【財富晚茶】潛龍浮出水面：01.19主力資金：凈流入前20股票

導(dǎo)語：作者系《網(wǎng)易號》優(yōu)質(zhì)財經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者。曾經(jīng)原創(chuàng)作者和知名網(wǎng)易號旅游領(lǐng)域創(chuàng)作者。大跨度行業(yè)等的寫作，頗受網(wǎng)友喜愛。作品發(fā)表于2026.01.19.18:18 優(yōu)雅端莊晚風(fēng)。

【內(nèi)容概述】今日股市收評：主題是：【財富晚茶】潛龍浮出水面：01.19主力資金：凈流入前20股票。主旋律：今日主力資金：凈流入前20股。主力投資潛龍浮出：越戰(zhàn)越勇疊創(chuàng)新高。

300444 雙杰電氣 301005 超捷股份 601179 中國西電

1、風(fēng)口行業(yè)：最佳公司

第一、300444 雙杰電氣

靚麗底牌：中國配電網(wǎng)側(cè)設(shè)備優(yōu)勢供應(yīng)商。

第二、301005 超捷股份

靚麗底牌：中國商業(yè)航天領(lǐng)域稀缺結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。

第三、601179 中國西電

靚麗底牌：世界輸配電一流企業(yè)。

二、視野背景：資金為王：前20強(qiáng)股

復(fù)盤潛龍：浮出水面追蹤資金：滬深北市：凈流入股票。市場資金：凈流入板塊：輸變電設(shè)備、汽車零部件、游戲及相關(guān)科技領(lǐng)域。多重利好因素：包括行業(yè)政策支持、市場需求增長、國際事件催化等。

1、601179 中國西電

收盤價：14.36元。漲跌幅：10.04%。凈流入： 16.13億。

核心邏輯：世界輸配電一流企業(yè)。收盤點(diǎn)評：子公司西安西電電力電子有限公司為“東數(shù)西算”數(shù)據(jù)中心提供固態(tài)變壓器產(chǎn)品。連續(xù)中標(biāo)國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)多個重大項(xiàng)目，總金額超過50億元，占2024年?duì)I收約20%，其中多次為特高壓項(xiàng)目，凸顯高端電力設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。

2、600089 特變電工

收盤價：29.15元。漲跌幅：5.12%。凈流入：11.97億。

核心邏輯：全球信賴的能源服務(wù)商。收盤點(diǎn)評：承擔(dān)了多項(xiàng)國家重大工程，市場份額穩(wěn)居國內(nèi)第一。“能源+航天”雙輪驅(qū)動。參股北京無線電創(chuàng)新院，綁定商業(yè)航天“國家隊(duì)”，構(gòu)筑“能源+通信”跨界融合優(yōu)勢。今日漲停政策利好作為光伏和電網(wǎng)設(shè)備龍頭，直接受益于政策紅利。資金大幅流入：主力資金凈流入超15億元，位居當(dāng)日首位。

3、601888 中國中免

收盤價：93.51元。漲跌幅：5.74%。凈流入： 7.07億。

核心邏輯：世界一流全球化旅游零售商。收盤點(diǎn)評：壟斷海南離島免稅85%份額，三亞免稅城年銷售額占全國85%，封關(guān)后計劃新增10萬平米免稅店，供應(yīng)鏈優(yōu)勢穩(wěn)固。

4、300502 新易盛

收盤價：401.38元。漲跌幅：1.05%。凈流入： 6.84億

核心邏輯：高速光模塊技術(shù)領(lǐng)先。收盤點(diǎn)評：800G產(chǎn)品全球市占率35%，中標(biāo)英偉達(dá)大訂單。光模塊產(chǎn)品受益于數(shù)據(jù)中心建設(shè)，北向資金持續(xù)加倉。光模塊作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，受AI算力需求推動，成為資金關(guān)注熱點(diǎn)。全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)：海外大客戶訂單放量，AI算力基建核心標(biāo)的。

5、688041 海光信息

收盤價：249.60元。漲跌幅：2.16%。凈流入：億 5.76億

核心邏輯：AI算力核心供應(yīng)商。收盤點(diǎn)評：國產(chǎn)x86架構(gòu)的唯一掌握者，獲x86指令集永久授權(quán)，國內(nèi)唯一能基于x86架構(gòu)研發(fā)高端處理器企業(yè)。構(gòu)建“推理（海光DCU）+訓(xùn)練（模擬芯片）”全鏈條算力解決方案。換股吸收合并中科曙光，打造一個技術(shù)互補(bǔ)、規(guī)模更大的算力巨頭。

6、601689 拓普集團(tuán)

收盤價：78.99元。漲跌幅：5.76%。凈流入： 5.36億

核心邏輯：特斯拉Tier0.5供應(yīng)商。收盤點(diǎn)評：平臺化“8+N”產(chǎn)品線兌現(xiàn)期，單車價值量翻倍。八大模塊同步開發(fā)，深度綁定特斯拉等頭部客戶。進(jìn)入特斯拉Optimus第三代機(jī)器人供應(yīng)鏈。AI液冷服務(wù)器獲首批約15億元訂單，客戶包括華為等。技術(shù)面呈現(xiàn)多頭排列，5家券商聯(lián)合推薦。

