阿里云 2026 年目標(biāo)：拿下中國 AI 云市場增量的 80%

“AI Infra 就是云計算本身?！?br/>

文丨賀乾明

100 多年前，電力首次進入工廠，許多工廠主做了一個看似合理的決定：保留復(fù)雜的蒸汽機傳動軸和皮帶系統(tǒng)，只用電動機替換蒸汽機。結(jié)果令他們大失所望：動力更強了，生產(chǎn)效率幾乎沒有同步提升。

接下來的 20 年，他們才逐步意識到，電力帶來的真正變革不只是簡單替代動力源，而是把它嵌入到不同的業(yè)務(wù)單元中，用不同類型的電機驅(qū)動鉆頭、傳送帶等，生產(chǎn)力才迎來爆發(fā)。

這是阿里云希望給企業(yè)深入應(yīng)用 AI 提供的能力。他們認(rèn)為，AI 時代客戶要的不只是單一的模型或云的能力，而是更低成本使用更強模型時，有更靈活的綜合體驗。AI 云應(yīng)該像當(dāng)年的電力真正提高工業(yè)生產(chǎn)力時那樣，提供多層次的服務(wù)，全面嵌入到企業(yè)的業(yè)務(wù)流程中。

這一判斷有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐：在阿里云上調(diào)用大模型 API （ MaaS 服務(wù)）的客戶中，有七成也同時在使用其 GPU 算力服務(wù)。

阿里云智能集團資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光說，第一批深度使用 AI 的客戶，會把場景分成不同檔次：不只是簡單調(diào)用大模型 API，還會用內(nèi)部數(shù)據(jù)精調(diào)或者后訓(xùn)練基礎(chǔ)模型，或者自己從頭訓(xùn)練一個模型。

在劉偉光看來，AI 給云計算行業(yè)帶來的變化才剛剛開始，整個云計算體系架構(gòu)都要為 AI 重構(gòu)，“MaaS 增長潛力很大，但關(guān)鍵是打贏 AI 云新增的全量市場”，要建立軟硬一體的 AI 云全棧能力，推動企業(yè)用更低成本調(diào)用更強的 AI 模型，解決不同層次、不同場景問題，“這才是競爭中的勝負(fù)手”。

146 個 行業(yè)客戶深度調(diào)研：Token 質(zhì)量比數(shù)量重要

“如果今天所有的 AI 應(yīng)用每天只能免費用 100 次，你會用它做什么？”

這是劉偉光 2025 年走訪了 146 個客戶后反復(fù)思考的問題。 他的結(jié)論非常直接：沒有人會把它浪費在寫段子或閑聊上，一定會做最重要的東西——對工作最有幫助的決策、對家庭生活最關(guān)鍵的建議。

在他看來，這是企業(yè)使用大模型與個人用戶的本質(zhì)區(qū)別。個人用戶可能為了娛樂消耗 Token，但追求效率的企業(yè)，每一次 Token 的交換都有成本。他們不僅要為 Token 付費，業(yè)務(wù)線上的人力、時間也是投入。

很難想象一個年輕的工程師面對設(shè)備故障時，還需要多輪對話才能得到解決方案，需要更快的響應(yīng)、能讓他迅速解決問題的指南。同樣，基金公司的交易員用 AI 輔助捕捉交易信號時，也很難容忍模型動輒陷入沉思，然后給出長篇大論，再問一句 “是否需要我?guī)湍阏淼酶晟啤薄?/p>

傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)正在用不同的方式，盡可能避開 AI 的短板、提升效率。比如汽車診斷公司，用 30 年積累的產(chǎn)業(yè)檢測報告做出來遠(yuǎn)程幫助汽修的大模型，才用到診斷報告中；基金公司會用沉淀 20 多年的數(shù)據(jù)和交易的行為跟模型結(jié)合，把各種形式的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如文字、語音、圖像等）轉(zhuǎn)化為可供投資參考的標(biāo)準(zhǔn)化信息。

