馬斯克押注+20萬顆衛(wèi)星搶灘！“太空光伏”或成下個萬億級賽道

朋友們，你們敢想嗎？未來的能源可能要從太空來！最近世界首富馬斯克就拋出了一個震撼業(yè)界的計劃：每年往太空送100GW的太陽能AI衛(wèi)星能源網(wǎng)絡，專門解決未來AI算力暴增的能源饑渴。我是小夏，今天就帶大家聊聊這個“上天”的光伏新風口。

這個太空光伏計劃可不簡單，它不光給能源產(chǎn)業(yè)開辟了“上天”的新賽道，更關鍵的是，直接把光伏從地面新能源，升級成了太空戰(zhàn)略資源。

可能有些朋友會覺得太空光伏很新鮮，但其實它早就不是新概念了。小夏了解到，早在1958年，美國發(fā)射的人造衛(wèi)星上就已經(jīng)裝了光伏電池。到現(xiàn)在，太空光伏更是成了衛(wèi)星供能的首選方案。

對比咱們地面上的光伏，太空發(fā)電的優(yōu)勢簡直太明顯了。地面光伏受晝夜更替、陰晴雨雪影響太大，而太空里幾乎是完美的發(fā)電環(huán)境，不僅不受天氣干擾，發(fā)電又穩(wěn)定、強度又大。另外，在衛(wèi)星上裝光伏組件，配套設施也簡單很多，不用搞光伏玻璃、支架、冷卻系統(tǒng)這些。

目前太空光伏主要用的是砷化鎵材料。這種材料吸收太陽光譜的能力，是普通晶硅電池的三倍，不僅耐高溫、抗輻射，光電轉化率也更高。但問題是，鎵元素在自然界里特別稀有。數(shù)據(jù)顯示，全球探明的金屬鎵儲量大概在23萬到28萬噸之間，其中咱們國家占了7成以上。物以稀為貴，這就導致太空光伏的設備成本居高不下。現(xiàn)在航天級的砷化鎵電池片，一瓦就要1000塊，是地面晶硅電池價格的1000多倍。（經(jīng)濟觀察報20251231）

受鎵資源稀缺和建設成本高的影響，鈣鈦礦就成了下一代太空光伏材料的熱門候選。鈣鈦礦的原材料非常豐富，在具備砷化鎵的優(yōu)勢的基礎上，能進一步降低制造成本，提高光電轉化率。不過它也有短板，比如長期穩(wěn)定性還需要驗證，大面積制備的問題也沒徹底解決。即便如此，不少企業(yè)已經(jīng)盯上了這個方向，抓緊布局相關技術了。

從市場潛力來看，太空光伏絕對是塊大蛋糕，單說低軌衛(wèi)星這個領域，就有望形成萬億元的產(chǎn)值。小夏了解到，現(xiàn)在各國向國際電信聯(lián)盟提交的星座計劃規(guī)模大得驚人，全球已申報的低軌衛(wèi)星總數(shù)超過10萬顆。就在最近，咱們國家又向國際電信聯(lián)盟提交了新增20.3萬顆衛(wèi)星的申請，比起之前申報的2.8萬顆，數(shù)量差不多翻了一個量級。這幾十萬顆衛(wèi)星要發(fā)射、要運行，必然會帶來對高性能光伏電池的剛性需求，未來的發(fā)展空間相當可觀。（金融界20260109）

除了低軌衛(wèi)星，太空算力的發(fā)展前景也越來越被業(yè)內(nèi)看好。現(xiàn)在微軟、谷歌、SpaceX這些海外巨頭，都已經(jīng)開始布局“太空數(shù)據(jù)中心”了。國內(nèi)這邊，北京太空數(shù)據(jù)中心也規(guī)劃好了，要在700到800公里的晨昏軌道部署吉瓦級系統(tǒng)，實現(xiàn)“地數(shù)天算”。

而穩(wěn)定又高效的能源供給，正是太空算力能落地的關鍵。要是未來建成10GW規(guī)模的太空算力系統(tǒng)，就能帶動數(shù)萬億元的太空光伏市場需求。也就是說，太空數(shù)據(jù)中心的建設，會給太空光伏的遠期發(fā)展打開更大的想象空間。（華爾街見聞20260107）

這里還有個政策消息要跟大家說一下，最近，兩部門取消了光伏等產(chǎn)品增值稅出口退稅，這就意味著，出口光伏產(chǎn)品的成本會上升。大家應該也知道，這幾年光伏出口價格跌得厲害，行業(yè)里出現(xiàn)了無序競爭、內(nèi)卷嚴重的問題。

這次政策調(diào)整，其實是在加速市場出清，那些靠出口退稅維持利潤、沒什么核心技術和成本控制能力的中小企業(yè)，大概率會被淘汰。而有規(guī)模效應、有技術壁壘、全球化布局完善的龍頭企業(yè)，就能靠真本事鞏固市場份額，推動整個行業(yè)從“內(nèi)卷式競爭”轉向高質(zhì)量發(fā)展。

不少機構認為，在“反內(nèi)卷”持續(xù)推進的背景下，光伏行業(yè)有望迎來估值修復，降本增效的新技術有望實現(xiàn)從0到1的過程。隨著商業(yè)航天發(fā)射成本下降，再加上電池技術取得突破，太空光伏有望在未來10到15年逐步商業(yè)化。（券商中國20260110）

說到這兒，要是你也看好光伏行業(yè)的發(fā)展，不妨看看小夏家的光伏ETF華夏（515370），這只基金跟蹤的中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、逆變器及光伏設備等全產(chǎn)業(yè)鏈領域，充分體現(xiàn)咱們國家光伏產(chǎn)業(yè)的核心競爭力和未來發(fā)展。

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