未來幾年車企間的競爭除了汽車產品和智駕之外，機器人領域也將逐步成為主力戰場。

一場更艱難的仗

對于AI這樣一條短期很難看到回報的路線，理想在過去的堅決轉身，是一次如同當年增程一樣的前瞻抉擇，也是一次風險不低的豪賭。

雖然汽車和AI可實現復用的軟硬件越來越多，但兩者天然的屬性差異注定理想要長期承受“雙線作戰”所帶來的精力和資源分散。在理想準備打一場增程“翻身仗”的當下，這種艱難局勢還將更明顯延續。

市場消息預測，理想為2026年制定了約40%的增長計劃，對應約55萬輛的銷量目標，對此的首要目標是“找回失地”，即進一步加固增程和高端市場的基本盤。

這一方面體現在L系列的煥新升級上，馬東輝此前透露L系列將迎來一次大改款，產品策略回歸精簡SKU，5C超充等核心配置將會全面標配。而L9則與當年一樣，是當仁不讓的排頭兵，需要用自身的成績來為下面幾位“小弟”進行鋪路。

據了解，新L9將采用新設計，同時在尺寸和底盤上進一步升級，增程電池將擴大到70度，對應純電續航超400公里。除了M100芯片上車外，座艙芯片也將升級，以配合軟件層面的可玩性與實用性。

在產品力提升基礎之上，理想也開始全面收斂與提效。近日，理想表示后續將陸續關閉部分在擴張期鋪開的低能效門店，包括不賺錢的商超門店，并且對一線管理者提出更高要求。

在收縮聚焦的基本面上，AI領域的全面擴張，自然會讓“多線作戰”的艱難更加凸顯。硬幣具有兩面性，技術積淀讓理想有能力應對緊迫局勢，這種壓力也更容易激發理想更高效釋放潛能，事實上，理想一直也是一個擅長打“壓力局”的玩家。

值得一提的是，早早實現盈利的理想，也是新勢力中資金“糧草”儲備最充裕的玩家，對于機器人這個需要長期持續投入的賽道，這是一個無法忽視的優勢。

戰略上的未雨綢繆、路徑打法上的清晰、資金面的富足，共同構成了理想在增程守擂+AI突圍的雙線底氣。盡管挑戰難度極大，但理想并非沒有機會。

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