多機構預測明年全球鋰市場將供不應求，有何緣由？

來源：中國汽車報網

近日，多家國外知名行業市場調研機構及咨詢機構皆預測，明年全球鋰市場將供不應求。由此引發行業對這一市場的新一輪廣泛關注。

鋰成“超級需求變量”

機構預測指出，盡管全球電動汽車市場已經走過了早期的快速增長階段，逐漸步入相對成熟的發展期，但市場的擴張步伐并未放緩。根據國際能源署（IEA）和各大機構的聯合預測，2026年全球電動汽車銷量有望達到約2200萬輛，全球市場滲透率將逼近30%大關，對應動力電池需求高達3115GWh，這無疑將繼續為鋰市場注入源源不斷的需求動力。

在歐洲，挪威、荷蘭等國家已經成為電動汽車普及的先鋒，電動汽車的保有量占比逐年攀升。美國市場雖然在政策上面臨一定的波動，但加州等地區的零排放法案以及特斯拉等車企的持續創新，使得美國電動汽車銷量依然能夠保持15%的穩定增速，電動皮卡等新興車型的問世更是拓寬了電動汽車的應用場景。

在電池技術路線上，固態電池的崛起成為行業新亮點。由于采用純鋰金屬作為陽極，固態電池的單位鋰消耗量相比傳統的三元鋰和磷酸鐵鋰電池分別提升了22%和45%。豐田計劃在2026年推出搭載固態電池的新款電動汽車，純電續航里程將突破1000公里，這一技術突破將極大提升消費者對電動汽車的接受度，同時也會帶動固態電池市場的快速發展，進而為鋰需求帶來新的增長曲線。

固態電池推高預期

近年來，全固態電池從實驗室走向市場的步伐不斷加快，豐田、三星SDI等行業巨頭紛紛加大研發投入，推動全固態電池商業化進程。2026年，部分高端車型有望率先試點應用全固態電池，這一技術變革將顯著提升單位電池的鋰需求量。

全固態電池以其高能量密度、長續航里程和高安全性，被視為下一代電池技術的“塔尖”。與傳統鋰離子電池不同，全固態電池采用固態電解質替代液態電解質，不僅可以有效避免電池漏液和熱失控等安全隱患，還能大幅提升電池的能量密度。以一輛續航里程為500公里的傳統電動汽車為例，搭載的三元鋰電池可能需要消耗5-6千克鋰，而若采用全固態電池，鋰的消耗量將增加至7-8千克，增幅達40%左右。

同時，隨著全固態電池在高端智能手機、無人機、機器人等領域的應用逐漸拓展，其對鋰的需求也將呈現幾何級增長。Benchmark Minerals的預測顯示，到2035年，若全固態電池在全球電池市場的份額達到30%，將額外催生336個中型鋰礦的需求缺口，這足以彰顯固態電池技術對未來鋰市場供需格局的深遠影響。

目前，鋰礦的開采與其他礦產資源一樣，面臨著開發周期較長的難題。國際能源署的統計數據顯示，目前全球已有的鋰礦以及在建項目的產能，僅能滿足2030年全球鋰需求的50%，缺口巨大。從勘探發現鋰礦資源，到完成可行性研究、環境評估、基礎設施建設，再到最終實現規模化量產，這一過程平均耗時8-10年。近年來，隨著易開采的鋰礦資源逐漸減少，新勘探項目往往位于地質條件復雜、基礎設施薄弱的偏遠地區，加之環保審查標準日益嚴格，使得鋰礦投產周期普遍延長至15年以上，甚至在某些極端情況下，從發現鋰礦到投產需要長達19年的時間。

雅寶、SQM等全球知名的鋰礦生產商也多次公開表示，由于各種不可預見的因素，實際產量常常比計劃承諾的產量低25%左右，這使得鋰礦供應的彈性嚴重不足，難以快速響應市場需求的變化。

沖擊全球汽車產業

隨著鋰市場供不應求的出現，動力電池成本面臨著上漲壓力。伯恩斯坦的最新預測顯示，2026年碳酸鋰價格將持續上升，或將從2025年的1萬美元/噸一舉突破至1.7萬美元/噸，這一漲幅高達70%，足以讓整個汽車產業為之震顫。碳酸鋰作為動力電池的核心原材料，其價格的飆升直接帶動了動力電池成本在電動汽車總成本中的占比大幅回升，預計將突破40%的關鍵閾值，重回高位區間。

有行業人士指出，2023-2025年，鋰價的持續下行曾為車企帶來了短暫的利潤修復期，讓眾多車企得以喘口氣，緩解了成本端的巨大壓力。然而，隨著2026年鋰價的強勢反彈，這一利潤修復的成果將如同泡沫般迅速消散。特斯拉，作為全球電動汽車領域的領軍者，其毛利率一直是行業關注的焦點。在鋰價低位時，特斯拉通過成本控制和規模效應，保持了較為可觀的毛利率水平。但面對即將到來的鋰價上漲浪潮，特斯拉也難以獨善其身，其毛利率預計將受到嚴重擠壓，部分車型的盈利能力將受到嚴峻挑戰。

面對鋰資源供應的緊張局勢，一些跨國車企意識到，僅僅依賴傳統的采購模式已經無法滿足自身對鋰資源的需求，必須采取更加積極主動的措施來保障供應鏈的穩定。于是，一場“搶鋰大戰”在全球范圍內打響，跨國車企從最初的支付預付款鎖定鋰供應，逐漸升級為直接投資礦山，深度參與鋰資源的開采和生產環節。其中，Stellantis通過入股加拿大鋰礦商Sigma Lithium，獲得了其部分鋰礦資源的權益，進一步加強了自身在鋰供應鏈中的地位。

為了降低對鋰資源的依賴，一些跨國車企在積極布局鋰資源的同時，也開始重新審視和調整電池技術路線，尋找更加經濟、可持續的解決方案。磷酸鐵鋰電池因其成本較低、安全性高、循環壽命長等優點，再次成為了車企們關注的焦點。隨著鋰價的上漲，磷酸鐵鋰電池的成本優勢愈發凸顯，其在動力電池市場的占比也迅速回升。許多車企紛紛重啟磷酸鐵鋰方案，將其應用于旗下的多款車型中。例如，特斯拉在部分Model 3和Model Y車型上采用了磷酸鐵鋰電池，以降低成本、提高市場競爭力。

有關專家認為，2026年的鋰市供不應求，不僅是一次資源供需的再平衡，更是對全球汽車產業轉型韌性的全面檢驗。車企需在成本控制、技術儲備、供應鏈安全間尋找平衡，而政策制定者也面臨環保目標與產業現實的艱難取舍。當鋰這種新能源汽車產業的“白色石油”成為新的戰略焦點，唯有構建“需求精準預判 -供應多元保障-技術持續突破”的全鏈條能力，才能在汽車能源轉型的新賽道上占據先機。