企業(yè)也希望充分挖掘 AI 的潛力。中國兩家農(nóng)牧業(yè)巨頭公司都在用千問做相同的事情，他們不僅嘗試用 VL（視覺大模型）識別豬的數(shù)量，還用它來識別豬的異常行為，檢測豬的健康與活性，或者是開發(fā)獸醫(yī)大模型解決專業(yè)人才短缺問題。還有頭部照明公司接入千問后，不再局限簡單的開關(guān)燈或者調(diào)控色溫，還用 AI 理解用戶模糊的指令，用更流暢的對話打造更聰明的端側(cè)語言模型，讓人與光的交互更自然。

而企業(yè)一旦找到合適的方式把 AI 嵌入業(yè)務(wù)流程中，就會是嚴(yán)肅和連貫的。在線招聘行業(yè)中的每一家公司，幾乎都在引入 AI 簡歷篩選、智能化面試、自動生成面試記錄。當(dāng)招聘專員習(xí)慣用 AI 輔助工作后，就會形成新的工作流，每天都會使用，不會受到個人喜好影響。

“個人消費者使用 AI 的情況會有波動，但企業(yè)級市場只會不斷增長?！?劉偉光說，而且使用的廣度和深度會不斷加強，很多場景還沒有解鎖，“如果 AI 能把車損定損給改了，那絕對是一種 ‘革命’。”

2024 年云棲大會上，阿里巴巴集團 CEO 吳泳銘在演講中稱，生成式 AI 最大的想象力，絕不是在手機屏幕上做一兩個新的超級 App，而是接管數(shù)字世界，改變物理世界。

過去一年中國 AI 企業(yè)市場的發(fā)展證實了他的判斷。AI 已不只在手機里面作為應(yīng)用程序，而是出現(xiàn)在更多的載體中，包括眼鏡、耳機、學(xué)習(xí)機、玩具、健身器材、汽車、機器人等全品類硬件設(shè)備中。

這種不同層次、不同場景的需求，當(dāng)下無法用單一的模型 API 服務(wù)滿足。在美國市場，原本已經(jīng)給企業(yè)提供工具的 SaaS 行業(yè)，大模型調(diào)用量規(guī)模持續(xù)上漲，提供了一種相對標(biāo)準(zhǔn)化的方案。而在 SaaS 行業(yè)未能發(fā)展起來的中國市場，傳統(tǒng)行業(yè)偏向定制服務(wù)解決特定場景問題，往往需要后訓(xùn)練或者微調(diào)大模型。云計算公司提供這樣的服務(wù)，在一定程度上為企業(yè)提供了類似 SaaS 的服務(wù)。

“現(xiàn)在所有 MaaS 服務(wù)加一起，在中國云計算市場、甚至 AI 云市場占比都不高。MaaS 的空間當(dāng)然非常大，但不是今天。” 劉偉光說，只統(tǒng)計公有云市場大模型 API 的調(diào)用量，無法代表 AI 云全貌。真實的 Token 消耗量，要把 MaaS 平臺 API 調(diào)用、公共云 GPU 推理集群產(chǎn)生 Token、私有化模型部署產(chǎn)生 Token，設(shè)備端模型產(chǎn)生的 Token 等全部統(tǒng)計在內(nèi)。

“冰川下的 Token 消耗非常大，卻無法統(tǒng)計。而且企業(yè)用 AI 還處于轉(zhuǎn)型早期， 90% 以上的企業(yè)還沒有真正行動起來，未來肯定是百倍的增長?！?/p>

但可以觀察的是，只要基礎(chǔ)模型的性能持續(xù)提升，云廠商深入到技術(shù)棧的每一層提供服務(wù)，改進推理能力、節(jié)省成本，就可以帶動更多行業(yè)的更多客戶用 AI 解決問題。

做 AI 時代的基礎(chǔ)設(shè)施，承接不同層次的需求

英偉達 CEO 黃仁勛曾拋出一個著名的論斷：GPU 集群就是 “Token 工廠”，輸入的是能量，輸出的是 Token。這是典型的芯片公司視角，把 AI 生產(chǎn)過程簡化為了物理層面的能量轉(zhuǎn)換。

