劉少山：具身智能形態(tài)爆發(fā)、全球化窗口與國際化能力建設(shè)

編者按· 2026.01.20

從實驗室走向工廠車間，從演示視頻邁向真實場景，具身智能正成為中國科技產(chǎn)業(yè)最受矚目的“新質(zhì)生產(chǎn)力”。在全球AI競爭從“比模型”轉(zhuǎn)向“看部署”、全球化與去全球化交織的當(dāng)下，中國能否抓住這扇短暫打開的技術(shù)與市場窗口，關(guān)乎未來一個時代的增長格局。

本文從“AI正在成為全球經(jīng)濟(jì)的操作系統(tǒng)”切入，系統(tǒng)梳理中國在硬件制造、供應(yīng)鏈體系、工程落地和系統(tǒng)集成上的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢，指出具身智能不應(yīng)被單一路徑的人形機器人所綁架，而應(yīng)在多形態(tài)并行進(jìn)化中，通過大規(guī)模真實場景部署不斷沉淀能力。更重要的是，把這種能力嵌入全球多國、跨監(jiān)管環(huán)境的長期可運行體系之中。

引言

2025年前后，具身智能在中國進(jìn)入快速成長期，從實驗室走向工程化落地，產(chǎn)業(yè)重心開始從技術(shù)可行性轉(zhuǎn)向規(guī)模化與可持續(xù)運行。與此同時，全球人工智能競爭的焦點正在發(fā)生變化：決定勝負(fù)的已不只是模型能力，而是誰能夠把智能穩(wěn)定地部署到真實世界，并在不同國家長期運行。基于一線研發(fā)與產(chǎn)業(yè)實踐的觀察，本文嘗試重新審視具身智能的發(fā)展邏輯，重點討論一個核心問題：中國如何將具身智能產(chǎn)品與技術(shù)轉(zhuǎn)化為可復(fù)制、可維護(hù)、可普及的全球性能力？

未來的宏觀技術(shù)架構(gòu)：

人工智能正在成為

全球經(jīng)濟(jì)的操作系統(tǒng)

從長期趨勢看，未來經(jīng)濟(jì)增長的核心驅(qū)動力正在從傳統(tǒng)資本與勞動投入，轉(zhuǎn)向以人工智能為核心的智能化能力擴(kuò)展。這一轉(zhuǎn)變的實質(zhì)，是生產(chǎn)要素結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性重構(gòu)：大量依賴重復(fù)體力勞動與標(biāo)準(zhǔn)化流程的工作，將由具身智能系統(tǒng)承擔(dān)；而相當(dāng)一部分依賴規(guī)則推理、信息處理與知識生成的腦力勞動，也正在被通用人工智能和生成式模型所替代或重塑。在這一背景下，人工智能不再只是提升效率的輔助工具，而正在成為決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)分工與競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵基礎(chǔ)。

回顧技術(shù)史可以發(fā)現(xiàn)，真正深刻改變世界運行方式的，并非單點技術(shù)突破，而是能夠重構(gòu)資源配置、組織形態(tài)與生產(chǎn)關(guān)系的通用技術(shù)體系。人工智能正逐步顯現(xiàn)出這一特征，并正在從一項提升局部效率的工具性技術(shù)，演進(jìn)為支撐經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)整體運行的新型基礎(chǔ)設(shè)施。在這一進(jìn)程中，人工智能不再只是嵌入既有產(chǎn)業(yè)鏈條的功能模塊，而正在承擔(dān)起類似操作系統(tǒng)的角色，對數(shù)據(jù)、算力、算法與應(yīng)用進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度與協(xié)同配置。多項研究表明，在未來十年內(nèi)，人工智能有望在宏觀層面顯著抬升全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出水平，并推動主要經(jīng)濟(jì)體的生產(chǎn)率中樞上移。

工業(yè)人形機器人在開展“群體智能”協(xié)同實訓(xùn)

