四川
A股科技賽道午后漲跌不一，AI應(yīng)用、Sora概念等板塊上漲，AI智能體、腦機接口、軟件開發(fā)等板塊回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）盤中跌2.74%，持倉股掌趣科技異動拉升，大漲超16%，衛(wèi)寧健康、萬興科技、湯姆貓、拓爾思等股紛紛上漲，航天智裝、銀之杰、慧博云通、潤和軟件等股下挫。
消息方面，近日，OpenAI 與日本軟銀集團宣布，將聯(lián)合投資10億美元，計劃用于一家能源和數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商的建設(shè)。此次投資將專注于支持 OpenAI 的 “星際大門” 基礎(chǔ)設(shè)施項目，旨在提升數(shù)據(jù)處理能力和能效。據(jù)悉，SB Energy（軟銀旗下的能源公司）已獲得合同，將為 OpenAI 建設(shè)一座新的數(shù)據(jù)中心。這座數(shù)據(jù)中心將用于支持 ChatGPT 等人工智能應(yīng)用的計算需求，預(yù)計將增強系統(tǒng)的響應(yīng)速度和處理能力。
在AI產(chǎn)業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術(shù)層和下游應(yīng)用層，扮演著核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色。具體來看，軟件行業(yè)在中游技術(shù)層主要提供AI框架、開發(fā)平臺和算法模型，這些技術(shù)是AI應(yīng)用開發(fā)的基礎(chǔ)。在下游應(yīng)用層，軟件行業(yè)通過將AI技術(shù)與各行業(yè)結(jié)合，推動AI應(yīng)用的落地。
國金證券研報指出，2026年AI算力需求有望持續(xù)強勁。其核心邏輯在于：北美四大云廠商的資本開支持續(xù)增長且展望積極，英偉達AI服務(wù)器機柜數(shù)量預(yù)計在2026年大幅提升，同時Token數(shù)量的爆發(fā)式增長將推動ASIC需求激增。該機構(gòu)看好AI覆銅板/PCB、核心算力硬件以及設(shè)備等環(huán)節(jié)的量增價升趨勢。
相關(guān)產(chǎn)品：創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。
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