形勢不太妙：日本、美國、韓國，拿走中國90%的光刻膠份額

芯片制造是個復(fù)雜的過程，里面用到的材料也特別多，其中有一個材料非常關(guān)鍵，它就是光刻膠。

如果你稍微關(guān)注一下芯片產(chǎn)業(yè)，對這個名字肯定不陌生。光刻膠在整個芯片制造材料成本里占了不小的比例，大約是13%左右，屬于比較貴的材料之一。

光源與光刻膠：一對一的搭配

光刻膠不是隨便哪一種都能用的，它必須和制造芯片的光刻機(jī)的光源一一對應(yīng)。光刻機(jī)按照光源的不同，可以分成六種類型：G-line、I-line、KrF、ArF、ArFi，以及最先進(jìn)的EUV。光刻膠也同樣根據(jù)對應(yīng)的光源波長，被分成了這六種類型。

從全球的使用情況來看，目前用得最多的是ArFi光刻膠，也就是用于浸潤式光刻機(jī)的光刻膠，它占了全球光刻膠總量的42%。其次是KrF、G線/I線，以及ArF。至于聽起來最高大上的EUV光刻膠，目前在全球市場中的占比并不高，只有7%左右。

為什么是ArFi占大頭呢？原因很簡單，因為現(xiàn)在全球生產(chǎn)的芯片中，使用浸潤式DUV（ArFi光刻機(jī)）制造的芯片數(shù)量最多。而EUV光刻機(jī)主要用于制造7納米以下的頂尖芯片，雖然這些芯片價值很高，但從數(shù)量上看，占比還不是很大，所以對EUV光刻膠的需求自然也就不是最高的。

市場競爭：日美韓主導(dǎo)的格局

在光刻膠這個領(lǐng)域，日本企業(yè)的實力是最強(qiáng)的。全球市場主要被五大日本巨頭占據(jù)，它們是東京應(yīng)化、信越化學(xué)、東友化學(xué)、富士膠片和捷時雅。這五家日本公司加起來，拿走了全球超過70%的市場份額。

如果再算上美國的杜邦和韓國的東進(jìn)這兩家，全球前六大廠商（日本5家，美國1家，韓國1家）更是占據(jù)了90%以上的全球份額。

這個格局在中國市場同樣適用。根據(jù)一些機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，那六大國際巨頭占據(jù)了中國光刻膠市場90%以上的份額，我們自己國產(chǎn)的光刻膠用量還不到10%。

國產(chǎn)化：為什么突破了但用量還低？

可能很多人會感到疑惑，國內(nèi)不是有很多光刻膠企業(yè)已經(jīng)有了突破嗎？比如南大光電、上海新陽、容大感光、晶瑞電材、北京科華等，都有報道說在ArF光刻膠上取得了進(jìn)展，有些甚至聲稱在ArFi光刻膠上也進(jìn)行了驗證。既然有突破，為什么國產(chǎn)光刻膠的使用率還是這么低呢？

這就涉及到芯片材料替代的一個非常漫長和謹(jǐn)慎的過程。對于晶圓廠來說，更換關(guān)鍵材料供應(yīng)商是一件風(fēng)險極高的事情，不是說你有了產(chǎn)品我就一定會買。

你想想，晶圓廠以前一直使用某個品牌的光刻膠，經(jīng)過長時間的磨合，配合得非常好，芯片的良率也很高。他們會輕易去更換嗎？如果萬一換了新的國產(chǎn)光刻膠，在使用中配合不好，導(dǎo)致芯片制造出現(xiàn)問題，良率下降，甚至造成整批晶圓報廢，這個損失和責(zé)任誰來承擔(dān)？

所以，在過去有得選、有得買的情況下，一般的晶圓廠是不敢輕易更換成熟供應(yīng)商的，這是出于對良率和成本的極度審慎考量。

外部形勢緊迫，國產(chǎn)替代即將加速

不過，現(xiàn)在外部環(huán)境越來越緊張，網(wǎng)上也時不時傳出一些關(guān)于限制或斷供芯片材料的消息。在這種大背景下，可以預(yù)見的是，國內(nèi)的晶圓制造廠不得不將目光投向國產(chǎn)光刻膠，進(jìn)行國產(chǎn)替代已經(jīng)是箭在弦上。

這對于國產(chǎn)光刻膠企業(yè)來說，無疑是一個大爆發(fā)的機(jī)會。畢竟，國內(nèi)目前需要的主流光刻膠，并非是最高端的EUV類型。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國半導(dǎo)體光刻膠的需求以ArF和KrF為主，其中ArF占比約40%，KrF占比約39%。

KrF和ArF這兩個部分，正是目前國內(nèi)一些光刻膠廠商已經(jīng)努力突破并具備一定替代能力的領(lǐng)域，當(dāng)然國產(chǎn)替代不是一蹴而就的，它需要時間來驗證性能、穩(wěn)定良率，并建立起晶圓廠的信任。但形勢所迫，這一天只會越來越快。