2025年第49周：食品飲料行業周度市場觀察

食品丨市場觀察

本周看點：

-“冷”環境下的“熱”投資：預制菜在冰火淬煉中成長；

-“零添加”退場，“清潔標簽”上位！

-能量飲料迎來多元競爭! 成分、場景、口味全面開“卷”。

行業環境

1.“冷”環境下的“熱”投資：預制菜在冰火淬煉中成長

關鍵詞：預制菜市場,消費者信任,資本熱情,冷鏈技術,食品工業化

概要：預制菜市場正面臨消費者信任危機與資本熱情并存的矛盾局面。消費者因對傳統廚藝消逝的擔憂、食品工業化的警惕及知情權維護等問題產生質疑，而資本則因城市化加速、雙職工家庭增多、便捷餐飲需求增長及技術進步等因素看好市場前景。疫情期間預制菜銷量激增，證明便捷性對消費者的吸引力。行業未來關鍵在于透明化、標準化發展，企業需平衡效率與品質，重塑價值鏈。預制菜市場的“冰火交融”反映了社會現代化進程中飲食理念的矛盾，未來將走向分化與融合并存的發展路徑。盡管當前存在信任危機，但隨著消費者理性提升、企業重視品質及監管完善，市場有望迎來更健康的發展階段。

2.“零添加”退場，“清潔標簽”上位！

關鍵詞：行業拐點,清潔標簽,食品安全,國家標準,添加劑

概要：今年3月，國家衛健委和市場監督管理總局發布新規，禁止預包裝食品標注“不添加”“零添加”等字樣，推動行業轉向“清潔標簽”概念。清潔標簽強調成分透明、天然優先，要求配料表簡潔易懂，避免人工合成添加劑。國內認證分為0級（無添加劑）和1級（限量使用添加劑），企業需建立全鏈條品控體系。魯花、千禾、松鮮鮮等品牌率先獲得認證，引領行業回歸“真材實料”。天貓超市等渠道也推出清潔標簽標識，助力消費者識別優質產品。然而，市場也出現認證泛濫的質疑，部分產品價格高但體驗不佳。行業需避免“貼紙游戲”，真正提升產品品質，才能贏得消費者信任。

3.能量飲料迎來多元競爭! 成分、場景、口味全面開“卷”

關鍵詞：能量飲料,成分創新,場景細分,健康趨勢,無糖配方

概要：能量飲料行業正經歷快速變革，成分創新與場景細分推動多元化發展。頭部品牌依賴規模優勢，新興品牌則尋求差異化突破。市場同質化嚴重，健康趨勢顯著，無糖和低咖啡因產品受關注，部分國家已出臺規范限制未成年人購買。口味創新成為趨勢，復合風味和天然成分受歡迎。成分優化（如牛磺酸、電解質）和場景拓展（如電競、運動）驅動行業增長。然而，包裝同質化和仿制品問題突出，市場競爭激烈，頭部品牌集中度高。清晰的產品定位至關重要，模糊定位易導致市場認知混亂。未來行業需聚焦健康化、差異化創新，避免無序競爭，實現可持續發展。

4.無糖茶的苦，年輕人不想咽了

關鍵詞：年輕人,戒糖,無糖茶,代糖飲品,消費潮流

概要：近年來，年輕人對“戒糖”的熱情減退，無糖茶和代糖飲品市場增長明顯放緩。無糖茶銷售額增速下降，頭部品牌如農夫山泉、三得利占據大部分市場份額，但行業創新乏力，新品稀缺，競爭格局固化。同時，有糖茶憑借新爆款反攻，吸引消費者回歸“放縱”的快樂。代糖供應商如三元生物也面臨需求放緩、業績下滑的挑戰，被迫尋求轉型或開拓海外市場。消費觀的轉變顯示年輕人不再一味追求健康，而是更注重情緒紓解和即時滿足。市場風口快速更迭，品牌和供應商需保持靈活性以應對變化。

5.比便利店少賣幾塊，為何頭部飲料還是擠向折扣店？

關鍵詞：折扣超市,零食集合店,價格體系,渠道重構,低價策略

概要：近年來，折扣超市（如好特賣、嗨特購）和零食量販店（如萬辰集團、鳴鳴很忙）迅速崛起，沖擊傳統飲料銷售渠道。這些渠道以低價策略吸引消費者，同款飲料價格比便利店低30%-50%，滲透率從2023年的20%升至2024年的40%。其低價優勢源于銷售臨期產品或直采模式，減少中間環節。盡管部分品牌（如農夫山泉）為維護價格體系抵制此類渠道，但更多品牌（如東方樹葉、旺旺）選擇合作，推出定制化產品以平衡銷量與價盤。新品牌在初期獲得機會，但當前競爭加劇，定制化成為突圍方向。零食店通過低價大牌引流，同時主推高毛利新品，推動渠道重構。