（圖源：人民網(wǎng)）

然而，人工智能的操作系統(tǒng)化進(jìn)程并未發(fā)生在一個高度一體化的全球化環(huán)境中。相反，在地緣政治重塑與去全球化趨勢加劇的背景下，人工智能的技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)組織與生態(tài)體系正呈現(xiàn)出明顯的雙軌并行特征。以美國和中國為核心的兩套技術(shù)與產(chǎn)業(yè)體系正在同步推進(jìn)，各自形成相對完整的技術(shù)棧、產(chǎn)業(yè)鏈和市場結(jié)構(gòu)。從規(guī)模上看，美國科技板塊在資本市場與基礎(chǔ)平臺方面仍占據(jù)顯著優(yōu)勢，中國科技板塊則在硬件制造、系統(tǒng)集成與應(yīng)用落地方面具備獨特能力。兩者在能力結(jié)構(gòu)、發(fā)展路徑與優(yōu)勢側(cè)重上存在差異，但共同構(gòu)成了當(dāng)前全球人工智能創(chuàng)新與擴(kuò)散的主要動力源。這種并行演進(jìn)并不意味著全球經(jīng)濟(jì)的割裂，而意味著人工智能將以多中心、多路徑的方式持續(xù)推動全球增長。

在這一雙體系格局之下，人工智能競爭的真正長期戰(zhàn)場并不完全位于中美之間，而是存在于更廣闊的全球市場之中。正如布拉德·史密斯（Brad Smith）在美國國會聽證語境中所強調(diào)的，全球絕大多數(shù)人口生活在中美之外的國家和地區(qū)，對于人工智能及其衍生產(chǎn)業(yè)而言，誰能率先進(jìn)入這些市場，建立穩(wěn)定、可持續(xù)、可復(fù)制的技術(shù)部署與服務(wù)體系，后來者將面臨極高的替代與進(jìn)入壁壘。這一判斷揭示了未來宏觀技術(shù)架構(gòu)的核心特征：人工智能作為全球經(jīng)濟(jì)的操作系統(tǒng)，其競爭不僅是算法或模型能力的比拼，更是產(chǎn)業(yè)體系、部署能力與全球覆蓋能力的綜合較量。

技術(shù)競爭力：中國技術(shù)體系的

現(xiàn)實基礎(chǔ)與結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢

如果說人工智能正在重塑全球經(jīng)濟(jì)運行的底層邏輯，那么一個關(guān)鍵問題隨之浮現(xiàn)：中國是否具備將這一技術(shù)浪潮轉(zhuǎn)化為長期產(chǎn)業(yè)能力和現(xiàn)實生產(chǎn)力的體系性基礎(chǔ)。在人工智能逐漸成為全球經(jīng)濟(jì)操作系統(tǒng)的過程中，這不僅是技術(shù)競爭的問題，更是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)能力的綜合考驗。從整體技術(shù)鏈條來看，中國科技體系已經(jīng)呈現(xiàn)出高度完整且相互耦合的結(jié)構(gòu)特征，為人工智能，尤其是具身智能向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)大規(guī)模滲透提供了堅實基礎(chǔ)。

在硬件與制造層面，中國在算力設(shè)備、機器人本體、傳感器、能源系統(tǒng)以及規(guī)模化供應(yīng)鏈方面具備顯著優(yōu)勢。這種優(yōu)勢并非體現(xiàn)在單一環(huán)節(jié)的領(lǐng)先，而體現(xiàn)在從核心器件、系統(tǒng)集成到規(guī)模制造的全鏈條協(xié)同能力。中國已經(jīng)形成覆蓋芯片封裝測試、整機制造、關(guān)鍵零部件配套以及能源與基礎(chǔ)設(shè)施支撐的完整工業(yè)體系，使得復(fù)雜智能系統(tǒng)能夠以相對可控的成本和較短的周期完成從設(shè)計、驗證到量產(chǎn)的轉(zhuǎn)化。在人工智能不斷從數(shù)字空間走向物理世界的階段，這種制造深度與供應(yīng)鏈彈性，使中國在具身智能、智能裝備和端側(cè)系統(tǒng)落地方面具備天然優(yōu)勢。

