寧波銀行零售業(yè)務(wù)遇挫：“白菜價”甩賣壞賬28億，貸款不良余額逼近百億，暴力催收投訴多

日前，寧波銀行將5.65億元信用卡透支不良債權(quán)成功轉(zhuǎn)讓給一家資管公司，共涉及借款人戶數(shù)1507戶，戶均欠款約37.51萬元（含利息）。

據(jù)統(tǒng)計，寧波銀行今年以來共掛牌轉(zhuǎn)讓零售不良貸款資產(chǎn)包7個批次，債權(quán)總額合計達(dá)28.44億元。這7個資產(chǎn)包的公開競價起始價均低于一折，最低的僅為0.16折。截至今年6月末，該行零售貸款的不良貸款余額為99.74億元，在全部不良貸款中占比近八成；不良率升至1.86%的歷史高位，連續(xù)四年持續(xù)走高。

作為城商行中的“零售之王”，寧波銀行的零售業(yè)務(wù)連續(xù)兩年營利雙降，兩年間利潤規(guī)模縮水超過六成。面對零售困境，寧波銀行“加碼”催收。今年9月份，該行采購12家外包公司的委外催收服務(wù)，為該行信用卡、容易貸等零售業(yè)務(wù)提供催收服務(wù)。目前黑貓投訴平臺與該行相關(guān)的投訴數(shù)量為2280條，投訴反映的主要問題集中在利息高、亂扣費、暴力催收、侵犯隱私等方面。

轉(zhuǎn)讓起始價低至0.16折

12月22日，寧波銀行發(fā)布公告稱，該行2025年第6期個人不良貸款（信用卡透支）轉(zhuǎn)讓項目成交，受讓方為海南新創(chuàng)建資產(chǎn)管理股份有限公司。該資產(chǎn)包的債權(quán)總額為5.65億元，其中，未償本金總額4.56億元，未償利息總額1.09億元，其他費用128.84萬元；線上公開競價的起始價僅為911萬元，約相當(dāng)于債權(quán)總額的0.16折。

公告顯示，寧波銀行上述不良貸款資產(chǎn)包涉及借款人戶數(shù)1507戶，戶均欠款約37.51萬元（含利息）；借款筆數(shù)1593筆，其中，已損失1593筆，已核銷1593筆。該資產(chǎn)包內(nèi)所有借款全部為信用借款，貸款類型為信用卡透支，借款人加權(quán)平均年齡約44歲，加權(quán)平均逾期天數(shù)1336天。

“客群優(yōu)良，教體文衛(wèi)、機關(guān)事業(yè)單位、中大型企業(yè)等工作人員占比60%以上，有較好的職業(yè)能力和較高的征信修復(fù)需求，后續(xù)還款潛力和可能性較高?！睂幉ㄣy行介紹上述不良債權(quán)的“資產(chǎn)亮點”稱，“債務(wù)人所在區(qū)域集中，約65%債務(wù)人戶籍集中在浙江、江蘇、廣東、上海等經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，有利于集中清收力量；年齡結(jié)構(gòu)好，債務(wù)人主要集中在31-50歲之間，占比75.05%；大學(xué)及以上教育背景客戶占比70%?！?/p>

據(jù)統(tǒng)計，截至12月22日，寧波銀行今年以來共掛牌轉(zhuǎn)讓零售不良貸款資產(chǎn)包7個批次，債權(quán)總額合計達(dá)28.44億元；其中，未償本金總額合計23.01億元，未償利息總額合計5.43億元。上述不良債權(quán)的貸款類型包括信用卡透支、個人消費貸款、個人經(jīng)營貸款三類，共涉及借款人戶數(shù)4.18萬戶，戶均欠款約6.80萬元（含利息）。

據(jù)了解，寧波銀行上述零售不良債權(quán)均以較低的價格轉(zhuǎn)讓，線上公開競價的起始價均低于一折。除上述2025年第6期不良債權(quán)的轉(zhuǎn)讓起始價低至0.16折外，還有2個不良貸款資產(chǎn)包的轉(zhuǎn)讓起始價低于0.3折。該行2025年第2期個人不良債權(quán)總金額3.44億元，公開競價起始價僅為758萬元，約相當(dāng)于債權(quán)總額的0.22折，該資產(chǎn)包的貸款類型為個人經(jīng)營貸款，戶均欠款約29.62萬元（含利息）。該行2025年第4期個人不良債權(quán)總金額2.00億元，公開競價起始價僅為335萬元，約相當(dāng)于債權(quán)總額的0.17折，該資產(chǎn)包的貸款類型為個人消費貸款，戶均欠款約7.31萬元（含利息）。

零售不良貸款率全線上升

寧波銀行有多少零售不良貸款呢？據(jù)三季報披露，截至今年9月末，該行不良貸款余額為129.95億元，較去年末的112.67億元增加17.28億元，增幅高達(dá)15.34%；不良貸款率為0.76%，與去年末持平。但該行三季報未披露零售不良貸款的細(xì)分情況。

據(jù)半年報披露，今年以來，寧波銀行的零售貸款規(guī)模出現(xiàn)縮水現(xiàn)象。截至今年6月末，該行的零售貸款總額為5353.10億元，較去年末的5577.35億元減少224.25億元，降幅為4.02%；在貸款總量中占比31.99%，較去年末的37.79%縮水5.80個百分點，較2023年末的40.49%更是大幅縮水8.50個百分點。

