中國(guó)電動(dòng)汽車出口歐洲通道打通，誰(shuí)最受益？

持續(xù)兩年多的中歐電動(dòng)汽車貿(mào)易磋商有了新進(jìn)展。

1月12日，商務(wù)部通報(bào)中歐電動(dòng)汽車案磋商進(jìn)展，中歐雙方一致認(rèn)為，有必要向?qū)W盟出口純電動(dòng)汽車的中國(guó)出口商，提供關(guān)于價(jià)格承諾的通用指導(dǎo)，以便中國(guó)出口商可通過(guò)更加實(shí)用、有針對(duì)性且符合世貿(mào)組織規(guī)則的方式，解決相關(guān)關(guān)注。

為此，歐方將發(fā)布《關(guān)于提交價(jià)格承諾申請(qǐng)的指導(dǎo)文件》，中國(guó)出口電動(dòng)車須做出價(jià)格承諾，歐方依據(jù)非歧視原則對(duì)此進(jìn)行評(píng)估。同時(shí)，歐盟暫緩實(shí)施懲罰性關(guān)稅。

這一機(jī)制不僅為中國(guó)電動(dòng)汽車保留了歐盟市場(chǎng)的準(zhǔn)入通道，更推動(dòng)行業(yè)從“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)型。

01

中國(guó)電動(dòng)車高增長(zhǎng)，引發(fā)關(guān)稅施壓

在中國(guó)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的支撐下，中國(guó)品牌憑借技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品實(shí)力，迅速贏得歐盟市場(chǎng)消費(fèi)者青睞，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

以一組數(shù)據(jù)為例，2022年，中國(guó)品牌在歐洲市場(chǎng)一共賣了5.8萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，同比飆升了128%，占到了歐洲電動(dòng)汽車總銷量的2%以上。要知道2019年，這一占比僅為0.4%。

迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭引發(fā)歐盟層面及法國(guó)、德國(guó)等成員國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)界的擔(dān)憂，他們認(rèn)為中國(guó)電動(dòng)汽車的“低價(jià)”得益于中國(guó)政府的巨額補(bǔ)貼，構(gòu)成了不公平競(jìng)爭(zhēng)，開始醞釀貿(mào)易保護(hù)措施。

2023年10月4日，歐盟委員會(huì)正式宣布對(duì)中國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查。歐盟擁有最長(zhǎng)13個(gè)月（即到2024年11月）的時(shí)間來(lái)決定是否最終征收關(guān)稅，期間可采取臨時(shí)措施。調(diào)查推進(jìn)的同時(shí)，歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)部分車企和供應(yīng)商進(jìn)行了實(shí)地核查，并與中國(guó)政府進(jìn)行了多輪磋商。

2024年6月，歐盟委員會(huì)公布了初裁結(jié)果，計(jì)劃對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼關(guān)稅，稅率因企業(yè)“配合程度”而異：比亞迪：17.4%，吉利：19.9%，上汽集團(tuán)：37.6%，其他配合調(diào)查的中國(guó)車企：20.8%，未配合調(diào)查的車企：37.6%。

2024年8月，歐盟委員會(huì)披露反補(bǔ)貼稅決定草案，對(duì)中國(guó)車企設(shè)定差異化稅率：比亞迪17.0%、吉利19.3%、上汽集團(tuán)36.3%，其他非合作企業(yè)統(tǒng)一適用36.3%，僅特斯拉中國(guó)以9%的單獨(dú)稅率例外。同年10月，歐委會(huì)發(fā)布終裁公告，明確合作企業(yè)平均稅率20.7%，不合作企業(yè)稅率35.3%，疊加原有的10%基礎(chǔ)關(guān)稅，部分車企綜合稅率逼近45%，出口成本大幅攀升。

面對(duì)高額關(guān)稅帶來(lái)成本壓力，中國(guó)車企迅速調(diào)整策略，出口重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了插電式混合動(dòng)力和混合動(dòng)力車型，在歐洲市場(chǎng)仍然逆勢(shì)大漲。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)數(shù)據(jù)顯示，2025年1月至11月，比亞迪累計(jì)銷量達(dá)159,900輛，覆蓋歐盟及英國(guó)等主要市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)276%，其中歐盟市場(chǎng)增速高達(dá)240%。吉利表現(xiàn)同樣亮眼，集團(tuán)CFO戴永透露，僅2025年前三季度，吉利在歐洲地區(qū)的銷量同比增長(zhǎng)61.8%，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