在軟件與系統(tǒng)層面，中國與美國在基礎(chǔ)軟件、通用開發(fā)工具和平臺生態(tài)方面仍存在客觀差距，但這一差距正在通過不同路徑逐步縮小。中國科技體系并未簡單復(fù)制以平臺和工具為中心的發(fā)展模式，而是更多采取應(yīng)用牽引與工程導(dǎo)向并行的演進(jìn)路徑。一方面，大規(guī)模真實場景的快速落地，使算法、模型與系統(tǒng)架構(gòu)在實踐中不斷接受驗證和修正；另一方面，來自工業(yè)、物流、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域的復(fù)雜需求，持續(xù)反向推動軟件系統(tǒng)在穩(wěn)定性、實時性和可維護(hù)性方面的演進(jìn)。這種以應(yīng)用為中心的反饋機制，使軟件能力與實體場景形成了緊密耦合，而非停留在抽象性能指標(biāo)層面。

2025年12月，機器人在工廠搬運競技場進(jìn)行貨物轉(zhuǎn)運比賽（圖源：新華社）

更為重要的是，中國科技體系的核心優(yōu)勢并不完全體現(xiàn)在單項技術(shù)參數(shù)或局部性能指標(biāo)上，而體現(xiàn)在將多種技術(shù)要素整合為可長期運行系統(tǒng)的能力之上。無論是將人工智能算法嵌入復(fù)雜設(shè)備，還是將感知、決策與執(zhí)行閉環(huán)部署到真實環(huán)境中，中國在系統(tǒng)集成、工程實現(xiàn)和規(guī)模化運維方面形成了獨特經(jīng)驗。這種系統(tǒng)工程能力，使中國在人工智能從以算法創(chuàng)新為主的探索階段，邁向作為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用階段時，具備了難以簡單復(fù)制的結(jié)構(gòu)性競爭力。

產(chǎn)品形態(tài)：人形機器人

與具身智能的多形態(tài)進(jìn)化

在具身智能的核心技術(shù)體系與工程能力逐步具備競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，下一步需要回答的關(guān)鍵問題，是這些能力應(yīng)當(dāng)以何種產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)入現(xiàn)實世界并實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

在具身智能的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)語境中，人形機器人長期占據(jù)公眾與媒體關(guān)注的中心位置。這一現(xiàn)象既源于人形機器人在感知、決策、執(zhí)行、交互與安全等能力上的高度集成，也源于它所承載的技術(shù)完備性與想象空間。作為具身智能能力的集中展示載體，人形機器人具備挑戰(zhàn)復(fù)雜物理環(huán)境、執(zhí)行多類別任務(wù)的潛力，并被視為衡量具身智能整體水平的重要標(biāo)尺。

然而，現(xiàn)實世界的技術(shù)演進(jìn)和市場邏輯表明，人形機器人不可能是具身智能演化的唯一路徑。圍繞這一核心觀點，行業(yè)內(nèi)日益形成一種更貼近現(xiàn)實的演化哲學(xué)：具身智能應(yīng)當(dāng)像自然物種一樣，根據(jù)特定場景需求不斷分化、優(yōu)化和進(jìn)化，而不是從一開始就追求單一形態(tài)完全集成所有任務(wù)能力。正如行業(yè)分析指出，試圖讓一款人形機器人在清潔、烹飪、護(hù)理、遞物等高度異質(zhì)的場景中普適適用，不僅技術(shù)難度極高，而且在成本、場景適配度與工程周期上均存在顯著約束配置的不經(jīng)濟(jì)性。相比之下，在各自垂直應(yīng)用場景中成長起來的機器人形態(tài)，如掃地機器人、配送機器人、倉儲機械臂與巡檢機器人等，已經(jīng)在各自領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化部署，并通過真實世界的高頻運行積累了大量數(shù)據(jù)與增長動態(tài)，這種從大規(guī)模真實環(huán)境學(xué)習(xí)得來的能力，是其快速迭代與成本優(yōu)化的根本驅(qū)動。

