蘋果聯手谷歌，正在真正啟動AI消費革命

蘋果終于選定了谷歌，來幫助它迎來AI時代的iPhone時刻。但谷歌的雄心，已經遠比AI手機更為宏大，它想從個人獲取信息的入口，躍遷至主導個人AI體驗。它們聯手，幾乎能立即把AI部署到幾十億部手機和其他終端設備上，真正啟動AI消費革命。

庫克與劈柴哥之間的這場“燭光晚餐”，已經傳言已久。谷歌與蘋果的聯合聲明只有短短兩段，但仍然交代了不少細節：

• 這項合作將持續幾年；

• 下一代蘋果基礎模型（ Apple Foundation Models ）將基于谷歌的 Gemini 模型和云技術；

• 蘋果相信谷歌是自己當前階段最好的選擇；

• 合作結果最快今年問世，包括即將推出的更加個性化的 Siri ，以及 Apple Intelligence 功能的實現；

• Apple Intelligence仍然主要在用戶設備上本地運行，當需要時，會通過蘋果私有云計算處理；

• 用戶數據不會被隨意共享。

顯然，蘋果已經確認，公司無法在短期內交付符合市場預期和品牌形象的個人AI體驗。1985年，喬布斯曾預言了ChatGPT的未來，但改寫了手機歷史的蘋果，至今尚未拿出一款讓市場興奮的AI手機。距離WWDC 2024已經過去了一年半，蘋果的Apple Intelligence進展異常緩慢。

2023/9/20 完整閱讀>

盡管行業分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）多次提到蘋果仍在推進自研大模型，并未完全放棄這一方向。但是蘋果的AI人才不斷流失，不僅在這輪大模型競賽里，始終處于落后地位，而且正在進一步陷入惡性循環。在去年的WWDC上，蘋果承認自己還沒做好，“大招”留到了2026年宣布。

所謂大招，其實就是借力于谷歌。此前，彭博就預告了這場合作。這是一款1.2萬億參數規模大小的模型。谷歌專門為蘋果定制了一個模型，它不會自稱Gemini，也不會出現谷歌的Logo。用戶直接面對的就是蘋果。為此，蘋果需要每年向谷歌支付約10億美元，但這要比谷歌百億美元買斷蘋果搜索入口便宜得多。

蘋果相信谷歌的才是最好的。它此前找到了OpenAI，但隨著去年推出第七代TPU以及Gemini 3，谷歌逐步奪回了對行業的話語權。更重要的是，對于蘋果而言，整合的穩定性與深度才是最關鍵的。相比OpenAI，谷歌更懂手機，經歷過關鍵市場驗證。谷歌自己總結去年的8個高光時刻，其中就有Gemini3“以突破性的成績，重新定義了多模態推理”，從而推動AI改造旗下產品生態與提升用戶體驗，“讓Pixel 10成為我們最有用的手機”。

除了強大的Gemini，蘋果選擇谷歌，還出于對用戶隱私保護方面的考慮。與蘋果的私有云計算（Private Cloud Compute）一樣，谷歌推出了云端私有AI計算（Private AI Compute），那些在用戶手機上的敏感信息，在云端也僅供用戶本人訪問，得到同樣的保護。雙方隱私AI計算的架構大體相同。這為谷歌與蘋果深入合作創造了良好的對話基礎。端到端的隱私保護，肯定是真正的個人AI體驗的未來。

事實上，盡管這次蘋果版的定制Gemini，仍然會跑在自己的服務器上，但蘋果對谷歌TPU并不陌生。蘋果從未被市場視為英偉達AI服務器的核心客戶，雙方幾乎都不出現在對方的宣傳稿中。相反，蘋果發表的AI論文很多都是基于谷歌TPU的。谷歌也在對外開放自己的TPU市場。Anthropic等多家第三方AI公司已與谷歌簽訂了大規模TPU使用協議，摩根士丹利還稱谷歌TPU產量預期爆炸式增長，或是準備向第三方大規模銷售TPU芯片的早期信號。

盡管此次蘋果與谷歌的聲明，都沒有提供有關具體功能的任何細節，但是，從表述來看，谷歌的Gemini模型不僅為新的Siri提供動力，還將用于更多的Apple Intelligence功能。這不僅僅是一款應用，而意味著更底層的系統級的交互與集成。此前，蘋果對其交付的個人AI體驗，就側重于功能強大、交互直覺、系統集成、個人智能、隱私保護等。隨著Apple Intelligence不斷提升蘋果第一方應用的用戶體驗，更多第三方App也將深入融入這個生態。

