《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》在中汽協信息發布會重磅亮相

2026年1月14日下午，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱“報告”）在中國汽車工業協會汽車行業信息發布會上正式發布。本次會議由中國汽車工業協會副秘書長柳燕主持，副秘書長楊中平為《報告》發布致辭。中國汽車工業經濟技術信息研究所有限公司副總經理朱孔源博士作為編制單位代表對《報告》主要內容進行介紹與解讀。

《報告》由中國汽車工業協會全資子公司智庫——中國汽車工業經濟技術信息研究所有限公司編撰，從行業背景、市場格局分析、未來趨勢展望、發展建議等多個維度，剖析了城市NOA技術及產業的發展態勢，旨在為行業企業提供參考，助力我國智能網聯汽車產業高質量發展。

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? 2025年1—11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車累計銷量達312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%。

? 2025年1—11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達到253.73萬輛，占比達到81.1%；全球知名汽車品牌已開始選擇與國內頭部第三方供應商合作以實現在智駕領域的突破。

? 當前第三方城市NOA供應商市場呈現“雙強主導”格局，Momenta和華為的市場份額顯著領先，合計占第三方供應商比例約八成。

? 端到端大模型引領行業變革，各車企與供應商紛紛加大端到端技術布局，形成多元化競爭格局。

? 城市NOA將驅動高級別輔助駕駛技術快速落地；五大建議助力未來高質量發展。

2025年超越300萬輛！城市NOA規?；l展加速

在當前百年未有之全球科技大變局下，智能網聯汽車作為交通及汽車領域培育新質生產力、構建現代化產業體系的戰略支點，近年在我國迎來快速發展，正邁入高階輔助駕駛普及、示范應用推進關鍵期。

數據顯示，2025年前三季度，我國具備組合駕駛輔助功能（L2級）的乘用車新車銷量同比增長21.2%，滲透率達64%，預計2025年年底升至66.1%，三分之二左右的新車型將搭載L2級輔助駕駛功能。

楊中平在致辭中表示，NOA（導航輔助駕駛）技術作為智能網聯汽車應用的核心抓手，是銜接高階輔助駕駛與完全自動駕駛的關鍵橋梁，更是提升用戶出行體驗、彰顯智能化價值的核心載體，其發展水平直接關乎我國在全球汽車產業競爭中的核心話語權。

近兩年，NOA技術市場規?？焖贁U容，高速NOA技術已進入成熟期，行業差異化競爭與戰略布局的重點已轉向城市NOA。2025年作為中國城市NOA商業化落地的關鍵一年，市場規?？焖僭鲩L。2025年1—11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車累計銷量達312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點。

主流車企紛紛發力，推動智駕加速普及?！秷蟾妗凤@示，2025年1—11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達到253.73萬輛，占比達到 81.1%，展現出自主品牌乘用車在智能網聯領域的創新活力和競爭力。

全球知名汽車品牌已開始選擇與國內頭部第三方供應商合作以實現在智駕領域的突破，例如，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市NOA功能。

包括華為、Momenta等在內的第三方技術供應商為全球智能駕駛產業提供了“中國方案”，吸引了來自德、美、日、韓等國家的知名汽車品牌與中國科技企業深度合作，推動中國智能駕駛技術走向世界，提升我國在全球汽車產業價值鏈中的話語權。

第三方供應商市場雙強格局顯現，規?；慨a經驗等成核心要素

從當前的市場發展格局看，城市NOA呈現車企自研、與第三方合作的“雙輪驅動”競爭格局。

《報告》顯示，車企自研城市NOA主導市場格局，車企自研城市NOA的品牌約19個，主要是特斯拉、蔚來、小鵬、理想、小米、鴻蒙智行等跨界和造車新勢力企業。多數車企選擇與第三方智能網聯供應商合作落地城市NOA，與第三方供應商合作城市NOA的品牌約29個。

城市NOA第三方供應商市占率統計（2025年1-11月）

數據來源：《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》

值得關注的是，當前第三方城市NOA供應商市場呈現“雙強主導”格局，Momenta和華為的市場份額顯著領先，合計占第三方供應商比例約八成。《報告》顯示，2025年1—11月，Momenta城市NOA搭載量41.44萬輛，占第三方供應商比例約61.06%，處于領先狀態，覆蓋國內主流乘用車企業，且全球排名前10大車企中，有8家與Momenta開展合作；華為HI模式通過與企業強強綁定，搭載量約13.41萬輛，占第三方供應商比例約19.76%。