更重要的是，這種多形態(tài)并行進(jìn)化的生態(tài)遠(yuǎn)比單一路徑更符合具身智能的長期落地邏輯。一方面，不同形態(tài)在各自最適配的實際場景中迭代加速，形成了有效的商業(yè)閉環(huán)和用戶反饋機制；另一方面，那些具備大規(guī)模裝機基礎(chǔ)與穩(wěn)定需求的形態(tài)，能夠通過規(guī)模效應(yīng)實現(xiàn)成本結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，使底層核心能力如感知、導(dǎo)航與操作等在真實環(huán)境中反復(fù)優(yōu)化。這種生態(tài)式增長，使得具身智能整體能力的沉淀大幅依賴于廣泛的、分布式的場景反饋，而不是在實驗室中一口氣設(shè)計出通用萬用體。

在這一進(jìn)化生態(tài)中，人形機器人更像是一種能力上限的象征，而非產(chǎn)業(yè)化過程中的唯一終點。隨著技術(shù)成熟與跨形態(tài)共性功能的逐步積累，不同具身智能體之間的算法和模塊可能會在底層實現(xiàn)更緊密的共享，但真正形成商業(yè)價值與規(guī)模化應(yīng)用的，是在各自細(xì)分賽道中已具備明確經(jīng)濟(jì)價值和成本效益的形態(tài)。最終，當(dāng)具身智能在廣泛場景中積累了足夠豐富的操作經(jīng)驗與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)時，人形結(jié)構(gòu)有可能在某些特定領(lǐng)域作為一種融合與收斂的形態(tài)出現(xiàn)，但這更應(yīng)被視為長期生態(tài)演化的結(jié)果，而非先驗設(shè)定的目標(biāo)。多形態(tài)并行演化的體系，才是具身智能能夠真正進(jìn)入經(jīng)濟(jì)體系、規(guī)模化部署和成為新時代經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)能力的重要支撐。

手術(shù)機器人（圖源：Getty Images）

出海與國際化：

中國科技必須面對的長期命題

在具身智能逐步從技術(shù)探索走向規(guī)模化應(yīng)用的背景下，中國科技體系所面臨的競爭維度，已不再局限于單一市場或單一技術(shù)能力的比較。隨著國內(nèi)技術(shù)鏈條日趨成熟，中國科技企業(yè)不可避免地需要回答一個更為根本的問題：如何將自身技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為在更廣闊國際市場中可持續(xù)、可復(fù)制、可長期運行的產(chǎn)業(yè)能力？在這一意義上，出海已不再是一種可選戰(zhàn)略，而是一道由技術(shù)擴(kuò)散規(guī)律與全球市場結(jié)構(gòu)共同決定的結(jié)構(gòu)性命題。

需要清醒認(rèn)識的是，國際化競爭的核心并不完全體現(xiàn)在技術(shù)原創(chuàng)性或產(chǎn)品性能參數(shù)上，而更多體現(xiàn)在將復(fù)雜技術(shù)轉(zhuǎn)化為可被不同國家和地區(qū)接受、監(jiān)管、融資并長期運維的系統(tǒng)能力上。以博世（Bosch）為代表的歐美百年工業(yè)企業(yè)，正是在這一維度上構(gòu)建了難以替代的競爭優(yōu)勢。博世在過去一百多年的發(fā)展過程中，持續(xù)跨越多輪技術(shù)范式變遷，從機械、電氣到電子與智能系統(tǒng)，其核心并不在于始終占據(jù)技術(shù)最前沿，而在于能夠在全球不同市場中，將復(fù)雜技術(shù)穩(wěn)定地部署為符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)、具備長期可靠性的產(chǎn)品與系統(tǒng)，并通過完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與質(zhì)量體系建立長期信任。這種能力并非源自單一技術(shù)突破，而是長期組織演化、制度適應(yīng)與全球運營經(jīng)驗積累的結(jié)果。

對中國科技企業(yè)而言，這意味著出海并不僅是產(chǎn)品或設(shè)備的對外銷售，更是一場關(guān)于組織能力、治理結(jié)構(gòu)與長期責(zé)任的系統(tǒng)性學(xué)習(xí)過程。在全球多數(shù)市場仍位于中美之外的現(xiàn)實格局下，誰能夠率先完成技術(shù)部署、認(rèn)證與服務(wù)體系的本地化，誰就更有可能在未來形成難以替代的市場地位。國際化競爭的關(guān)鍵，正在從誰掌握前沿技術(shù)轉(zhuǎn)向誰能夠讓技術(shù)在更多地方穩(wěn)定運行。