也許，隨著Gemini版的Siri在今年的推出，終端設備開始構建出真正的個人AI體驗。這也將帶動整個消費者AI市場的繁榮。去年以來，市場陷入了對“AI泡沫”的恐慌，很大程度上在于AI消費市場的疲弱，以及殺手級應用的缺位。每天都有很多人在使用AI，但它還不夠流行，不足以支撐投入其中的越來越龐大的資本開支。AI向終端設備全面部署，成為消費者隨身攜帶的智能體，是最為確定的大規模應用。

2025/12/21 完整閱讀>

看上去，在這次合作中，谷歌“虧”多了。谷歌沒有品牌露出，也無法訪問蘋果用戶的數據，對于推動大模型的進化與應用生態的好處不夠直接。谷歌肯定也不會相信，蘋果會就此放棄自研大模型。一直以來，蘋果都不是發明某項技術的人，但最終都會在整合中將其替換掉。上周，谷歌市值自2019年以來首次超越了蘋果，僅次于英偉達，全球第二；但在未來，一旦恢復元氣，蘋果仍將是谷歌最大的競爭對手之一。

AI的商業化變現，并非只是模型性能的競爭，尤其不是基準測試的比拼。在很大程度上，真正決定勝負的，是誰能把AI能力分配到哪里、給誰用、以什么方式用。谷歌能迅速擺脫落后局面，正是得益于自己仍然牢牢掌握著瀏覽器、搜索、郵箱、視頻等數個20億活躍用戶的平臺。蘋果能與之媲美，且提供更廣泛的差異化應用場景。全球有超過23.5億臺活躍蘋果設備，包括iPhone、Mac、Apple Watch與Vision Pro，它們需要不同的AI能力，解決不同的用戶需求。

消費級AI是真正的規模化市場，手機是AI在當前的最佳載體，蘋果與谷歌是唯一可能同時滿足“規模 + 系統級整合”的組合。在這個意義上，AI更需要谷歌與蘋果的這場合作。

谷歌展現出了“王者”的戰略自信。相比在意未來與蘋果可能的競爭，谷歌更在意整個行業的繁榮與自己的市場地位。如果說此前英偉達-OpenAI的軸心被谷歌的全棧AI撕開了一道口子，那么這次谷歌與蘋果的合作，將重塑市場對AI手機以及消費者AI的預期。這也將抬升谷歌TPU、Gemini及其算力基礎設施的商業化空間。在合作消息宣布后，谷歌成為歷史上第四家躋身4萬億美元俱樂部的巨頭，距離英偉達僅5000億美元之遙，相當于12.5%的漲幅。

在中國市場以外，谷歌已經控制了AI手機的半壁江山。就在剛過去的CES 2026上，三星聯席CEO盧泰文就談到，搭載Galaxy AI的移動設備數量，要在今年翻倍，達到8億部；它其實就是谷歌Gemini技術提供支持的，這還不算預裝了Gemini消費者聊天機器人的三星手機。今天，Counterpoint Research發布數據，蘋果占據了全球20%的市場份額，三星占據19%。小米、OPPO和Vivo合計占據29%，但它們底層也是Android系統。可以說，谷歌AI已經鎖定了移動市場。

谷歌與蘋果的合作，刺激到了馬斯克。他在社交平臺 X 上批評稱這將導致谷歌權力不合理集中，特別是考慮到后者對Android和Chrome的控制力。去年，他旗下的xAI就曾針對蘋果與OpenAI的合作，提起過反壟斷訴訟，指控兩者深度集成阻礙了像Grok這樣的競爭對手在蘋果商店獲得公平競爭機會。

2026年，蘋果和谷歌可能真正啟動軟硬件消費AI市場。去年底，字節跳動對“豆包手機”的實驗，已在國內市場引發震動，而今年引入 Gemini 能力的 iPhone，則可能進一步牽動國內大模型廠商、手機廠商與AI應用廠商的神經。盡管這一產品大概率無法進入中國市場，但國產手機在海外如何競爭、國產AI 消費級應用如何實現規模化繁榮，在很大程度上，取決于是否能出現同等級別的系統性整合能力。