從整體市場(chǎng)來(lái)看，2025年11月中國(guó)品牌在歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額一舉攀升至12.8%，創(chuàng)下歷史新高；若將范圍擴(kuò)大至包含混合動(dòng)力車在內(nèi)的整個(gè)新能源市場(chǎng)，中國(guó)車的市場(chǎng)份額更是穩(wěn)穩(wěn)站13%的高位。2025年1-11月出口量飆升至207萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)42%。

細(xì)分能源類型來(lái)看，政策壓力下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著優(yōu)化：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2025年1-11月，中國(guó)對(duì)歐盟純電動(dòng)汽車出口同比增速僅為15%，插混的增速則高達(dá)363%，成為對(duì)沖關(guān)稅壓力的重要力量。

02

價(jià)格承諾機(jī)制的戰(zhàn)略價(jià)值

高額的反補(bǔ)貼關(guān)稅豁免后，中國(guó)品牌在歐盟的增長(zhǎng)潛力有望進(jìn)一步釋放。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹預(yù)測(cè)，2026-2028年，中國(guó)電動(dòng)車對(duì)歐盟出口將保持20%左右的年均增速。

具體來(lái)看，價(jià)格承諾協(xié)議有三大作用。

一是，穩(wěn)定出口基本盤。用崔東樹的話說(shuō)，價(jià)格承諾機(jī)制避免了部分車企因高額關(guān)稅退出歐盟市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，為行業(yè)保留了核心準(zhǔn)入通道。

二是，倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。設(shè)置最低售價(jià)區(qū)間，將終結(jié)中國(guó)車企依賴的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)模式，推動(dòng)行業(yè)從“薄利多銷”轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)?？梢灶A(yù)測(cè)的是，車企將減少入門級(jí)低價(jià)車型投放，重點(diǎn)推廣中型、中大型SUV、轎車及高端智能電動(dòng)車，通過(guò)技術(shù)溢價(jià)對(duì)沖價(jià)格約束，車企的單車?yán)麧?rùn)也有望增長(zhǎng)。

三是，催化本地化布局。為適配價(jià)格承諾并規(guī)避潛在貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)車企加速歐洲本地化生產(chǎn)。比亞迪匈牙利工廠、奇瑞西班牙工廠、零跑工廠都在推進(jìn)和規(guī)劃中，通過(guò)本地生產(chǎn)降低物流成本與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，帶動(dòng)零部件企業(yè)同步出海，構(gòu)建中歐協(xié)同供應(yīng)鏈。

部分企業(yè)歐洲設(shè)廠情況

資料來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

03

中國(guó)車企出海發(fā)展新階段

價(jià)格承諾機(jī)制下，倒逼中國(guó)車企走向高端化。

以比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等為代表的頭部車企，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品溢價(jià)能力，成為價(jià)格承諾機(jī)制的最大贏家。比亞迪在歐盟市場(chǎng)主打中高端車型，旗下車型售價(jià)原本就穩(wěn)定在3.5萬(wàn)歐元以上。2025年1-11月，比亞迪在歐洲累計(jì)銷量159,900輛，同比增長(zhǎng)276%，歐盟市場(chǎng)增速達(dá)240%，疊加匈牙利工廠的本地化布局，市場(chǎng)份額有望持續(xù)擴(kuò)大。

SEAL U（宋PLUS（參數(shù)丨圖片））暢銷歐洲

蔚來(lái)通過(guò)換電服務(wù)模式切入歐洲高端市場(chǎng)，產(chǎn)品定價(jià)本身處于中高端區(qū)間，價(jià)格約束對(duì)其影響極小。關(guān)稅豁免后，蔚來(lái)在與特斯拉、寶馬等品牌的競(jìng)爭(zhēng)中成本優(yōu)勢(shì)凸顯，其智能駕駛技術(shù)與服務(wù)體系成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

小鵬汽車以中高端智能電動(dòng)車型切入歐洲市場(chǎng)，目前，已在歐洲成功推出三款車型——小鵬P7、小鵬G9、小鵬G6。小鵬早在 2021 年已進(jìn)入歐洲市場(chǎng)（挪威首發(fā)），目前已在10 個(gè)歐洲國(guó)家布局渠道，2025 年1-11 月歐洲銷量約8322輛，同比增長(zhǎng) 287.61%，通過(guò)智能體驗(yàn)積累品牌忠誠(chéng)度，為價(jià)格承諾機(jī)制下的銷量增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