6.我國進口堅果主要種類和數量

關鍵詞：春節食品,堅果進口,開心果,美國大杏仁,碧根果

概要：2024年我國堅果進口總額達23.86億美元，同比增長20%，占全國商品進口總額的0.9‰。開心果、美國大杏仁、碧根果、夏威夷果、腰果和松子為進口額前六的堅果，其中開心果進口額8.57億美元，占比36%，同比大增87%。芝麻進口額18.7億美元，同比增長22.2%。各堅果主要來源國包括美國、伊朗、越南等，部分新興供應國如乍得、肯尼亞首次對華出口。堅果進口增長反映了國內消費升級趨勢，高端品種需求顯著提升。數據來源于中國食品進出口展覽交易中心、美國農業部等權威機構。

7.香丸：中式養生傳千年

關鍵詞：新中式養生,情緒解藥,社交平臺,生活智慧,香料大遷徙

概要：“新中式養生”風潮興起，年輕人將蠟梅香丸等傳統香品視為“情緒解藥”。香丸起源于漢代，通過絲綢之路和海上貿易，中外香料融合，發展出兼具藥用與熏香功能的合香技藝。古代香丸被視為“芳香版速效救心丸”，具有防疫、治病等功效。隋唐時期，香丸成為宮廷和民間時尚，宋代則進一步普及并融入文人生活。明清時期，香丸技藝達到高峰，如《紅樓夢》中的“冷香丸”成為文化象征。民國后，香丸一度衰落，近年隨著傳統文化復興，香丸再次流行，成為融合歷史與養生的文化符號。

8.當老字號遇見新養生 拼多多上年輕人掀起“組團養生”熱

關鍵詞：養生裝備,朋克養生,老字號品牌,養生市場,消費理念

概要：00后上班族欣怡的辦公桌上擺滿養生食品，如枸杞、西洋參蜜片等，她與全國各地的“養生搭子”團購養生禮盒，形成“朋克養生”潮流。年輕人成為養生市場主力軍，推動老字號品牌如福東海銷售額爆發式增長。福東海從傳統藥房轉型為國民養生品牌，通過線上渠道打破地域限制，并針對年輕人需求研發口感更好的產品，如奇亞籽羽衣甘藍粉。年輕人養生注重成分和社交屬性，福東海推出禮盒裝產品滿足悅己和社交需求。拼多多的“新質供給”戰略助力老字號品牌年輕化，通過數據定制場景化產品。這場養生革命讓老字號煥發新生，開啟“新中式養生”時代。

9.今夏飲料整體銷售額下跌，外賣大戰是禍首

關鍵詞：飲料市場,銷售額下滑,產量下降,銷售旺季,外賣大戰

概要：三季度飲料市場表現低迷，銷售額連續三個月同比下滑，9月全渠道增速降至-9%。尼爾森IQ報告指出，新興渠道崛起和外賣大戰是主要原因，現制飲品通過補貼搶占市場，沖擊了瓶裝飲料和液態奶的銷量。飲料和乳品企業業績承壓，統一、蒙牛、伊利等均出現下滑。外賣低價策略（如0元奶茶）進一步削弱瓶裝飲料的價格優勢，但現制茶飲連鎖也因配送成本上升面臨利潤壓力。長期來看，飲料和乳品品牌需調整渠道策略，與現制飲品錯位競爭，例如蒙牛通過定制化產品和拓展增量渠道應對挑戰。

10.紅寶石巧克力、迪拜巧克力接連爆火，巧克力開始比拼“感官藝術”？

關鍵詞：巧克力消費,風味創新,感官體驗,產品開發,市場趨勢

概要：巧克力市場正迎來創新風潮，消費者對獨特風味和體驗的需求日益增長。百樂嘉利寶推出“Masters of Taste”概念，通過嘉利寶風味輪和六步品鑒法，幫助品牌精準解析巧克力風味，匹配市場需求。風味輪基于7000多次感官測試，涵蓋4400款配方，從基本味道、口感和風味三個維度指導產品開發；六步品鑒法則通過視覺、觸覺、聽覺、嗅覺、味覺和綜合感知，全方位評估巧克力品質。中國巧克力市場增長迅速，但同質化問題突出，品牌需借助科學工具打造差異化產品。百樂嘉利寶作為全球領先巧克力制造商，持續推動創新，如可可冷萃和巧克力時裝等跨界嘗試，助力行業升級。

