江西
- 蘋(píng)果的日子最近并不好過(guò)。
- 正當(dāng)這家科技巨頭全力推動(dòng)iPhone生產(chǎn)重心從中國(guó)向印度遷移，意圖建立海外核心生產(chǎn)基地之際，印度政府卻給庫(kù)克送上了一份措手不及的“大禮”：一項(xiàng)全新的反壟斷處罰機(jī)制。
- 2024年修訂后的《競(jìng)爭(zhēng)法》最引人注目的修改在于，將針對(duì)外資企業(yè)的罰款基準(zhǔn)由其在印度境內(nèi)的營(yíng)收，擴(kuò)展至全球總收入。根據(jù)新規(guī)定，違規(guī)企業(yè)最高可能被處以相當(dāng)于全球年收入10%的巨額罰金。對(duì)蘋(píng)果而言，這一調(diào)整意味著潛在賠償金額或?qū)⑦_(dá)到驚人的380億美元。
- 這場(chǎng)風(fēng)波的源頭可追溯至2022年，當(dāng)時(shí)Match集團(tuán)聯(lián)合多家印度本土初創(chuàng)公司向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出申訴，指控蘋(píng)果強(qiáng)制iOS開(kāi)發(fā)者使用其App Store支付系統(tǒng)，并從中抽取高達(dá)三成的服務(wù)費(fèi)，同時(shí)禁止第三方支付渠道接入，構(gòu)成市場(chǎng)壟斷行為。
- 經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)兩年的深入調(diào)查，印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)于2024年6月正式裁定，蘋(píng)果確實(shí)在其移動(dòng)操作系統(tǒng)生態(tài)中濫用主導(dǎo)地位，違反了公平競(jìng)爭(zhēng)原則。
- 面對(duì)如此嚴(yán)厲的裁決，蘋(píng)果已于2025年11月底向新德里高等法院遞交長(zhǎng)達(dá)545頁(yè)的法律訴狀，明確指出以全球營(yíng)業(yè)額作為處罰依據(jù)的做法缺乏比例原則，屬于違憲且極不合理的行政干預(yù)。
- 不過(guò)，印度司法界普遍認(rèn)為這是立法機(jī)關(guān)明文授權(quán)的政策選擇，并非法律漏洞或執(zhí)法越權(quán)。事實(shí)上，類(lèi)似具有追溯效力的法規(guī)執(zhí)行早有先例——多年前沃達(dá)豐遭遇的跨境稅務(wù)追繳事件便是前車(chē)之鑒，當(dāng)時(shí)議會(huì)通過(guò)修法實(shí)現(xiàn)了對(duì)過(guò)往交易的征稅覆蓋。
- 印度之所以敢于在此關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)果斷出手，根本原因在于精準(zhǔn)把握了蘋(píng)果的戰(zhàn)略軟肋。
- 為應(yīng)對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅及地緣政治不確定性帶來(lái)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，蘋(píng)果已設(shè)定清晰目標(biāo)：計(jì)劃到2026年底前，基本實(shí)現(xiàn)面向北美市場(chǎng)的iPhone全部由印度制造供應(yīng)。為此，公司已投入數(shù)十億美元用于擴(kuò)建產(chǎn)能和扶持本地配套體系。
- 數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，印度產(chǎn)iPhone總量達(dá)2390萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)53%，占全球產(chǎn)量比重升至20%；第二季度更是一舉超越中國(guó)，以44%的出貨占比成為美國(guó)智能手機(jī)最大來(lái)源地。同年4月至9月期間，蘋(píng)果產(chǎn)品出口額突破百億美元大關(guān)，同比飆升75%；上一財(cái)年經(jīng)由印度出口的iPhone總價(jià)值高達(dá)1.5萬(wàn)億盧比，折合約1257億元人民幣。
