興業證券指出,3D打印在消費電子領域加速滲透,折疊機鉸鏈、手表/手機中框等場景有望開啟應用元年。AI訓練和推理成本降低推動應用繁榮,端側AI潛力巨大,耳機和眼鏡或成為重要載體。蘋果AI Phone引領趨勢,AI功能升級可能帶動超級換機周期。AI浪潮驅動算力需求爆發,服務器、AI芯片、光芯片、存儲、PCB等環節價值量顯著提升。SEMI預計2025年全球半導體設備銷售額達1330億美元,同比增長13.7%,2026年進一步增至1450億美元,主要受AI投資推動,尤其在尖端邏輯電路、存儲及先進封裝領域。美光科技業績超預期,DRAM短缺或持續至2026年后,存儲價格觸底回升,封測環節稼動率逐步恢復,先進封裝需求將隨AI芯片增長而爆發。
信創ETF(159537)跟蹤的是國證信創指數(CN5075),該指數從滬深市場中精選涉及半導體、軟件開發、計算機設備等信息技術主題的上市公司證券作為指數樣本,以反映信息技術創新領域相關上市公司證券的整體表現。該指數偏重大盤風格,成分股平均市值較高,行業配置上以半導體、軟件開發及IT服務為主。
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