11.透視植物基食品行業發展：風口過后，如何破局？

關鍵詞：植物肉,植物基行業,資本泡沫,市場萎縮,技術創新

概要：近年來，植物基行業經歷了從爆發到萎縮的過山車式發展。2020年前后，資本密集涌入，植物肉和植物蛋白飲品市場迅速擴張，但自2022年起，行業熱度驟降，投資減少，許多品牌退出市場。植物肉因口感、價格和消費者接受度不足，未能實現預期增長，而植物蛋白飲品雖表現稍好，但也面臨挑戰。行業泡沫破裂后，企業開始轉向技術創新和本土化發展，探索更符合市場需求的產品形態。盡管當前處于調整期，專家認為植物基行業仍有潛力，關鍵在于解決技術瓶頸和降低成本，回歸健康本質。

12.2025年中國方便食品產業鏈圖譜及投資布局分析

關鍵詞：方便食品,產業鏈,健康化,科技創新,產品升級

概要：中國方便食品行業正從規模擴張轉向價值創造，健康化與科技創新推動產品升級和場景拓展。產業鏈上游包括食品原料（谷物、肉類、水產品等）和輔料（成品糖等），中游為各類方便食品（即食食品、方便粉面等），下游通過線上線下渠道銷售。2024年谷物產量達65229萬噸，肉類產量9779.93萬噸，水產品7366.5萬噸，成品糖產量1498.6萬噸。2023年方便食品市場規模6736億元，預計2026年達9603億元。方便面占市場45.38%，頭部企業集中度高。線上銷售占比57.4%，成為主要渠道。行業趨勢聚焦健康化、技術化和全渠道布局。

13.63款瓶裝水對比：近半礦泉水扎堆長白山，859元的“七夕水”你會買嗎？

關鍵詞：水,瓶裝水,礦泉水,包裝飲用水,水源地

概要：瓶裝水主要分為飲用天然礦泉水和包裝飲用水兩類，前者執行國標GB 8537，需標注水源地且對水質有嚴格要求；后者執行國標GB 19298，涵蓋純凈水、天然水等，水源地標注不強制。調查顯示，礦泉水價格差異顯著（1.2元至859元不等），長白山是主要水源地之一。包裝飲用水中，天然水和山泉水多標注水源地，純凈水則普遍未標注。消費者選擇多樣，有人注重性價比，有人偏好水源地和口感，但高價限量款接受度低。建議通過產品標準號和水源信息理性選擇。

頭部品牌動態

14.牛奶賣不動，光明集團進軍寵物賽道

關鍵詞：乳制品行業,常溫奶,低溫鮮奶,業績承壓,寵物食品

概要：乳制品行業中，低溫鮮奶正取代常溫奶成為新寵，但昔日龍頭光明乳業未能抓住機遇，業績持續下滑，液態奶收入減少，市場份額被伊利、蒙牛等競爭對手蠶食。為尋求新增長點，母公司光明食品集團跨界寵物食品市場，推出高端品牌“光明友益”，試圖利用供應鏈和品牌優勢切入這一藍海。然而，寵物食品市場競爭激烈，國際巨頭和本土品牌已占據主導地位，光明面臨渠道適配性不足和專業經驗欠缺等挑戰。盡管具備研發和品控遷移優勢，但作為后來者，能否改變消費者習慣仍是未知數。光明乳業的轉型能否成功，取決于其核心能力在新領域的有效發揮。

15.5塊錢的旺仔牛奶00后不愛喝，旺旺殺入AD鈣奶賽道，和娃哈哈搶生意

關鍵詞：業績下滑,乳品市場,休閑食品,品牌老化,市場競爭

概要：旺旺2025財年上半年營收111.08億元，同比增長2.1%，但毛利、營運利潤和歸母凈利潤均下滑，其中旺仔牛奶收入下降拖累乳品業務。面對品牌老化和市場競爭，旺旺嘗試通過新品開發、渠道拓展和IP聯名尋求增長，但成本壓力增加。第三代接班人積極布局新業務，如咖啡、酒店等，但成效尚待觀察。核心挑戰仍是重塑品牌吸引力，找到持續增長動力。