7、002202 金風(fēng)科技

收盤價：27.88元。漲跌幅：3.11%。凈流入： 5.25億

核心邏輯：全球領(lǐng)先風(fēng)電提供商。收盤點(diǎn)評：外部待執(zhí)行訂單接近50GW。全球新增風(fēng)電裝機(jī)連續(xù)三年排名第一。16MW海上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量全球前列。海外市場毛利率高于國內(nèi)，10MW+機(jī)型占比高，深度適配國際需求。

8、300444 雙杰電氣

收盤價：14.53元。漲跌幅：17.65%。凈流入： 5.17億

核心邏輯：配電網(wǎng)側(cè)設(shè)備優(yōu)勢供應(yīng)商。收盤點(diǎn)評：固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜技術(shù)領(lǐng)先十余年，市場占有率位居前列。內(nèi)蒙古“綠色高碳鉻鐵源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目”等示范工程落地。參與源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目。推出液冷超充系統(tǒng)、簽訂大規(guī)模重卡換電站協(xié)議，并布局全釩液流電池等長時儲能技術(shù)。

9、300274 陽光電源

收盤價：170.58元。漲跌幅： -0.24% 。凈流入：3.96億

核心邏輯：儲能龍頭公司。收盤點(diǎn)評：通過在泰國、墨西哥等地布局產(chǎn)能，有效規(guī)避歐美關(guān)稅，預(yù)計2026年海外營收占比將提升至65%。全球首發(fā)的PowerTitan 3.0 Plus儲能系統(tǒng)，單位能量密度、循環(huán)壽命等指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先。與英偉達(dá)合作的800V HVDC方案，預(yù)計2026年?duì)I收50-80億元。

10、000021 深科技

收盤價：31.81元。漲跌幅： 6.78%。凈流入： 3.56億

核心邏輯：全球領(lǐng)先專業(yè)電子制造企業(yè)。收盤點(diǎn)評：當(dāng)日存儲芯片板塊受國產(chǎn)替代趨勢和海外庫存低位利好提振，深科技作為核心標(biāo)的獲資金關(guān)注。主力資金大幅流入直接推動股價上行，顯示機(jī)構(gòu)或大資金積極介入。

11、600309 萬華化學(xué)

收盤價： 82.03元。漲跌幅：4.20%。凈流入： 3.45億

核心邏輯：全球最大的MDI供應(yīng)商。收盤點(diǎn)評：產(chǎn)能占全球需求的56%左右，TDI（甲苯二異氰酸酯）產(chǎn)能也位居全球首位。POE（聚烯烴彈性體）等新材料增速20%，年末產(chǎn)能達(dá)60萬噸。切入光伏、新能源汽車等高增長賽道，向高科技材料供應(yīng)商邁進(jìn)。

12、600550 保變電氣

收盤價：15.31 元。漲跌幅：7.36%。凈流入： 3.21億

核心邏輯：特高壓變壓器的核心供應(yīng)商。收盤點(diǎn)評：少數(shù)同時掌握1000kV特高壓交流變壓器和±1100kV直流換流變壓器核心技術(shù)的企業(yè)。國內(nèi)唯一具備為“華龍一號”核電機(jī)組提供主變壓器能力。并入中國電氣裝備集團(tuán)，完成“邊緣資產(chǎn)”向“核心主業(yè)”的戰(zhàn)略回歸。

13、601869 長飛光纖

收盤價：118.46元。漲跌幅：3.55%。凈流入： 3.10億

核心邏輯：全球光纖光纜龍頭。收盤點(diǎn)評：連續(xù)八年保持光纖預(yù)制棒、光纖銷量全球第一，全球少數(shù)同時掌握PCVD、VAD、OVD實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。國內(nèi)唯一能規(guī)模量產(chǎn)空芯光纖的企業(yè)。長芯盛成為谷歌數(shù)據(jù)中心MPO光纖連接器的核心直采供應(yīng)商，全球采購中占比約30%。

14、688777 中控技術(shù)

收盤價：67.27元。漲跌幅： 4.59%。凈流入： 3.05億

核心邏輯：工業(yè)AI全球領(lǐng)先企業(yè)。收盤點(diǎn)評：研發(fā)全球首款工業(yè)級時間序列大模型，TPT正式啟動“ALL in AI”戰(zhàn)略。依托2000+工業(yè)場景知識庫和高達(dá)初始投入3倍的客戶遷移成本，形成了強(qiáng)大的護(hù)城河。聚焦于化工等領(lǐng)域，為AI技術(shù)應(yīng)用提供了豐富的場景和數(shù)據(jù)支撐。

15、002558 巨人網(wǎng)絡(luò)

