嘉美包裝控制權(quán)變更詳解：追覓科技俞浩入主，原大股東放棄表決權(quán)

導(dǎo)語：

12月16日，嘉美包裝(002969.SZ)發(fā)布公告，全球高端科技品牌追覓科技創(chuàng)始人俞浩，通過旗下持股平臺蘇州逐越鴻智，以“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+主動(dòng)要約”的組合拳，斥資逾22.82億元拿下嘉美包裝公司控制權(quán)。

這一動(dòng)作不僅意味著老牌金屬包裝巨頭嘉美包裝將迎來一位科技掌門人，更向市場釋放了“科技賦能傳統(tǒng)制造”的信號。

12.43億元受讓2.79億股 協(xié)議轉(zhuǎn)讓“鎖定”控制權(quán)

不同于常規(guī)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，本次交易是一次精心設(shè)計(jì)的“控制權(quán)讓渡”。12月16日，嘉美包裝控股股東中國食品包裝有限公司(以下簡稱“中包香港”)與俞浩控制的蘇州逐越鴻智科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“逐越鴻智”)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

根據(jù)方案，逐越鴻智將以4.45元/股的價(jià)格，受讓中包香港持有的2.79億股股份，占上市公司剔除回購專戶后總股本的29.90%。這筆交易的基礎(chǔ)對價(jià)約為12.43億元。交易一旦交割，嘉美包裝的控股股東將變更為逐越鴻智，公司的實(shí)際控制人也將由陳民、厲翠玲變更為俞浩。

原實(shí)控人及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)“護(hù)航”：五年每年承諾1.2億凈利潤

嘉美包裝目前是國內(nèi)最大金屬易拉罐生產(chǎn)商之一，三片罐及配套印鐵業(yè)務(wù)市場份額位居市場頭部，擁有全國最大之一的第三方飲料代工灌裝產(chǎn)能。公司生產(chǎn)規(guī)模及市場占有率位居食品飲料罐行業(yè)前列，形成了在全國范圍內(nèi)同時(shí)為多家大型客戶及時(shí)大規(guī)模供貨的能力。

為了進(jìn)一步穩(wěn)固控制權(quán)并優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，俞浩方面并未止步于協(xié)議轉(zhuǎn)讓，同步發(fā)起了部分要約收購。逐越鴻智計(jì)劃向除自身以外的全體股東發(fā)出要約，目標(biāo)收購2.33億股(占總股本的25.00%)，價(jià)格同樣鎖定在4.45元/股。

值得注意的是，這是一場“有準(zhǔn)備”的收購。原大股東及機(jī)構(gòu)股東已提前承諾“護(hù)航”：

? 中包香港承諾以其剩余的1.03億股(11.02%)預(yù)受要約。

? 富新投資承諾以8899萬股(9.53%)預(yù)受要約。

? 中凱投資承諾以2328萬股(2.49%)預(yù)受要約。

若其他股東足額接受要約，逐越鴻智擬合計(jì)持有上市公司最高54.90%股份，涉及交易總對價(jià)約22.82億元。

為確保公司平穩(wěn)過渡，原實(shí)控人陳民雖然交出了“帥印”，但仍需為未來五年的業(yè)績“背書”。中包香港及陳民承諾，嘉美包裝原有業(yè)務(wù)在2026年至2030年的五個(gè)會計(jì)年度內(nèi)，每年歸母凈利潤不低于1.2億元。若未達(dá)標(biāo)，需向上市公司進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。

實(shí)控人背景：創(chuàng)辦全球高端科技品牌

本次收購最為市場關(guān)注的，是新晉實(shí)控人在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)沉淀與全球化布局等領(lǐng)域的深厚底蘊(yùn)。詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書披露，逐越鴻智的實(shí)際控制人俞浩，正是全球高端科技品牌追覓科技創(chuàng)始人。

過去八年，俞浩帶領(lǐng)追覓科技憑借前沿技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈建設(shè)、智能制造、組織運(yùn)營、商業(yè)化及全球化布局等體系化競爭力，在全球市場取得了不俗的業(yè)績，連續(xù)六年公司營收年復(fù)合增長率100%，旗下重點(diǎn)業(yè)務(wù)品類在德國、法國、新加坡等數(shù)十個(gè)國家與地區(qū)取得了市場占有率第一的行業(yè)地位。

此次俞浩入主嘉美包裝，引發(fā)了市場對于“智能制造技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)線”的預(yù)期。

未來，逐越鴻智將依托產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略資源，通過提升運(yùn)營管理能力、引入新合作伙伴及技術(shù)資源等方式，在企業(yè)數(shù)字化、智能制造、新材料應(yīng)用及供應(yīng)鏈優(yōu)化等方向賦能嘉美包裝，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新與行業(yè)領(lǐng)先地位相結(jié)合，共同推動(dòng)包裝行業(yè)向智能化、高端化、全球化轉(zhuǎn)型，為公司發(fā)展注入新動(dòng)能、增強(qiáng)市場競爭力。

這或許意味著，這家傳統(tǒng)的金屬包裝巨頭，即將開啟一場從“制造”向“智造”的深刻轉(zhuǎn)型。