![]()
1月29日,全球生豬養殖龍頭企業牧原食品股份有限公司(港股代碼:02714.HK,下稱“牧原股份”)在香港正式啟動H股全球發售計劃(詳情請點擊:全球發售.pdf),全力沖刺香港聯合交易所主板上市。此次赴港上市是牧原股份國際化戰略的核心落地舉措。
根據本次H股全球發售方案,牧原股份擬發售H股總數達2.74億股,發售結構兼顧本土與國際市場:其中香港公開發售占比10%,計2739.52萬股;國際發售占比90%,計2.47億股。同時,牧原股份授予國際包銷商15%的超額配股權,可額外配發最多4109.27萬股H股,用以補足市場超額分配需求。香港公開發售于1月29日上午9時正式開啟,認購期至2月3日中午12時結束。
本次全球發售H股最高發售價設定為每股39.0港元,募資規模根據超額配股權行使情況分為兩檔:若超額配股權未獲行使,牧原股份預計可募集資金凈額約104.6億港元;若超額配股權悉數行使,募資凈額將增至約120.38億港元。
![]()
值得關注的是,牧原股份已成功引入正大集團、豐益、中化香港、香港豫農國際、富達基金、RBC、高毅、平安人壽保險、大家人壽、UBS AM等多家知名機構作為基石投資者,合計認購金額約53.42億港元。
牧原股份已明確本次募資凈額核心投向,圍繞全球化戰略推進與核心競爭力提升展開:
60%用于海外布局:約62.76億港元將用于拓展海外商業版圖,包括加強越南等東南亞國家在內的海外市場開拓,完善全球供應鏈體系,推動海外收購、戰略聯盟等資本運作。這一布局與公司現有海外動作形成呼應,此前牧原已在越南設立全資子公司,并與當地企業合作落地年出欄160萬頭的高科技養殖項目,為海外市場拓展奠定了堅實基礎。
30%用于攻堅技術創新:約31.38億港元將投入全產業鏈研發創新工作,重點鞏固公司在育種、智能養殖、營養管理及生物安全等核心領域的技術優勢。
10%用于補充運營資金:約10.46億港元將用作營運資金及一般企業用途,為日常經營運轉、各項戰略舉措落地提供充足的流動性支持。
本次牧原股份H股全球發售由摩根士丹利亞洲、中信證券(香港)及高盛(亞洲)擔任聯席保薦人。據弗若斯特沙利文權威數據,牧原股份自2021年起便穩居全球生豬養殖行業首位,行業龍頭地位穩固。此次赴港上市,為牧原股份全球化發展布局奠定堅實基礎,也提升了其國際品牌知名度。
來源:大河財立方
![]()
![]()
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.