鋁漲價了,這次輪到美國著急了。根據最新消息,鋁最近跟著銅價一起漲瘋了,倫敦金屬交易所鋁價突破2880美元每噸,眼看著要突破3000美元。上回美國不是操縱銅價推高價格嘛,這下鋁也擋不住了,算是主動出擊。
這回鋁價大漲,輪到美國自己慌了。要知道鋁可不像銅,它每年的消耗量高達7700多萬噸,是銅的2.8倍。作為“萬能金屬”,哪都用得上:汽車、飛機、電子產品、蓋房子、包裝材料都離不開它。而且相比于以往,鋁在新能源車、光伏板、儲能設備里的用量更是猛增。就連美國也陷入“鋁焦慮”,尤其是人工智能數據中心對鋁的消耗,簡直是個無底洞。按照現在的趨勢,到2026年,全球鋁工業可能會出現29.2萬噸的缺口。
美國之前靠存銅擺了中國一道,但輪到鋁,局面就完全反過來了——中國手里握著實實在在的主導權。中國的鋁土礦儲量雖然只占全球的3%左右,但無論是電解鋁、氧化鋁,還是鋁加工材、再生鋁,中國的產能都是全球第一,掌握著主動權,甚至經常出現國外把鋁土礦運到中國來提煉的情況。這是因為鋁的制造對電力的需求太高了,生產一噸鋁大約要13600~14400度電,而且電解槽一啟動就不能隨便停,所以必須要持續、穩定、大量的供電。
放眼全球,能長期穩定廉價地拿出這么多富裕的電力來大規模煉鋁的,基本上只有中國。像云南、四川這些地方水電資源豐富,每年多出來的電不少,當地就用很優惠的電價,比如一度電兩三毛錢,吸引鋁加工企業去建廠。對企業來說,電費是最大的成本之一,電價低,競爭力就強。對地方來說,拉來的產業解決了就業,是雙贏。
除了電的優勢,中國還建成了全世界最完整的鋁產業鏈:從進口鋁土礦,生產氧化鋁、電解鋁冶煉,到加工成各種鋁材,比如門窗、汽車零件、易拉罐,再到制造出各類產品,全部環節都在國內打通了。正是因為產業鏈優勢,中國鋁產品才能占領全球市場。
反觀美國,目前只剩下4家鋁冶煉廠還在運行,一年總產能大約260萬噸,根本不夠用,嚴重依賴進口。現在問題更復雜了:人工智能數據中心的用電需求越來越大,也在搶電,電網負荷加重,電價就被推高。鋁冶煉廠這種耗電大戶,沒辦法像財大氣粗的數據中心開發商那樣承受高昂的電費,利潤空間被擠壓,有些廠甚至可能撐不下去,這進一步加重了美國對進口鋁的依賴。
更關鍵的是,為了保護本國鋁產業,2025年,特朗普政府把進口鋁的關稅提高到50%,而且擴大了征收范圍,把幾百種鋁冶煉產品也加了進去。結果立竿見影,2025年1月到7月,美國未鍛軋鋁及鋁材的累計進口量降到了303.5萬噸,同比下降6.18%,光是7月份進口量就已經跌到了30.3萬噸,這是近幾年最低的單月數據。直接后果就是美國的鋁庫存現在已經降到了非常低的水平。
除此之外,中國已經把電解鋁產能每年控制在4500萬噸左右,不會輕易增加。這在以前沒啥影響,但現在全球對鋁的需求不斷上漲,中國如果不擴大產能的話,肯定是優先滿足自家產業的需要。這樣一來,留給其他國家的供應量就更緊張了,全球缺口只會越來越大。
鋁短缺本身就會從好幾個方向沖擊美國的高新技術產業。最直接的就是推高生產成本,限制產能。比如造電動車,車身、電池殼、零部件都要用鋁;建數據中心,散熱系統、結構框架也離不開鋁。現在鋁價再一漲價,這些產品的制造成本就跟著漲,要么壓縮企業利潤,要么轉嫁給消費者。
先前美國大規模存銅抬高了價格,鋁也跟著漲價,現在終于反噬到美國自己身上。說到底,鋁這件事兒上,美國陷入了一個自己很難解開的困局:需求在暴增,自家產能跟不上,進口渠道又因為關稅政策變得又貴又窄。而供應鏈的另一頭,中國不僅握有完整的產業鏈,還掌握著最關鍵且穩定的電力供應。這一輪,輪到中國狙擊美國了。
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