中國民航，重大變局！

2025 年中國民航各類數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布。

近期，

總的看來，經(jīng)歷了疫情沖擊、逐步復蘇的中國民航業(yè)，在2025年恢復常態(tài)之后，出現(xiàn)了深刻的變局。

這樣的變局，之前幾乎從未有過，且將深刻影響著未來的中國民航業(yè)的走勢和去向。

2025年，民航行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴容的同時，增長邏輯、區(qū)域格局與市場生態(tài)都在發(fā)生結構性重塑，一個全新的民航發(fā)展階段正在到來。

一、增長速度之變：十七年來首次

2025年，中國民航運輸：

總周轉量1640.8億噸公里，同比增長10.5%；

旅客運輸量7.7億人次，同比增長5.5%。

盡管總體規(guī)模仍在擴大，但增速已明顯回落。

特別是航空客運市場的增長，如果剔除疫情期間的因素。

2025年5.5%的增速已經(jīng)創(chuàng)下2009年以來最低增速。

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這種“規(guī)模增、速度降”的格局，標志著中國民航從過去的“高速增長期”進入“穩(wěn)健發(fā)展期”。

行業(yè)發(fā)展的重心，正從單純追求“量的擴張”轉向“質的提升”，運力投放、航線布局開始向精準匹配市場需求傾斜，告別了過去依靠人口紅利與流量紅利驅動的粗放式增長。

加上人口老齡化加速，人口逐步減少，經(jīng)濟增速趨緩，未來的民航業(yè)更多的將是存量的爭奪與優(yōu)化。

甚至有一天，即便沒有外部因素的劇烈變化，民航也許會出現(xiàn)下降的情況。

二、地區(qū)格局之變：中部沉淪

從各地區(qū)民航增長情況來看，出現(xiàn)了：

東部引領，西部崛起，中部東北增長乏力的情況。

從旅客吞吐量表現(xiàn)來看：

東部8.02億人次，同比增長6.6%

西部4.69億人次，同比增長4.0%

中部1.64億人次，同比增長1.6%

東北0.95億人次，同比增長1.7%

區(qū)域發(fā)展的 “梯度差” 愈發(fā)清晰。

東部地區(qū)持續(xù)扮演民航發(fā)展的“壓艙石”與“主引擎”角色，無論是總量還是增速都遙遙領先。

西部則成為新的增長極，成渝、西安等樞紐的輻射效應持續(xù)釋放。

中部地區(qū)受高鐵沖擊最大，加上“3+7”航空樞紐沒有一座機場入圍，增速下滑在所難免。

東北則受經(jīng)濟影響以及人口下降影響，增速難有起色。

這種“東強西升、中弱北衰”的格局，折射出中國經(jīng)濟地理的深層次變化。

未來，民航布局將更加依賴區(qū)域經(jīng)濟基本面和國家戰(zhàn)略導向。

三、航空樞紐之變：強者恒強

2025年，航空樞紐層級的加速分化。

北京、上海、廣州等大型航空樞紐憑借國際航線加密、中轉效率提升與航權資源傾斜，保持著高速增長。

前20大機場中，增速最快的機場分別是：

第1：上海浦東，增速10.7%

第2：廣州白云，增速9.5%

第3：北京大興，增速8.4%

第4：深圳寶安，增速8.2%

其他絕大部分機場增速都在5%之下。

長沙黃花、武漢天河、天津濱海出現(xiàn)了負增長。

大量次級樞紐的增速卻在放緩，部分中小機場甚至面臨航線縮減、航班量不足的困境。

這一趨勢不僅是民航業(yè)“馬太效應”“虹吸效應”“聚集效應”等疊加反映，更反映出行業(yè)資源向核心樞紐集中的必然規(guī)律，未來樞紐網(wǎng)絡的 “金字塔”結構將愈發(fā)穩(wěn)固。

四、國內國際之變：市場格局逆轉

國內民航市場受高鐵沖擊較大，航空公司紛紛出海尋找市場，避開內卷式競爭的沖擊。

加上內需不足，我國出口貿(mào)易創(chuàng)下歷史新紀錄，對航空貨運來說，也是絕佳的機遇。

在這種情況下，國內與國際市場的表現(xiàn)，呈現(xiàn)出鮮明的 “溫差”。

國內航線旅客運輸量增速已滑落至3.9%，反映出國內航空出行市場逐步進入飽和階段，競爭從“增量搶奪” 轉向 “存量深耕”。

反觀國際航線：

旅客運輸量增速達21.6%，

貨郵運輸量增速達22.1%。

可以說，國際航線已成為中國民航新的增長極，其增速遠超國內，預示著中國民航正從“以國內大循環(huán)為主”向“國內國際雙循環(huán)”轉型。

隨著國際交流的全面復蘇，以及“一帶一路” 沿線航線的持續(xù)拓展，國際市場正成為拉動民航增長的關鍵引擎，也讓中國民航的全球樞紐地位進一步提升。

五、航司生態(tài)之變：大者恒強，小者承壓

在行業(yè)變局中，航司的分化同樣劇烈。

大型航司憑借國際航線的復蘇、寬體機隊的優(yōu)勢與樞紐網(wǎng)絡的協(xié)同效應，迎來業(yè)績拐點：

前三季度，四大航均實現(xiàn)盈利，預計全年稅前利潤也將為正。

四大航的國際航線收入占比持續(xù)提升，規(guī)模效應與抗風險能力凸顯。

而大量小型航司則面臨多重擠壓：

國內市場的價格戰(zhàn)、燃油成本的波動，以及干線資源被頭部航司鎖定，使得其生存空間不斷收窄。

許多地方性航空公司因缺乏航線資源、融資困難、成本壓力大，經(jīng)營舉步維艱。

可以說，部分中小航司生存已經(jīng)勉為其難，行業(yè)洗牌已進入深水區(qū)。

中國民航的“大變局”，不是簡單的數(shù)據(jù)變化，而是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的根本性重構。

它意味著：

增長模式轉變：從“跑得快”到“跑得穩(wěn)”，從“規(guī)模擴張”到“存量優(yōu)化與爭奪”；

空間格局重塑：東部引領、西部發(fā)力、中部承壓、東北乏力；

樞紐格局升級：核心樞紐強化，次級樞紐分化；

市場格局調整：國際市場為新引擎；

企業(yè)格局洗牌：大型航司迎來黃金期，小型航司面臨淘汰。

中國民航的這場大變局，既是行業(yè)發(fā)展到一定階段的必然結果，也是外部環(huán)境與內在規(guī)律共同作用的產(chǎn)物。

唯有順應趨勢，才能在這場大變局中立于不敗之地。

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