四川
12月29日，A股三指數(shù)漲跌不一，電網(wǎng)設(shè)備板塊盤中V型拉升跌幅收窄，截止10點43分，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）跌0.53%，成交額達1.67億元，持倉股智光電氣漲停，匯金通、寶勝股份、積成電子等跟漲。
電網(wǎng)設(shè)備ETF近期持續(xù)獲資金關(guān)注，規(guī)模實現(xiàn)顯著增長，近20日吸金超16.32億元，截止12月26日，最新規(guī)模近40億元，創(chuàng)成立以來新高。
隨著人工智能軍備競賽進入新階段，英偉達正引領(lǐng)全球數(shù)據(jù)中心進行一場史無前例的供電架構(gòu)“革命”：將電壓標準從傳統(tǒng)的交流電轉(zhuǎn)向800伏直流電。英偉達已于近期宣布了包括CoreWeave、甲骨文在內(nèi)的十余家合作伙伴，旨在為800伏直流電源架構(gòu)和單機柜功率密度達到1兆瓦（MW）的超高密度計算環(huán)境做準備。這一轉(zhuǎn)變是為了支持其下一代“Vera Rubin”架構(gòu)及“Kyber”系統(tǒng)，后者預計于2027年面世，單機柜將集成576個GPU，其對電力和冷卻系統(tǒng)的要求遠遠超出了當前415伏交流電架構(gòu)的承載極限。
AI算力爆發(fā)，引起全球數(shù)據(jù)中心缺電已成共識，微軟、英偉達等科技巨頭先后發(fā)聲，AI的瓶頸為電力。疊加歐美電網(wǎng)老化，亟需升級，高盛預計，未來10年，AI推動的全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施+能源體系的投資規(guī)模將高達5萬億美元，其中，電網(wǎng)設(shè)備將是這場投資浪潮中最直接的受益者。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達88%，特高壓權(quán)重占比高達65%，均為全市場最高。
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