16.美妝大佬方玉友的二次創業：中式養生水能飲幾瓢？

關鍵詞：美妝大佬跨界,養生水市場,紅海競爭,產品創新,同質化嚴重

概要：珀萊雅聯合創始人方玉友跨界創立養生茶飲品牌“二次方”，瞄準快速增長的中式養生水市場。該賽道已進入紅海競爭，頭部品牌如元氣森林、康師傅等占據優勢，中小玩家面臨同質化挑戰。二次方主打鐵皮石斛等健康成分，投資3億元建廠，但初期線上銷量平平，依賴美妝經銷商轉型推廣。專家指出，美妝與飲料行業差異大，渠道和營銷模式需重構，但若能結合“美妝+健康”概念，或有機會突圍。預計2028年養生水市場規模將超百億元，但行業仍處亂局，需強化產品創新與品牌建設。

17.金粒門：長沙版山姆，有蕉內的味道

關鍵詞：新鮮零食,品牌升級,設計,工業風,倉儲風

概要：金粒門和幾多全是長沙新興的新鮮零食品牌，主打短保產品。金粒門以板栗起家，現為爆款零食集合店，精選SKU實現高周轉，定價適中，已在多地開設10余家門店，個別門店日均GMV達20萬-30萬元。其品牌升級由設計機構ABCD操刀，采用工業風設計，淡化地域屬性，吸引年輕消費者。相比之下，幾多全背靠黑色經典母公司，近期剛起步，模仿金粒門模式。行業競爭激烈，尚未有品牌占據絕對優勢。金粒門注重設計審美，創始人受喬布斯影響，強調“非同凡響”的品牌價值觀。設計品位被視為品牌長遠發展的關鍵因素。

18.“鴨脖大王”開起了餐廳，盤點愛折騰的餐飲品牌

關鍵詞：餐飲巨頭,副牌策略,多元化布局,市場細分,增長焦慮

概要：近年來，中國餐飲企業紛紛通過推出副牌探索多元化發展。絕味食品開設“絕味煲煲”和“絕味plus休閑餐廳”，海底撈通過“紅石榴計劃”孵化多個子品牌，呷哺呷哺推出高端品牌“湊湊”和平價副牌“鍋韻”。茶飲巨頭如蜜雪冰城、茶顏悅色也跨界布局咖啡、酒館等業態。副牌策略旨在突破主品牌增長瓶頸，搶占細分市場，但高失敗率顯示其風險與機遇并存。企業通過快速試錯尋找第二增長曲線，形成品牌協同效應，但需平衡資源與內部競爭。這一趨勢反映了餐飲行業激烈的競爭與創新需求。

19.元氣森林用一瓶氣泡水玩轉OMO？

關鍵詞：無糖,生態閉環,復購率,線下體驗店,線上社交裂變

概要：元氣森林通過“無糖+”生態閉環和OMO模式（線下體驗店+線上社交裂變）實現高復購率。線下體驗店結合“產品場景化”與“數據可視化”，打造沉浸式健康消費場景，如DIY氣泡水吧臺和體脂檢測區，吸引用戶參與并分享，提升線上復購率18%。分層定價策略（線下體驗價+線上會員價）和“蜂窩狀網點”渠道體系（旗艦店、智能柜、夫妻店）協同引流，線上客單價提升至68元。游戲化機制（元氣值、社交裂變）進一步刺激用戶參與和傳播，會員數增長210萬。整體以用戶體驗為核心，重構飲料行業增長模型。

20.烘焙行業“三年生死線”魔咒下，這家店如何三年做到營收破億元？

關鍵詞：烘焙行業,食品安全,網紅基因,復購率,供應鏈

概要：紅星前進面包牛奶公司成立于2022年7月，憑借“無添加”產品和“溫度戰略”迅速走紅，三年內拓展至18家門店，2024年營收突破1.1億元，凈利潤率10%，月均復購率超40%。創始人王穎曾打造“8號苑”“局氣”等網紅品牌，轉型烘焙后堅持“新鮮現制”，拒絕添加劑和隔夜產品。初期因產能不足多次停業調整，后通過供應鏈優化和數字化管理提升效率，實現單店月流水60萬元。品牌以“牛奶+面包”剛需組合為核心，注重線下體驗，拒絕盲目擴張，未來計劃推出小店模型并強化區域供應鏈。面對行業競爭，王穎認為復購和品質是關鍵，強調“增量思維”帶來的機會。