以上汽、吉利為代表的規(guī)?；嚻?，面臨“短期調(diào)整壓力+長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型機(jī)遇”的雙重局面。上汽集團(tuán)原本面臨35.3%的最高反補(bǔ)貼稅率，價(jià)格承諾雖避免了高額稅負(fù)，但需將部分經(jīng)濟(jì)型MG車型升級(jí)換代，將售價(jià)提升至最低限價(jià)以上，可能影響短期銷量。不過(guò)，上汽2025年明顯強(qiáng)化HEV在歐洲的投放，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)真實(shí)需求，有效緩解政策沖擊，部分細(xì)分市場(chǎng)已對(duì)日系HEV形成競(jìng)爭(zhēng)壓力。

MG Hybrid+暢銷歐洲

吉利旗下品牌矩陣豐富，主品牌承擔(dān)走量任務(wù)，領(lǐng)克、極氪聚焦中高端市場(chǎng)。2025年1-11月，吉利新能源出口量達(dá)1.83萬(wàn)輛，其中極氪車型在歐洲高端市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)120%。未來(lái)吉利與雷諾合作的巴西工廠將進(jìn)一步提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于零跑等新興車企及主打經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)的品牌，也或許有一些壓力，不過(guò)完全可以通過(guò)產(chǎn)品的迭代升級(jí)解決。根據(jù)規(guī)劃，零跑通過(guò)B平臺(tái)每年推出至少一款全球化車型，進(jìn)一步鞏固歐洲市場(chǎng)地位。2025年，零跑在歐洲銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁，例如11月單月銷量達(dá)5543輛，T03車型躋身歐洲微型車市場(chǎng)銷量前五。依托于Stellantis集團(tuán)在海外的影響力和渠道優(yōu)勢(shì)，零跑在歐洲市場(chǎng)的發(fā)展非常樂(lè)觀。

長(zhǎng)城海外優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中于新能源滲透較慢的中東、中亞及拉美市場(chǎng)，歐洲業(yè)務(wù)原本就基礎(chǔ)薄弱，對(duì)歐洲市場(chǎng)還進(jìn)行了回撤：在2024年5月關(guān)閉慕尼黑歐洲總部，解雇包括歐洲業(yè)務(wù)主管SteffenCost在內(nèi)的100名員工，轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)代理模式，由中國(guó)公司遠(yuǎn)程管理海外業(yè)務(wù)。

價(jià)格承諾機(jī)制下，長(zhǎng)城的純電、插混車型有望重返歐洲市場(chǎng)，如果能夠跟上步伐，加快歐洲本地化產(chǎn)能規(guī)劃，或許能歐趕上歐盟市場(chǎng)新一輪的增長(zhǎng)機(jī)遇。

無(wú)論如何，價(jià)格承諾機(jī)制對(duì)中國(guó)車企而言無(wú)疑是利好消息，這不僅表明歐洲市場(chǎng)依舊對(duì)中國(guó)開放，更標(biāo)志著中國(guó)電動(dòng)汽車對(duì)歐出口正式邁入“合規(guī)化、高端化、本地化”的全新階段。

從短期來(lái)看，車企需加快完成定價(jià)體系調(diào)整與合規(guī)申報(bào)工作，以適應(yīng)歐洲市場(chǎng)差異化的最低價(jià)格要求；從中期發(fā)展來(lái)看，這將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)車企加速在歐洲的本地化生產(chǎn)布局與供應(yīng)鏈建設(shè)，比亞迪、奇瑞等企業(yè)的歐洲工廠預(yù)計(jì)在2026年后逐步釋放產(chǎn)能，進(jìn)而帶動(dòng)中國(guó)零部件企業(yè)同步拓展海外市場(chǎng)；從長(zhǎng)期戰(zhàn)略來(lái)看，中國(guó)車企則需持續(xù)深化技術(shù)創(chuàng)新，通過(guò)打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)從“價(jià)格優(yōu)勢(shì)”向“價(jià)值優(yōu)勢(shì)”的關(guān)鍵跨越。