- 然而，現(xiàn)實(shí)中的生產(chǎn)體驗(yàn)遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期，“去中國(guó)化”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實(shí)際上讓蘋(píng)果承擔(dān)了更高的綜合運(yùn)營(yíng)成本。
- 目前，在印度組裝一部iPhone的成本普遍比在中國(guó)高出5%至10%，部分富士康產(chǎn)線(xiàn)甚至出現(xiàn)單臺(tái)設(shè)備成本溢價(jià)達(dá)14%的情況。
- 一方面源于關(guān)稅結(jié)構(gòu)的壓力，盡管印度已將塑料件、金屬結(jié)構(gòu)件等外圍組件的進(jìn)口稅率從15%下調(diào)至10%，但核心芯片、攝像頭模組等關(guān)鍵元器件仍面臨高額征稅。更為嚴(yán)峻的是，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)育嚴(yán)重滯后。
- 現(xiàn)階段，印度工廠(chǎng)所生產(chǎn)的iPhone仍有約70%的零部件依賴(lài)自中國(guó)進(jìn)口，本土化率僅為35%，距離2027年達(dá)成60%的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)；更有統(tǒng)計(jì)顯示實(shí)際本土化水平僅維持在15%左右，甚至低于越南當(dāng)前50%的成熟度。
- 另一方面則是基礎(chǔ)設(shè)施短板突出，電力供應(yīng)頻繁中斷迫使工廠(chǎng)長(zhǎng)期依靠柴油發(fā)電機(jī)維持運(yùn)轉(zhuǎn)。
- 僅此一項(xiàng)每年額外支出就超過(guò)2000萬(wàn)美元，疊加港口擁堵與道路運(yùn)輸效率低下，導(dǎo)致物流成本較中國(guó)高出23%。2024年雨季期間，南部主要港口因暴雨停擺數(shù)日，大量原材料積壓碼頭，直接造成生產(chǎn)線(xiàn)停工待料。
- 生產(chǎn)效能方面的差距同樣顯著，中國(guó)產(chǎn)線(xiàn)iPhone良品率穩(wěn)定在98%以上，而印度雖已從初期的70%提升至85%，但仍存在明顯落差。早期型號(hào)曾出現(xiàn)外殼合格率低至50%的情形；2023年iPhone 15同步投產(chǎn)時(shí)，印度產(chǎn)線(xiàn)良率僅為75%；僅2024年度，富士康印度廠(chǎng)區(qū)就因質(zhì)量不達(dá)標(biāo)被蘋(píng)果扣減款項(xiàng)超1億美元。
- 人力資源管理中的隱性開(kāi)支也不容忽視，印度勞動(dòng)法規(guī)與工人作息習(xí)慣限制了中國(guó)式高效輪班制度的應(yīng)用，供應(yīng)商被迫采用三班倒模式，需雇傭更多員工，大幅推高培訓(xùn)與組織協(xié)調(diào)成本。
- 更棘手的是頻發(fā)的勞資沖突，2023年曾爆發(fā)千人規(guī)模罷工并損毀生產(chǎn)設(shè)備，致使工廠(chǎng)癱瘓兩周，蘋(píng)果因此賠付違約金逾10億人民幣；2025年7月，富士康不得不撤離300余名派駐的技術(shù)骨干，直接導(dǎo)致新一代iPhone 17量產(chǎn)進(jìn)程受阻。
- 代工伙伴的處境亦日趨艱難，緯創(chuàng)早已將其印度iPhone組裝廠(chǎng)低價(jià)轉(zhuǎn)讓予塔塔集團(tuán)；和碩也在2025年初將其唯一印度iPhone產(chǎn)線(xiàn)60%股權(quán)出售給塔塔，自身僅保留40%股份并提供技術(shù)支持。由此，塔塔一舉掌控三家iPhone生產(chǎn)基地，員工總數(shù)躍升至4.8萬(wàn)人，印度iPhone出口份額從29%猛增至48%，逼近富士康主導(dǎo)地位。
- 即便是始終走在前沿的富士康，也在悄然調(diào)整布局策略。其位于安得拉邦的新建工廠(chǎng)投資節(jié)奏放緩，項(xiàng)目推進(jìn)速度明顯保守；大陸派遣管理人員數(shù)量銳減，核心制程逐步移交印度本地團(tuán)隊(duì)接管；同時(shí)加速引入自動(dòng)化設(shè)備，將整體制程自動(dòng)化率提升至30%，力求降低對(duì)人工操作的依賴(lài)。
