2025年12月29日晚,數盟資本國際控股集團有限公司(Data Union Capital International Holdings Group Limited,股份代號:8375,下稱“數盟資本”)公告稱,公司已根據股東授予的一般授權,與雅利多證券有限公司簽訂配售協議,擬以每股0.99港元的價格配售最多5760萬股新股,最高募資總額約5702.4萬港元,預計凈籌資約5578.4萬港元。
配售完成后,募集資金將主要用于電子元件貿易業務擴張、SaaS解決方案及創新數字產品發展,以及試點算法系統(PAS)的技術升級與研發,進一步夯實集團業務基礎,支持中長期成長。
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配售條款清晰 有助引入優質機構資金
根據公告,本次配售于12月29日港交所交易時段后簽署協議,由雅利多證券擔任配售代理,以“盡力包銷”方式向不少于6名獨立機構及專業投資者配售最多57,600,000股新股份,配售價定為每股0.99港元。 在不考慮其他變動的情況下,該批新股約占公司當前已發行股本的20%,配售完成后將占經擴大的股本約16.67%,相關股份全部根據2025年5月16日股東周年大會授予董事會的一般授權發行,無需另行召開股東大會。
公告顯示,0.99港元的配售價較股份在最后交易日(12月29日)于聯交所的收市價1.23港元折讓約19.51%,較緊接前五個交易日平均收市價約1.03港元折讓約3.88%,在當前港股中小型成長股融資環境下屬合理水平,有利于在較短時間內完成簿記和配售,提高交易效率。 按最高配售規模測算,募資總額預計約5702.4萬港元,在扣除2%配售傭金及相關費用后,凈籌資約為5578.4萬港元,對應每股凈籌資約0.968港元,為公司后續業務發展提供了充足“彈藥”。
在股本結構層面,上述配售完成后,公司總股本將由2.88億股增至約3.456億股,規模適度擴大,有利于改善股份在市場中的流通性。控股股東Super Date Co., Ltd.持股數量保持不變,持股比例由約65.33%調整為約54.44%,公司控制權保持穩定,為未來戰略持續推進提供保障。
募資精準投向主營與創新 雙輪驅動中長期增長
數盟資本長期深耕鋁電解電容器制造及買賣和電子零件貿易業務,擁有一定的行業積累和客戶基礎。在此基礎上,公司近年積極向“硬件+軟件+算法”綜合解決方案方向升級,布局SaaS解決方案和創新數字產品,并推出試點算法系統(PAS),探索以數據和算法驅動的新業務模式。
根據公告,本次配售所得款項凈額將有超過九成直接投入業務發展與技術創新:
約30%將用于電子元件貿易業務發展,包含招聘新員工、完善市場推廣方案、豐富產品組合以及擴展銷售網絡,進一步鞏固和擴大傳統優勢業務;
約30%將投向SaaS解決方案及創新數字產品,包括強化團隊實力、加大營銷投入、拓展渠道布局,推動相關業務由“起步期”向“規模化”過渡;
約30%將專門用于PAS的技術升級及研發,持續打磨算法與產品能力,提升公司在數字化、智能化解決方案領域的核心競爭力;
余下資金將用于補充一般營運資金,優化資金結構,提升企業運營彈性和抗波動能力。
從整體規劃看,本次配售募集資金用途清晰、指向集中,圍繞主營業務和創新業務“雙輪驅動”展開:一方面加強電子元件貿易這一現金流基礎,穩固業務“底盤”;另一方面加碼SaaS與算法系統,發力高附加值與可持續增長賽道,力爭在電子與數字融合的產業趨勢中抓住新一輪發展機遇。
在行業加速整合、客戶對“一站式綜合解決方案”需求不斷提升的背景下,數盟資本通過本次資本運作,有望進一步夯實財務基礎、豐富產品矩陣、拓展全球市場,為股東中長期價值創造打下更堅實的基礎。
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