越來越緊了，全世界都在搶鋰、搶鈷、搶鎳......

現在的AI還是太蠢了。

我這么說還是有點心虛，畢竟生成式AI都能寫文章，快要讓我失業了。

但我能干家務，AI仍然做不了，在這點上我比AI強。

AI干不了家務，是因為真實的物理世界AI感知不了，更別提行動了。

就這樣“只會說不會干”的AI，說它能帶領人類進入第四次工業革命，大家是不太信的。人們對AI目前的觀感頂多是，互聯網更“聰明”了。

但如果AI能感受真實世界，迅速決策并行動，事后還能反饋，那就比單純輸出文字和圖片強太多。

這種能與真實世界交互的AI被稱為“物理AI”，它的應用場景特別多，能讓人意識到第四次工業革命真來了。

物理AI加持下的汽車、飛行器，能夠感知復雜環境和其他運行個體，迅速躲避障礙，規劃路線，自動駕駛變成現實，新能源車和低空經濟得到質的飛躍。

配置了物理AI的智能機床、工業機器人和人形機器人能自主規劃工序，根據環境迅速調整動作，控制精度和力量，提高效率和準確性。

物理AI的能力足夠強大的話，環境更復雜、要求更高的手術機器人都能實現。

這是對機械、機器人的“大腦升級”。

運行物理AI，需要人和上述終端，以及這些終端之間的高頻交互，產生海量通信需求，催化6G發展。

為支撐6G網絡的全覆蓋與高穩定性，空天地一體化通信網絡的構建勢在必行，這又推動了商業航天產業的蓬勃發展，衛星發射需求持續攀升。

智能車、飛行器、機器人等智能終端要實時應對復雜世界，需要的算力指數增長，半導體產業就會不斷迭代升級。

此前備受關注的板塊，無論是新增算力，還是智能車、飛行器、機器人乃至衛星，都需要更多電力，新增電力主要靠新能源提供。

中國風電有國內發展規劃兜底，出海競爭力也很強。“反內卷”則會提升光伏行業集中度和盈利情況。風能和光伏為大幅增長的AI等行業供電，需求水漲船高。

為AI配儲能，以及為新能源車、人形機器人供能，都會帶動鋰電池需求。

新能源作為這些新興技術的電力基座，產業鏈涵蓋新能源車、機器人、鋰電池、光伏、風電等行業，這些行業里受益于下一輪工業革命的龍頭企業，可以在新能源（A類012445，C類017967）里找到。

新能源（A類012445，C類017967）基金經理經驗豐富，任職的四年多大幅跑贏業績基準，超額收益體現了他的主動管理能力。

☉基金業績、基準及指數數據來自Wind，基準為中證新能源指數收益率×80%+中證港股通能源綜合指數收益率×5%+中證全債指數收益率×15%，中證新能指數的代碼為399808.SZ。

如此一來，新產業全串起來了，是從生產生活方式到能源的全方位革新，第四次工業革命撲面而來。

每一輪工業革命都帶動更多資源的利用，比如第一次工業革命的煤和鐵，第二次工業革命的石油和鋁等。

新一輪工業革命，會讓人認識到很多“稀有金屬”的價值，比如新能源所需的鋰、鈷、鎳，廣泛用于半導體、新能源、機器人等領域的稀土等。

不管別人有沒有認識到，反正特朗普已經行動起來了，最近鬧著要控制格陵蘭島，目標就是島上的稀土等稀有金屬資源。

有了特朗普攪和國際局勢，遲早大家都會意識到，稀有金屬雖然目前看上去用量少，但在上述新產業里很關鍵，要是斷供損失可就大了。

國際上一旦有什么風吹草動，這些稀有金屬價格彈性高的特點就會體現，對于想抓住類似機會的投資者，稀有金屬ETF基金（561800）是一個較為理想的投資工具。

稀有金屬ETF基金(561800)跟蹤的稀有金屬指數（930632），在近一年（2025年1月21日-2026年1月21日）取得了111.97%的收益率。

這個指數主要配置碳酸鋰+小金屬+稀土板塊，碳酸鋰含量在30%~40%，加上其他小金屬在新能源、電子、AI、機器人等用電的領域起到關鍵作用，受益于新技術和新能源的發展已經是明牌了。

物理AI若能落地，并發展到目前生成式AI創作文章的水平，上述需要物理AI升級大腦、擴大需求的機器人、低空經濟、6G、商業航天、新能源等產業，肯定會擴大稀有金屬的長期需求。

而物理AI的發展已經是眼前的事情，前段時間黃仁勛說，物理AI的“ChatGPT時刻”已經到來。

在技術迭代與產業需求的雙重驅動下，物理AI正串聯起終端、通信、算力、能源、材料等多個產業鏈，形成全方位的產業革新，從生產方式到生活模式，再到能源結構，都將迎來深刻變革。

不出幾年，我們每個人都將親身感受這場工業革命帶來的便利，生活在物理AI構建的智能新時代中。

注：觀點僅供參考，不構成投資建議或承諾。市場有風險，投資需謹慎。投資者在投資前應仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》、風險揭示書等法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和您的風險承受能力相適應。基金有風險，投資須謹慎。

參考資料：

直擊CES：AI，加速影響物理世界 https://mp.weixin.qq.com/s/40hcDSP7xh7D3DtwEnJ7Fg

物理AI：人工智能發展又一高光時刻-新華網 https://www.news.cn/liangzi/20260119/5faca4a41a19421299e56d0e0f58e0c7/c.html

黃宇紅院長：6G研發需與應用場景“雙向奔赴” https://mp.weixin.qq.com/s/Wn6a2-V0NwI-zRpAr8OuHQ

Runzhi洞察 · 物理AI賦能低空經濟（一杯咖啡的故事231期回顧） https://mp.weixin.qq.com/s/gd_WtRKj3Yq7aabMj98J6A

特朗普與北約達成格陵蘭島協議，稱協議符合其控制格陵蘭島的要求，收回對歐洲8國關稅威脅 https://mp.weixin.qq.com/s/koF7lV4zWiAPbSzVu1nSPQ

來源 | 非凡油條（ID：ffyoutiao）

作者 | 豆腐乳兒 ; 編輯 | 呼呼大睡

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