與此同時，中國科技體系也具備自身不可忽視的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢。中國企業(yè)在工程效率、產(chǎn)品迭代速度、系統(tǒng)集成能力以及成本控制方面展現(xiàn)出顯著競爭力，尤其擅長在復(fù)雜約束條件下推動技術(shù)快速落地。這種能力使中國企業(yè)在具身智能、智能裝備等高度工程化的領(lǐng)域中，具備將技術(shù)快速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實產(chǎn)品的獨特優(yōu)勢。未來的關(guān)鍵并不在于簡單復(fù)制博世等歐美企業(yè)的歷史路徑，而在于充分理解其全球部署邏輯與制度經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身工程與制造優(yōu)勢，構(gòu)建具有中國特色的全球化能力體系。

從更長周期看，國際化并非技術(shù)擴(kuò)散的終點，而是技術(shù)能力進(jìn)一步躍遷的重要路徑。通過參與全球部署、運維與服務(wù)，中國企業(yè)不僅能夠獲得穩(wěn)定的市場空間，更能夠積累真實世界的運行數(shù)據(jù)、失效模式與成本曲線，從而反向推動核心技術(shù)與系統(tǒng)能力的持續(xù)演進(jìn)。正是在這一意義上，出海不僅關(guān)乎市場規(guī)模的擴(kuò)大，更關(guān)乎中國科技能否在未來全球技術(shù)體系中，從參與者成長為不可或缺的一極。

2026年1月8日，在美國拉斯維加斯消費電子展上，一名參觀者與傅利葉展區(qū)的機器人互動（圖源：新華社）

結(jié)語：讓具身智能

走向世界的中國路徑

具身智能正在從技術(shù)概念走向現(xiàn)實生產(chǎn)力，中國在這一進(jìn)程中具備不可忽視的現(xiàn)實優(yōu)勢。完整的工業(yè)體系、突出的工程實現(xiàn)能力、成熟的供應(yīng)鏈與制造基礎(chǔ)，使中國能夠以更低成本、更快速度將具身智能產(chǎn)品推向規(guī)模化應(yīng)用。這種將復(fù)雜技術(shù)迅速轉(zhuǎn)化為可交付系統(tǒng)的能力，是當(dāng)前全球范圍內(nèi)最稀缺、也最具競爭力的要素之一。

與此同時，具身智能的全球普及并不取決于單一技術(shù)指標(biāo)的領(lǐng)先，而取決于產(chǎn)品能否在不同國家和地區(qū)長期穩(wěn)定運行。與歐美成熟企業(yè)相比，中國在國際化管理、合規(guī)認(rèn)證、長期運維、金融工具與品牌信任等方面仍需系統(tǒng)性補課。這些能力并非短期技術(shù)投入即可解決，而需要在真實海外市場中持續(xù)積累，并通過組織與制度建設(shè)逐步形成。

面向未來，中國具身智能發(fā)展的重點不在于簡單追求技術(shù)最先進(jìn)，而在于構(gòu)建可部署、可維護(hù)、可復(fù)制的全球化產(chǎn)品體系。通過多形態(tài)具身智能在真實場景中的廣泛落地，持續(xù)積累運行數(shù)據(jù)與服務(wù)經(jīng)驗，中國有條件在全球市場中建立事實標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)模優(yōu)勢。

讓具身智能真正走向世界，既是一場技術(shù)競爭，也是一場能力建設(shè)的長期工程。只有在充分發(fā)揮工程與制造優(yōu)勢的同時，補齊國際化與系統(tǒng)運營能力，中國的具身智能產(chǎn)品與技術(shù)，才能在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)真正意義上的普及。

本文作者

劉少山：現(xiàn)任深圳市人工智能與機器人研究院（AIRS）具身智能中心主任，國家高層次海外人才。

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校對 | 伍子堯

排版 | 詹蘊第

初審 | 周宇笛

終審 | 馮簫凝