9國達成共識，日本等來救兵！越南下達禁令，中國稀土王牌告急？

2025年12月12日，白宮上演了一場牽動全球資源格局的簽約儀式。美國牽頭，聯合日本、韓國、澳大利亞等9國，簽署了關鍵礦產供應鏈合作協議。與此同時，越南緊跟著下達禁令，不準稀土原礦出口。兩件事看著不搭邊，實則都盯著中國的稀土優勢。

西方"救兵"集結，日本如獲至寶

12月12日這天，華盛頓聚集了一群特殊的客人。美國國務院主管經濟事務的副國務卿赫爾伯格，與日本、韓國、澳大利亞、新加坡、以色列五國代表坐在一起，鄭重其事地簽下了一份宣言。這份宣言有個很有意思的名字——《硅和平宣言》，英文叫Pax Silica。Pax是拉丁語，意思是和平、穩定；Silica指的是二氧化硅，提煉后就是芯片的核心材料硅。

除了簽約的六國，荷蘭、英國、阿聯酋、加拿大、歐盟也派代表參加了峰會。這陣仗，說是沖著中國稀土來的，一點不夸張。美國國務院的聲明寫得很直白：這是各國首次圍繞計算、硅、礦產和能源等戰略資產進行組織，目的是構建安全、繁榮且以創新為驅動力的硅供應鏈。

聲明沒點名中國，可誰都知道說的是誰。中國是全球最大的硅生產國，稀土生產更是接近壟斷地位。10月初北京剛宣布加強稀土出口管控，這邊西方就急著抱團取暖了。

赫爾伯格在接受媒體采訪時說得更直接：這份共同原則聲明將為聯盟伙伴之間的研發合作、制造與基礎設施發展鋪平道路，明確目標是打造一個能與中國"一帶一路"基礎設施倡議抗衡的合作架構。野心不小，可問題是能不能實現？

日本這次表現得格外積極。早在10月27日，特朗普訪問東京當天，就跟日本新首相高市早苗敲定了美日稀土框架協議。美國稀土公司REAlloys跟日本的JOGMEC簽了諒解備忘錄，計劃從加拿大挖礦，到薩斯卡通分離提純，再到俄亥俄州的磁體工廠，打通全鏈條。日本經濟產業省還承諾，向美國轉讓稀土分離和磁體制造技術。說白了就是澳大利亞出礦、日本出技術、美國出錢和市場，三家抱團搞事情。

日本為什么這么急？往前翻翻日歷就明白了。11月7日，高市早苗剛上任就發表涉臺錯誤言論，把臺海沖突跟日本"存亡危機事態"掛鉤。這番話踩了紅線，中方反應強烈。先是暫停進口日本水產品，發布赴日旅游提醒，緊接著稀土出口審批開始"延誤"。

《讀賣新聞》12月7日援引日本政府官員的說法稱，審批已經拖了一個月，以往幾周能辦完的事，現在遙遙無期。一名日本官員承認："重要礦產的出口程序確實有所延誤。"另一名官員分析得更直白："中國似乎正在利用稀土問題向日本施壓。"

日本制造業有多依賴中國稀土？數據說話：2023年日本使用的稀土中，82%來自中國。電動汽車電機、工業機器人、風力發電設備，哪樣都離不開。日本鈴木汽車今年5月就因為零部件短缺，暫停了Swift車型的生產，一停就是十來天。豐田汽車的新能源車鐠釹合金庫存，據說只夠撐到2026年1月。更要命的是，日本這些年喊著"減少對華依賴"，對華稀土依賴度不降反升，從2010年后的約50%回升到現在的60%-70%。喊口號容易，找替代太難。

有了這份9國協議，日本松了一口氣。可這口氣能喘多久？國際能源署的數據擺在那：中國擁有全球90%以上的稀土和永磁體精煉產能，排名第二的馬來西亞只占4%。

聯盟想建閉環，避開中國，可輕稀土精煉美國勉強能搞，重稀土幾乎是空白。全球92%的高純重稀土產能在中國。F-35戰斗機、愛國者導彈、新能源電機都得靠這些。高純稀土氧化物的生產需要數百道萃取工序，精確控制雜質，靠的是幾十年積累的技術數據庫。這不是一紙協議能抄走的。

越南"反水"，日本腹背受敵

就在白宮簽約的前一天，12月11日，越南國會通過了一項讓日本更頭疼的法案。越南第十五屆國會表決通過《地質與礦產法》修正案，把稀土列為嚴格受國家監管的特殊戰略資源，禁止稀土原礦出口，限制精煉稀土出口。法案明年1月生效，政府指定或授權的機構和企業才能開采、加工稀土。

這是什么概念？越南稀土儲量約350萬噸，排世界第六。日本這些年到處找稀土替代來源，越南是重點目標之一。現在越南直接把門關上了，原礦不讓出，想要得先在越南加工成成品。日本從越南獲取稀土原料的渠道，被堵得死死的。

越南為什么要這么干？說白了，不想再當"原料供應商"。以前越南稀土企業靠"貼牌初級加工"打擦邊球，2024年前10個月稀土相關出口額還有1.37億美元，主要賣給日本和中國香港。可原礦跟加工成永磁體這類高端產品比，利潤差了幾十倍。越南想把這塊肥肉留在自己嘴里，帶動本土制造業升級。