21.“天然精準營養”時代到來，伊利打造一杯更“懂你”的牛奶

關鍵詞：呼和浩特,乳業創新,智能制造,精準營養,乳品深加工

概要：9月的呼和浩特，國家乳業技術創新中心第三屆年會期間，專家團探訪伊利現代智慧健康谷，見證中國乳業從傳統制造向智能制造的轉變。乳品市場正從“基礎營養”向“功能精準”升級，但深加工能力不足仍是挑戰。伊利通過乳鐵蛋白定向保護技術、“拆、切、遞”技術鏈等創新，實現精準營養供給，打破國外壟斷。伊利健康谷作為全產業鏈智能生態，支撐深加工發展，其奶酪智造標桿基地代表行業最高標準。伊利在全球乳業專利申請中位居前列，推動乳業深加工技術突破，引領行業向“精準營養”時代邁進，助力“健康中國”建設。

22.絕味×騰訊：AI重構營銷鏈路 領跑鹵味數智化賽道

關鍵詞：鹵味賽道,增長瓶頸,精細化運營,數字化創新,AI會員智能體

概要：絕味食品與騰訊智慧零售合作推出升級版AI會員智能體，打破行業增長瓶頸，實現銷售業績3.1倍增長。通過整合1.2億會員數據，構建用戶標簽和細分人群，實現精準營銷。AI智能體覆蓋人群洞察、權益設計等五大板塊，提升點擊率和轉化率，降低運營成本。這一創新推動絕味從規模擴張轉向效率增長，為行業提供“AI+會員營銷”范本，未來將繼續深化數智化布局，鞏固市場領先地位。

23.再度發力預制菜 京東“逆行”背后的深意

關鍵詞：預制菜,供應鏈,消費需求,國家標準,外賣業務

概要：京東零售近期成立預制食品業務部，將預制菜業務提升為核心戰略之一，負責人直接向CEO匯報。京東布局預制菜多年，2017年組建團隊，2019年與知名餐飲品牌合作，2022年發布行業標準，并計劃未來三年打造多個億元級品牌。專家認為，京東加碼預制菜旨在強化供應鏈，契合即時零售戰略，同時瞄準外賣業務，構建“生鮮+預制+餐飲服務”生態。當前預制菜行業缺乏統一標準，消費者存在認知偏差，國標出臺將推動行業規范發展。京東的冷鏈物流和履約能力為其提供了競爭優勢，未來預制菜發展空間取決于B端成本優化和C端產品創新。

24.華潤飲料旗下怡寶品牌也發力即飲咖啡 能戰勝幾個洋品牌嗎？

關鍵詞：咖啡新品,即飲咖啡,市場份額,營業收入,凈利潤

概要：華潤飲料旗下怡寶品牌近期推出“焰焙小燃罐”系列咖啡新品，規格為180ml，售價約2.48元/瓶。此前，華潤曾與日本麒麟合作推出“火咖”品牌，年零售額超1億元，但合作將于2025年到期。2025年2月，怡寶再次加碼即飲咖啡市場，推出“焰焙”品牌。華潤飲料上半年營收62.06億元，同比下滑18.52%，但咖啡系列營收同比增長21.3%。目前即飲咖啡市場競爭激烈，雀巢、星巴克等巨頭占據主要份額，怡寶能否突圍尚待觀察。

25.涼茶巨頭要做功能飲料！傳王老吉接盤天絲紅牛華南五省運營權，但“1+1”能大于2嗎？

關鍵詞：功能飲料市場,涼茶市場,經銷權,戰略突圍,渠道資源

概要：廣藥王老吉近期拿下泰國天絲集團旗下紅牛維生素牛磺酸飲料在華南五省的經銷權，計劃2026年實現5億元以上銷售目標。此舉是王老吉在涼茶市場增長乏力后尋求多元化發展的戰略，也是天絲紅牛在中國市場與華彬集團商標糾紛中的突圍嘗試。然而，天絲紅牛目前面臨渠道內耗、價盤不穩等問題，三家運營商分治導致市場混亂。王老吉的加入可能加劇渠道復雜性，其強大的銷售網絡能否盤活天絲紅牛仍存挑戰。面對華彬紅牛和東鵬特飲的競爭，此次合作能否成功還需市場檢驗。

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