對于云廠商來說，如果只是從事算力轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，現(xiàn)在很難提供可用的 AI 服務(wù)。他們必須用系統(tǒng)工程能力，盡可能提升現(xiàn)有算力效率，針對不同行業(yè)、不同層次的企業(yè)提供模型服務(wù)。

這也是阿里云的選擇：做 AI 時代的基礎(chǔ)設(shè)施。用劉偉光的比喻來說，阿里云正在搭建的是一套現(xiàn)代化的自來水廠，而不只是水（大模型 API）的搬運工，還要維護水源地（開源模型）、搭建凈化車間（數(shù)據(jù)清洗與模型訓(xùn)練平臺）、鋪設(shè)輸水管網(wǎng)（高性能網(wǎng)絡(luò)），以及處理污水（安全治理）等。

在這套體系中，阿里云能夠提供當(dāng)前不同類型的 “用水” 需求：

MaaS（直供水服務(wù)）： 就像家庭擰開水龍頭就能用水，企業(yè)或者開發(fā)者不用關(guān)心底層復(fù)雜的管網(wǎng)，直接調(diào)用 API，開箱即用，按需付費。這是最輕量的接入方式。

PaaS（工業(yè)用水服務(wù)）： 類似于工廠需要特定的水源，企業(yè)可以獲得基礎(chǔ)模型，直接用 “開源模型” 在阿里云平臺上微調(diào)或者自己后訓(xùn)練，然后部署到合適的環(huán)境中。

IaaS（水處理基礎(chǔ)設(shè)施）： 像是將經(jīng)過初步凈化、萃取后的水源，輸送給飲料廠或啤酒廠，企業(yè)可以用阿里云提供的算力和基礎(chǔ)軟件，用來訓(xùn)練獨家配方的 “飲料”，比如自動駕駛模型、各種垂類大模型等等。

阿里云已經(jīng)有了初步成績。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu) Omdia 數(shù)據(jù)，2025 年上半年，中國 AI 云整體市場（AI IaaS+PaaS+MaaS）規(guī)模達 223 億元，阿里云占比 35.8 %，超過第二到第四名總和。

搭建這套全面的基礎(chǔ)設(shè)施，不僅需要高昂的投入，還要有戰(zhàn)略決心。2025 年 2 月，阿里宣布未來三年將投入超過 3800 億元，用于建設(shè)云和 AI 硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過去十年總和。僅僅是 2025 年前三個季度，阿里用于建設(shè) AI 數(shù)據(jù)中心等的資本開支就兌現(xiàn)了 950 億元。

在基礎(chǔ)模型層面，阿里持續(xù)投入訓(xùn)練不同尺寸、不同類型、不同模態(tài)的基礎(chǔ)模型，并投入資源把它們做到第一梯隊。比如視覺生成模型萬相 2.6 性能媲美 OpenAI 的 Sora 2；Qwen-Image-Layered 是業(yè)界首個能實現(xiàn)圖像分層精準(zhǔn)編輯的模型；Qwen3-Max 的性位居全球模型性能榜單前列。

阿里選擇把這些模型開源，提供給各行各業(yè)的團隊或企業(yè)使用，其中 Qwen 的衍生模型數(shù)量超過 18 萬，規(guī)模位居全球第一。

作為基礎(chǔ)設(shè)施，阿里云上長出來的不只有阿里自研的模型，月之暗面也在阿里云上訓(xùn)練 Kimi 系列模型，以及許多智駕團隊也用阿里云訓(xùn)練模型。

與此同時，阿里云也提供了一整套體系能力，支撐 AI 時代新誕生的產(chǎn)品迅速發(fā)展，除了阿里體系的千問 App，還有螞蟻集團的靈光、阿福，以及月之暗面的 Kimi 應(yīng)用、MiniMax 的海螺等。

