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市場熱點一 算力硬件
消息面上，LightCounting預測2029年全球光模塊市場規(guī)模有望突破370億美元。其中，800G光模塊2025年迎來需求高峰，全球出貨量預計達1800-1990萬只，同比翻倍；1.6T光模塊2025年進入商用元年，全球需求預計達250-350萬只。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
12月12日18:12《電報解讀》梳理機構龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“聯(lián)特科技”，發(fā)文指出：公司深耕光模塊領域，掌握光芯片-光器件-光模塊全鏈條設計制造能力，擁有1000余種產品矩陣。800G光模塊已送樣測試，并布局EML、硅光、薄膜鈮酸鋰及NPO/CPO技術。客戶覆蓋NOKIA等國際巨頭，低功耗設計技術顯著降低功耗，在5G及數(shù)據(jù)中心領域優(yōu)勢突出，迎技術迭代與市場需求擴張機遇。12月17日，聯(lián)特科技收獲20CM漲停。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
12月10日17:50《電報解讀》梳理機構龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“中瓷電子”，發(fā)文指出：公司聚焦電子陶瓷領域，通過并購整合拓展氮化鎵/碳化硅業(yè)務，新增射頻芯片、功率模塊及6G/星鏈通信技術儲備。其精密陶瓷零部件應用于半導體設備，1.6T光模塊已小批量交付。公司強化全鏈條研發(fā)能力，布局通信與半導體關鍵領域，迎5G/6G迭代、星鏈建設及國產替代機遇，技術迭代與市場需求雙驅動。12月17日，中瓷電子收獲漲停。
《財聯(lián)社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
12月16日21:13《財聯(lián)社早知道》追蹤到供給收縮疊加長單價格上調，鎢價創(chuàng)歷史新高，指出需求端，國內需求基本保持穩(wěn)定，剛需采購為主，PCB刀具需求景氣，提及中鎢高新，其在12月17日漲9.44%。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
12月12日14:47《盤中寶》發(fā)布文章點評液冷方向，文章指出：近兩年全球的AI巨頭已開始擁抱液冷。以英偉達為例，去年在B100、H200芯片上，就正式從風冷散熱升級為液冷散熱。文章提及淳中科技，公司隨后震蕩走高，截至收盤區(qū)間最高漲幅達14.13%。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
12月16日10:56《盤中寶》發(fā)布文章并指出：AI服務器PCB板需求尤為旺盛，對PCB鉆針市場有極大的推動力。文章提及中鎢高新和鼎泰高科，截至12月17日收盤，中鎢高新區(qū)間最高漲幅達12.08%，鼎泰高科區(qū)間最高漲幅達11.18%。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
12月17日13:15《風口研報》精選“液冷”主題研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：功率密度激增，對應芯片的散熱需求越來越大，引入液冷勢在必行。并且，伴隨芯片升級迭代，功率密度激增，相應液冷價值量也會隨之快速增長；商業(yè)模式上，英偉達放權開放供應商名錄，代工廠自主選擇供應鏈組成，由此前維諦為唯一認證CDU轉向多供應方，國產鏈有望通過二次供應間接進入。本文提及宏盛股份，其在12月17日收獲漲停。
市場熱點二 智能駕駛
消息面上，12月15日，工信部公布我國首批L3級有條件自動駕駛車型準入許可，長安汽車與北汽極狐成為首批獲準企業(yè)，其獲批車型將分別在重慶指定擁堵路段和北京指定高速路段開展上路試點。這標志著我國L3級自動駕駛從測試階段邁入商業(yè)化應用的關鍵一步。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
12月17日08:04《九點特供》解讀龍頭板塊智能駕駛，指出當前國內自主品牌加快智駕技術研發(fā)，行業(yè)智駕滲透率持續(xù)提升，尤其是近兩年來我國L2-L3級駕駛自動化功能新車滲透率，較全球平均水平領先近20pct，形成顯著的技術應用代差，有望持續(xù)增強自主品牌全球競爭力，提及浙江世寶，其在12月17日收獲漲停。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
12月17日08:38《電報解讀》追蹤到“谷歌旗下自動駕駛公司W(wǎng)aymo估值或超1000億美元”，隨即發(fā)文加以梳理：谷歌在AI產業(yè)具備深厚積累，同時其主業(yè)穩(wěn)健度可以支撐其在AI領域持續(xù)投入擴張。自動駕駛為AI應用的重要領域，市場空間廣闊，谷歌子公司W(wǎng)aymo在此方面具備明顯領先優(yōu)勢，持續(xù)拓展業(yè)務版圖，未來成長空間較大。本文提及恒帥股份，其在12月17日強勢拉升，日內最高漲10.19%，收漲6.31%。
市場熱點三 AI醫(yī)療
消息面上，12月16日，螞蟻集團旗下AI健康應用“螞蟻阿福”發(fā)布后下載量猛增，今日沖上蘋果應用榜總榜第三位。據(jù)悉，“螞蟻阿福”App月活用戶規(guī)模已超1500萬，每天回答用戶500多萬個健康提問。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
12月16日18:48《電報解讀》追蹤到“螞蟻集團旗下AI健康應用沖上蘋果應用總榜第三位”，隨即發(fā)文加以梳理：AI技術迅速發(fā)展正重塑醫(yī)療行業(yè)，以DeepSeek為代表的大模型技術為醫(yī)療領域帶來革命性變化，在包括醫(yī)療影像、藥物研發(fā)、診斷服務、健康管理等醫(yī)療多場景中應用，驅動醫(yī)療產業(yè)智能化升級。本文提及華人健康，其在12月17日強勢拉升，收漲13.11%。
市場熱點四 可控核聚變
消息面上，機構研報指出，12月核聚變行業(yè)迎來密集中標潮，核聚變投招標進程加速推進。上半月（統(tǒng)計周期12/01~12/12），中科院合肥等離子體物理研究所及聚變新能安徽中科院合肥等離子體物理研究所及聚變新能安徽合計公布中標項目總額超過24億元，中標預算金額超過5000萬的項目達到9個。
《金牌紀要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。
財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“核能”行業(yè)專家，調研2026年行業(yè)招標規(guī)模展望、訂單釋放節(jié)奏，以及當前行業(yè)發(fā)展過程中的核心矛盾。《金牌紀要庫》在12月16日22:32發(fā)布文章并梳理專家要點。文章提及王子新材，公司在12月17日收獲漲停。
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