收盤價：49.67元。漲跌幅：9.41% 。凈流入： 2.93億

核心邏輯：互聯(lián)網(wǎng)百年品牌。。收盤點(diǎn)評：《征途》系列和《球球大作戰(zhàn)》等穩(wěn)定流水。2025年上線的《超自然行動組》憑借“中式微恐+多人合作”的玩法，成功吸引了新用戶群體，《太空殺》等游戲中落地AI玩法。投資愛詩科技等前沿公司。推進(jìn)海外市場構(gòu)建新的增長曲線。

16、300751 邁為股份

收盤價：253.35 元。漲跌幅：6.45%。凈流入： 2.85億

核心邏輯：光伏設(shè)備制造領(lǐng)域龍頭。收盤點(diǎn)評：太陽能電池成套生產(chǎn)設(shè)備的主要供應(yīng)商，核心業(yè)務(wù)（占比75%）服務(wù)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游制造環(huán)節(jié)，受益于全球可再生能源發(fā)展趨勢。近期股價波動受主力資金影響，1月出現(xiàn)的放量上漲，反映出市場對行業(yè)復(fù)蘇或公司基本面改善的預(yù)期。

17、301005 超捷股份

收盤價： 218.71元。漲跌幅：15.72%。凈流入： 2.80億

核心邏輯：商業(yè)航天領(lǐng)域稀缺結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。收盤點(diǎn)評：深耕汽車精密緊固件領(lǐng)域，深度綁定特斯拉等頭部新能源車企及博世、麥格納等Tier1供應(yīng)商，為藍(lán)箭航天朱雀三號火箭獨(dú)家提供整流罩等核心部件。布局人形機(jī)器人領(lǐng)域。連接解決方案提供商提升客戶粘性。

18、300503 昊志機(jī)電

收盤價：68.80元。漲跌幅：9.35%。凈流入： 2.62億

核心邏輯：世界頂級裝備核心功能部件設(shè)計制造公司。收盤點(diǎn)評：PCB領(lǐng)域市占率超60%。諧波減速器在精度、振動控制等技術(shù)突破，入特斯拉等供應(yīng)鏈。精密制造技術(shù)向商業(yè)航天、新能源汽車等高景氣領(lǐng)域遷移。

19、000400 許繼電氣

收盤價：31.68元。漲跌幅：7.57%。凈流入： 2.60億

核心邏輯：中國電力裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。收盤點(diǎn)評：國內(nèi)唯一能供應(yīng)±1100kV特高壓設(shè)備頭部企業(yè)，特高壓換流閥市占率超40%技術(shù)與份額領(lǐng)先。在海風(fēng)柔直領(lǐng)域市占率高達(dá)50%。儲能變流器行業(yè)前五。進(jìn)入阿聯(lián)酋、烏茲別克斯坦、歐洲等高端市場。

20、002201 九鼎新材

收盤價：12.67元。漲跌幅：9.98%。凈流入： 2.75億

核心邏輯：特種玻璃纖維及復(fù)合材料制造商。收盤點(diǎn)評：航天特種玻纖布國內(nèi)市場占有率超過95%，中國航天科技集團(tuán)的獨(dú)家供應(yīng)商，產(chǎn)品適配火箭發(fā)射的極端溫差環(huán)境。子公司為高鐵車輛提供玻璃鋼配件，深度綁定新能源汽車和軌道交通的輕量化發(fā)展趨勢。

三、政策預(yù)熱：國際因素：千絲萬縷

今日市場：資金明顯：流向政策支持板塊。個股掃描：電網(wǎng)設(shè)備、新能源等。

1、政策法規(guī)：資金支撐

航空裝備、電網(wǎng)設(shè)備和汽車服務(wù)板塊漲勢強(qiáng)勁，板塊背后：主要是政策驅(qū)動和資金流向的雙重作用。

2、板塊領(lǐng)漲：政策催化

利好頻出：電網(wǎng)設(shè)備：國家電網(wǎng)“十五五”固定資產(chǎn)投資預(yù)計達(dá)4萬億元（較“十四五”增長40%），疊加政策推動新型電力系統(tǒng)建設(shè)。板塊早盤：集體上揚(yáng)：漢纜股份、森源電氣等多股漲停。

3、利好催化：航空裝備

受商業(yè)航天政策與技術(shù)共振預(yù)期推動，國證航天航空行業(yè)指數(shù)上漲1.01%，中航西飛等個股漲幅顯著。

:4、利好消費(fèi)：汽車服務(wù)

受益于促消費(fèi)政策，零售、旅游等大消費(fèi)板塊盤中拉升。例如中國汽研、新華百貨、大連圣亞、九華旅游等漲停。

五：優(yōu)質(zhì)網(wǎng)易：拋磚引玉：財經(jīng)作者

投資投機(jī)迷茫之中：給予盡可能有幫助：資本市場風(fēng)險自負(fù)。

(優(yōu)雅端莊晚風(fēng)《網(wǎng)易號》優(yōu)質(zhì)財經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者和原創(chuàng)作者； 違者必究）