1月15日精選熱點：機器人這類零部件暴增11倍 這些公司要大漲

1、燃氣輪機：燃氣輪機行業或深度受益于算力資本開支的擴張周期

機構指出，在AIDC建設加速背景下，電力供需缺口持續放大，燃氣輪機行業有望開啟新一輪上行周期。

日前有消息稱，xAI已從韓國斗山能源公司增購5臺380兆瓦燃氣渦輪機，其中前兩臺機組計劃于2026年底交付。這將為新增的60萬臺以上GB200 NVL72等效規模數據中心集群（或35萬臺以上VR200 NVL144等效規模集群）供電。

國投證券指出，AIDC產業蓬勃發展，燃機行業深度受益于算力資本開支的擴張周期。渦輪葉片等核心零部件環節由于技術壁壘高，全球供應持續緊張，加之航空發動機市場同樣維持高景氣，PCC、HWM等國際龍頭可能優先保障航空領域供應，燃機零部件的產能瓶頸更為突出，為國內供應鏈企業提供了切入市場、搶占份額的機遇。

A股上市公司中

崇德科技：公司的動壓油膜滑動軸承產品主要應用于能源發電、工業驅動、石油化工及船舶等領域，是重大裝備、高精設備如重型燃氣輪機、大型汽輪機、風力發電設備、高效壓縮機、高速電機、泵及齒輪箱等裝備的關鍵基礎零部件。

西子潔能：公司已獲得美國機械工程師協會（ASME）S、U鋼印及授權證書。公司表示，海外市場，公司憑借品牌效應、設備質量、交付服務多方面優勢獲得海外客戶的認可，在海外電力需求井噴的背景下，公司將緊抓天然氣機組需求爆發的燃氣輪機余熱鍋爐訂單機會。

萬澤股份：下屬子公司上海萬澤與某海外客戶就燃氣輪機葉片簽署了相關協議，該海外客戶所在地區的工業燃氣輪機葉片潛在售后市場份額約為2億美元/年。

2、激光雷達：行業需求呈現爆發式增長，速騰聚創機器人領域激光雷達產品銷量大增11倍

RoboSense速騰聚創宣布，2025年機器人領域激光雷達產品銷量達303,000臺，問鼎行業第一。相較2024年，速騰聚創機器人領域產品銷量同比強勁增長1141.8%。

激光雷達逐步成為ADAS高級輔助駕駛標配，疊加機器人市場開啟放量，行業需求呈現爆發式增長。據灼識咨詢數據，2024年全球激光雷達行業市場規模為16億美元，預計2029年有望增長至171億美元，2024-29年CAGR為61.2%。

交銀國際研報指出，禾賽科技和速騰聚創全球激光雷達市占率領先，2024年兩家企業均發布了適用于20萬元以下車型的ADAS激光雷達，售價在200美元以內，有望承載2025年智駕平權趨勢下的行業增量。激光雷達逐漸成為人形機器人標配。樂觀情況下2035年人形機器人出貨超1,000萬臺，激光雷達搭載同步提升。

A股上市公司中

中潤光學：研發生產的高功率柱面鏡、偏振分光棱鏡等產品廣泛應用于工業激光器領域及車載激光雷達市場，主要客戶包括創鑫激光、凱普林、ALTECHNA、THORLABS、NLIGHT、TOPTICA、銳科激光等工業激光器頭部客戶，并且已經通過速騰聚創車載激光雷達產品認證。

永新光學：公司在激光雷達方案中，公司是禾賽、圖達通、法雷奧等激光雷達頭部企業的重要合作伙伴，公司提供核心光學元部件產品并已進入大批量出貨階段。