除Momenta、華為外，百度、元戎啟行、文遠知行等其他第三方供應商也積極布局NOA輔助駕駛領域，憑借差異化技術路線與合作模式，占據一定市場份額。

朱孔源博士在解讀《報告》時表示，在高階輔助駕駛規?；涞氐碾A段，算法、數據閉環能力以及規?；慨a經驗，已成為決定輔助駕駛供應商市場地位與發展速度的核心要素。規模化量產的成功經驗不僅為輔助駕駛供應商提供技術方案迭代的資源，也為其鞏固和擴大市場份額奠定了堅實基礎。

中國汽車工業經濟技術信息研究所有限公司副總經理朱孔源博士

多元技術方案加速迭代，頭部車企、供應商引領安全體驗升級

在技術快速迭代與市場競爭的雙重驅動下，城市NOA正加速推動智能駕駛技術路線、核心架構與產業生態發生系統性變革：應用場景方面，加速從高速NOA向城市NOA延伸；技術變革方面，以端到端大模型為核心，推動系統架構從傳統模塊化向一體化深度重構；產業方面，作為高級別自動駕駛的前哨，加速車路云協同與法規標準體系成熟。

當前，端到端大模型已成為NOA輔助駕駛技術迭代的核心引擎，不僅推動行業從分模塊架構向感知規劃端到端一體化轉型，還推動了智能駕駛的安全體驗升級。以華為乾崑智駕采用的全新一代架構WEWA（World Engine+World Action Model）為例，這是典型的生成式端到端，通過“云端世界引擎+車端世界行為模型”的協同模式，可高效輸出車控軌跡并有效提升長尾場景的適配能力。

各車企與供應商紛紛加大端到端技術布局，形成多元化競爭格局。造車新勢力通過全棧自研構建技術壁壘，特斯拉、理想等企業已實現一段式端到端量產，依托海量真實道路數據訓練，持續優化系統決策的擬人化水平；傳統車企則通過與第三方供應商合作快速補能，加速技術落地。

例如，Momenta以“強化學習+端到端架構”為核心技術路線，通過量產輔助駕駛(Mass Production)與自動駕駛(Scalable Robo)雙軌并進的產品戰略，依托海量數據閉環實現算法持續迭代。目前，Momenta已與上汽、廣汽、比亞迪、奔馳、寶馬、奧迪、豐田等眾多主流車企達成合作，Momenta R6強化學習大模型在行業中率先實現量產落地，已于2025年第三季度正式量產上車。

《報告》指出，隨著多模態模型與端到端技術的融合，以及算力平臺的持續升級，基于強化學習的端到端大模型能夠進一步突破長尾場景處理瓶頸，推動城市NOA技術在駕駛安全體驗上再升級，提供更加安全安心的智駕體驗。

“十五五”挑戰與機遇并存，《報告》提出五大發展建議

展望“十五五”，規劃建議稿明確提出重點發展具身智能、推動人工智能與實體經濟深度融合，這與智能汽車在復雜交通環境中所需的環境感知、動態決策能力高度契合，為智能汽車技術研發與產業化應用指明方向。

工信部預計，到2030年，組合駕駛輔助、網聯協同功能基本普及，高級別自動駕駛功能規?；M入市場，智能化網聯化發展將為汽車產業創造萬億級產值增量。其中，城市NOA滲透率也將加速提升，《報告》預計，2030年城市NOA將成為輔助駕駛和自動駕駛主流功能。

同時，楊中平也指出，當前NOA高質量發展仍面臨核心技術攻堅不足、數據安全與算力支撐有待加強，標準法規體系需進一步完善等挑戰。

為推動構建具有韌性、競爭力和可持續性的城市NOA產業生態，助力“十五五”中國汽車產業高質量發展，《報告》提出5點主要建議：一是完善頂層設計，構建科學合理的管理體系；二是強化技術創新，提升城市NOA搭載率和企業競爭力；三是強化產業協同，探索多技術路線創新協作發展模式；四是完善產業生態，推動公共數據共享，并強化算力支持；五是探索協同出海，提升供應鏈企業全球競爭力。

報告編制單位簡介

中國汽車工業經濟技術信息研究所有限公司（以下簡稱：中汽信息公司），前身為原中國汽車工業公司信息司，1986年11月設立為事業單位，2011年劃歸中國汽車工業協會管理，2022年進行國有企業公司制改革，成為中國汽車工業協會全資子公司。

中汽信息公司曾作為汽車行業軟科學歸口管理單位，長期承擔汽車行業發展趨勢和汽車產業發展政策重大項目研究，為相關政府部門、行業組織及汽車企業提供了有力的決策依據。