“針對零售客戶，分層分類，細(xì)化準(zhǔn)入、監(jiān)測、退出全流程管控機制，大力清退風(fēng)險客戶，上半年資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)向好?！睂幉ㄣy行半年報稱，“針對大額授信客戶，升級貸后管理體系，實施‘一戶一策’重點盯防，優(yōu)化風(fēng)險客戶化解、退出流程，嚴(yán)防‘黑天鵝’事件。同時，深化前中后臺聯(lián)動，實現(xiàn)風(fēng)險信號及時捕捉、潛在隱患前瞻處置，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)?！?/p>

然而，寧波銀行零售貸款的不良率卻出現(xiàn)了全線上升現(xiàn)象。截至今年6月末，該行零售貸款的不良貸款余額為99.74億元，較去年末的93.88億元增加5.86億元，增幅為6.24%；不良貸款率為1.86%，較去年末的1.68%上升18個基點。其中，該行個體經(jīng)營貸款的不良貸款率為3.30%，較去年末的2.97%上升33個基點；個人消費貸款的不良貸款率為1.83%，較去年末的1.61%上升22個基點；個人住房貸款的不良貸款率為0.71%，較去年末的0.63%上升8個基點。

值得注意的是，寧波銀行零售貸款的不良率已連續(xù)四年持續(xù)走高。截至2020年~2024年末，該行零售貸款的不良率分別為0.89%、1.24%、1.39%、1.50%、1.68%，連續(xù)四年呈上升趨勢，今年以來繼續(xù)上升至1.86%。

作為城商行中的“零售之王”，寧波銀行的零售業(yè)務(wù)還出現(xiàn)營利雙降現(xiàn)象。今年上半年，該行零售業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入103.34億元，較去年同期的107.48億元減少4.14億元，降幅為3.85%；實現(xiàn)利潤總額12.42億元，較去年同期的14.26億元減少1.84億元，降幅達(dá)12.90%。

年報披露，2022年~2024年，寧波銀行的零售業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)營業(yè)收入215.86億元、214.39億元、209.63億元，連續(xù)兩年持續(xù)下滑；實現(xiàn)利潤總額92.48億元、48.20億元、33.74億元，兩年間利潤規(guī)模縮水超過63%。

“加碼”壞賬催收力度

面對零售業(yè)務(wù)不斷增加的壞賬壓力，寧波銀行開始“加碼”催收力度。企查查顯示，今年9月份，寧波正銀金融服務(wù)外包有限公司、深圳萬乘聯(lián)合投資有限公司、寧波慧華金融服務(wù)外包有限公司等12家外包公司入圍寧波銀行信用卡、容易貸、遠(yuǎn)程銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行等業(yè)務(wù)的委外催收服務(wù)招標(biāo)采購項目，服務(wù)周期為自合同簽訂之日起三年。

此外，寧波銀行官網(wǎng)今年兩次發(fā)布《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收公告》，今年8月份，該行向海南新創(chuàng)建資產(chǎn)管理股份有限公司批量轉(zhuǎn)讓信用卡透支不良資產(chǎn)，涉及1593名借款人。今年4月份，該行向天津濱海正信資產(chǎn)管理有限公司批量轉(zhuǎn)讓信用卡透支不良資產(chǎn)，涉及4771名借款人。

據(jù)黑貓投訴平臺顯示，該平臺目前與“寧波銀行”相關(guān)的投訴數(shù)量為2280條，幾乎全部為零售業(yè)務(wù)的投訴，投訴反映的主要問題集中在暴力催收、侵犯隱私、私自扣費、利息高等方面。

例如，12月17日，網(wǎng)友投訴稱，“寧波銀行暴力催收嚴(yán)重干擾了我的正常生活，我多次要求協(xié)商還款，但寧波銀行拒絕協(xié)商，還將我的欠款信息到處散播，對我進(jìn)行人身辱罵。在我已經(jīng)將生活費都用于還款的條件下，寧波銀行依舊繼續(xù)對我進(jìn)行電話轟炸和短信騷擾，嚴(yán)重干擾了我的正常工作和休息。沒有工作業(yè)績，我又如何還款？”

11月21日，網(wǎng)友投訴稱，“2019年11月，寧波銀行工作人員到我單位宣傳‘萬利金’稱月利率0.6%，可以隨時還款不需要手續(xù)費。在該行工作人員的推銷下，我申請了15萬元借款，每個月固定還款2478.95元。經(jīng)咨詢，每月還款中本金為1578.95元、利息為900元，而利息是按照全額計算的復(fù)利，15萬*0.6%=900元。目前我已還款72期，寧波銀行多收取重復(fù)計算利息2.42萬元。我要求提前結(jié)清欠款，但寧波銀行要收我3%手續(xù)費。‘萬利金’真是純粹的高利貸。”

10月23日，另一名網(wǎng)友投訴稱，“寧波銀行對第三方催收公司監(jiān)管不力，對本人正常生活造成嚴(yán)重影響。因失業(yè)在家導(dǎo)致逾期，具體情況已和寧波銀行溝通，但第三方催收平臺不斷爆通訊錄，用私人號碼給我的聯(lián)系人打電話，多次發(fā)信息騷擾恐嚇，持續(xù)騷擾與債務(wù)無關(guān)人員。本人要求寧波銀行立即停止暴力催收?！?/p>

記者：張嘉怡

財經(jīng)研究員：于文