更關鍵的是，越南看準了全球供應鏈重構的機會。中國2025年推出了"史上最嚴"稀土管控，涵蓋設備、技術、含稀土成分制成品，連向境外提供生產線調試服務都要審批。美國、歐洲急著找替代來源，越南正好趁機抬身價。

今年10月，美越已經簽了稀土合作框架，美國承諾通過技術轉移和私人投資支持越南開發稀土資源。越南的算盤打得響：既拿美國的技術，又不當廉價原料出口國。

對日本來說，這是雙重打擊。一邊是中國審批"延誤"，一邊是越南"鎖門"。日本這些年在澳大利亞、越南到處投資稀土項目，想分散風險。兩家日本企業聯手收購了澳大利亞稀土企業Lynas的大量股份，可Lynas主要提供輕稀土，直到今年10月才首次向日本供應重稀土。

馬來西亞的Lynas加工廠，2020年到2024年間出口到日本的稀土，平均價格比中國同類產品高出50%。成本高不說，產能還跟不上需求增長。日本能源經濟研究所的數據顯示，日本對中國稀土的依賴度已經回升到約70%。

有人說，日本不是還有南鳥島嗎？那里海底有1600萬噸稀土儲量，全球第三。沒錯，日本確實在搞這個項目。2026年1月，日本海洋研究開發機構計劃用"地球號"鉆探船，在南鳥島周邊海域進行試采。要從5500米深的海底抽取含稀土的泥漿，如果成功，將是全球首例。

可試采歸試采，商業化應用得等到2028年以后。而且每噸泥漿只能提取約2公斤稀土，成本高得嚇人。管道采購花了120億日元，約合8300萬美元，后續運輸、提煉還要砸更多錢。日本經濟產業省內部評估顯示，即使南鳥島項目成功，到2030年產量也只能滿足日本稀土需求的7%。這救不了近火。

中國稀土的真正底氣

聊了半天日本的困境，該說說中國這邊了。中國稀土到底有多強？幾個數字就能說明問題：以23%的儲量承擔全球90%以上的市場供應，70%的開采量，90%的冶煉分離產能，85%以上的永磁材料產量。中重稀土更是接近100%壟斷。這不是吹的，是幾十年積累的產業優勢。

2025年，中國稀土管控政策持續升級。4月，商務部把釤、釓、鋱等7種中重稀土物項納入出口許可審批。10月9日，商務部、海關總署連發4則公告，管控力度達到新高度。新增5種中重稀土元素——鈥、鉺、銩、銪、鐿，至此12種中重稀土全部納入管制范圍。

不僅管物項，還管技術、設備、生產線調試維護。首次加入對境外組織和個人的管控：境外產品含50%以上中國稀土成分，再出口到第三國需要中方審批。這套組合拳打下來，全球稀土供應鏈都得跟著中國的節奏走。

有人問，這樣管控不會得罪人嗎？外交部發言人郭嘉昆12月12日回應得很清楚："我們注意到有關報道。各方應該遵守市場經濟和公平競爭原則，共同維護全球產供鏈的穩定。"商務部新聞發言人也解釋過，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。美國、歐盟、日本對半導體、芯片搞出口管制，中國對稀土搞管制，有什么問題？

管控效果立竿見影。4月政策出臺后，因為許可證審批收緊，4-5月對美稀土磁體出口量暴跌至53噸，同比下降82%。美國通用汽車被迫暫停部分生產線，歐洲博世、日本鈴木也受到波及。《金融時報》報道，多數歐洲和日本車企的磁鐵庫存只夠維持2-3個月。法蘭克福貿易商Tradium公司的交易員警告："如果看不到磁鐵運往歐盟或日本，汽車供應鏈將出現真正的問題。"

日本政府官員也承認，現有國家重稀土儲備只能額外提供2-3個月緩沖期。根本解決之道在于能否及時建立替代供應鏈。可建供應鏈談何容易？不是挖出礦就完事了，關鍵在加工環節。美國唯一的大型稀土礦芒廷帕斯，開采出的精礦還得運往中國加工。澳大利亞Lynas在馬來西亞建的冶煉廠，搞了十年，產能工藝穩定性還是比不上中國。資本在過去低成本時代沒投資建設替代供應鏈，現在想補課，來不及了。

西方聯盟的困境在于：有礦沒技術，有錢沒時間。從勘探到形成完整產能，至少需要5-10年。中國在稀土領域的優勢，不是靠資源壟斷，而是靠全產業鏈的技術積累和規模效應。高純稀土提煉需要精確控制數百道工序，每個參數都是幾十年試錯出來的。這些東西寫不進協議里，也抄不走。

回到開頭的問題：9國聯盟簽約、越南下禁令，中國稀土王牌真的"告急"了嗎？恐怕恰恰相反。越南禁止原礦出口，想學中國走高附加值路線，可越南目前幾乎沒有稀土精煉產能，法案短期內影響有限。西方聯盟有決心沒底氣，重稀土幾乎全靠中國，這個局面短期內改變不了。

真正的博弈不在于"有沒有稀土"，而在于"能不能加工"。中國手里握著的，不只是礦，而是幾十年磨出來的產業鏈優勢。這張牌，穩得很。