盡管當(dāng)前各行各業(yè)應(yīng)用 AI 還處于早期階段，但定位基礎(chǔ)設(shè)施的阿里云，也在探索更新的產(chǎn)品形態(tài)，為接下來的 AI 應(yīng)用爆發(fā)做好準(zhǔn)備。最典型的例子就是阿里正在開發(fā)千問 App 的 Agent 版本。它不只局限于用戶提問，還能夠調(diào)用淘寶比價、使用高德導(dǎo)航，甚至阿里所有的服務(wù)都有可能成為它的插件。

最終這些在阿里內(nèi)部業(yè)務(wù)和行業(yè)頭部公司驗證過的能力，都會沉淀在阿里云中，成為對外提供服務(wù)的產(chǎn)品。讓客戶具備長期、可持續(xù)地產(chǎn)生和使用智能的能力，而不是把客戶鎖定在某一種計量方式里。

AI 加速推動客戶上云

AI 正在給云廠商帶來了新的增長動力。無論是 AWS、微軟 Azure、Google Cloud 還是阿里云，規(guī)模都在迅速增長。

但提供動力的不只是 GPU 用量或者大模型 API 的調(diào)用。阿里云團隊觀察到， 在阿里云上使用這些服務(wù)的客戶群體，他們在計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)以及大數(shù)據(jù)等產(chǎn)品上用量的增長，高于整個大盤的增長。

“AI 會加速推動客戶上云。” 劉偉光說，客戶為了用好 AI，不得不將數(shù)據(jù)全面上云。企業(yè)想要讓一個 Agent 產(chǎn)生價值，基礎(chǔ)模型只是一個方面，高質(zhì)量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同樣重要。

微軟 Azure 的增長邏輯類似，出售 OpenAI 的基礎(chǔ)模型的 API 服務(wù)只是其中一個方面，更充足的動力來自企業(yè)為了在業(yè)務(wù)中應(yīng)用更強的模型，把分散在本地與各系統(tǒng)中的內(nèi)容與數(shù)據(jù)，遷移到了更方便模型調(diào)用的云產(chǎn)品中。

為高并發(fā) Web/HTTP 請求設(shè)計的傳統(tǒng)云計算架構(gòu)，難以高效支撐這樣的需求。甲骨文重新獲得增長動力，很大一部分因素就來自于部署 RDMA（遠(yuǎn)程直接內(nèi)存訪問）高性能網(wǎng)絡(luò)和自治數(shù)據(jù)庫，適應(yīng)了大模型訓(xùn)練、推理的需求。

這直接改變了公共云計算服務(wù)在中國市場的前景。此前多年，中國云計算公司并不像 AWS 等海外云平臺那樣，公共云客戶遍布各行各業(yè)，囊括美國證券交易所、大型石油公司、銀行業(yè)巨頭等，做大規(guī)模就能擁有利潤。

在中國云計算市場，平臺依賴的電力、帶寬等基礎(chǔ)設(shè)施成本并不受企業(yè)自身控制；部分傳統(tǒng)企業(yè)出于數(shù)據(jù)安全、合規(guī)或歷史慣性等原因，仍傾向于自建數(shù)據(jù)中心。

“阿里云的基礎(chǔ)云架構(gòu)，為 AI 重做了一遍?！?劉偉光說，AI Infra 并不是一個特定的垂直方向，就是云計算本身，不僅需要規(guī)?；?、安全和穩(wěn)定，更需要云上的跨服務(wù)流轉(zhuǎn)能力，比如新型的向量數(shù)據(jù)庫、高效的大數(shù)據(jù)清洗平臺、靈活的開發(fā)框架，滿足企業(yè)不同層次、不同場景使用 AI 的配套軟件體系。

在阿里云看來， AI 時代云計算平臺的競爭力在于 “軟硬一體化” 的體系能力：硬件不只是芯片，而是圍繞 GPU 算力構(gòu)建的整個高性能底層架構(gòu)；軟件則是對模型的理解、優(yōu)化和調(diào)度能力。

“阿里云的目標(biāo)是拿下 2026 年中國 AI 云市場增量的 80%?！?劉偉光說，但是下一年增量的 10% 都會大于上一年的全量。所以過去取得了什么成績并不重要，變化才剛剛開始。

題圖來源：The Current War