- 這些代工廠(chǎng)之所以不得不做出妥協(xié)，根源在于蘋(píng)果方面施加的強(qiáng)大壓力。
- 2024年初，蘋(píng)果向主要合作伙伴下達(dá)明確指令：要求到2025年底，至少25%的iPhone產(chǎn)能須來(lái)自中國(guó)大陸以外地區(qū)，包括印度、越南等地，否則未來(lái)訂單分配將受到削減威脅。對(duì)于像和碩這類(lèi)企業(yè)而言，蘋(píng)果訂單占據(jù)其總收入六成以上，幾乎不具備議價(jià)空間。
- 蘋(píng)果堅(jiān)持推進(jìn)印度產(chǎn)能擴(kuò)張，除了外部關(guān)稅壓力外，中國(guó)市場(chǎng)格局的變化也是重要?jiǎng)右颉?/li>
- 2025年第四季度，華為憑借Mate系列強(qiáng)勁表現(xiàn)，以24.8%的市場(chǎng)份額重返中國(guó)手機(jī)銷(xiāo)量榜首，蘋(píng)果以22.1%位居次席；在4000元以上高端機(jī)型市場(chǎng)，華為占比達(dá)41%，首次超越蘋(píng)果的35%。
- 此前一個(gè)季度，蘋(píng)果在中國(guó)出貨量同比下滑17%，整體市占率跌至15%，先后被華為與vivo超越；與此同時(shí)，鴻蒙生態(tài)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備總量突破9億臺(tái)，進(jìn)一步壓縮iOS系統(tǒng)的增長(zhǎng)空間。
- 值得注意的是，美國(guó)曾在2025年4月宣布暫時(shí)豁免對(duì)中國(guó)制造智能手機(jī)征收的“對(duì)等關(guān)稅”，但關(guān)鍵零部件依舊需繳納20%進(jìn)口稅，上游成本壓力并未根本緩解，這也促使蘋(píng)果不敢徹底放棄印度產(chǎn)能建設(shè)。
- 不過(guò)，蘋(píng)果所謂的“去中國(guó)化”并非真正意義上的轉(zhuǎn)移。
- 當(dāng)前蘋(píng)果全球頂級(jí)供應(yīng)商共157家在中國(guó)設(shè)有生產(chǎn)基地，而在印度僅有64家。即便是在印度完成組裝的iPhone，其核心元器件要么源自中國(guó)工廠(chǎng)，要么由立訊精密等追隨出海的中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠(chǎng)供應(yīng)。
- 以iPhone 17的生產(chǎn)安排為例，Pro版本仍有七成產(chǎn)能保留在中國(guó)大陸，兩成分布于越南，僅一成交由印度承接。且印度工廠(chǎng)多負(fù)責(zé)基礎(chǔ)裝配環(huán)節(jié)，諸如OLED顯示屏等核心技術(shù)部件，至今無(wú)法實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，仍需從中國(guó)或韓國(guó)進(jìn)口后進(jìn)行貼合加工，屏幕本地化率為零。
- 中國(guó)在全球果鏈中的核心角色還體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新能力上，187家蘋(píng)果核心供應(yīng)商中，52家為中國(guó)本土企業(yè)，另有157家在中國(guó)境內(nèi)建有制造基地。國(guó)內(nèi)面板廠(chǎng)商已成功切入部分高端iPhone機(jī)型的屏幕供貨名單，打破三星與LG的長(zhǎng)期壟斷；立訊精密更是開(kāi)始為Apple Vision Pro 2供應(yīng)核心組件，展現(xiàn)出持續(xù)進(jìn)階的技術(shù)實(shí)力。
- 如今的蘋(píng)果正陷入典型的“不可能三角”困境：既希望獲得地緣政治上的安全緩沖，又渴望保留中國(guó)級(jí)別的制造效率與合規(guī)穩(wěn)定性，但在印度，這三項(xiàng)訴求難以兼得。
- 選擇印度規(guī)避關(guān)稅的同時(shí)，就必須承受更高的綜合成本、更低的產(chǎn)出效率以及不可預(yù)測(cè)的監(jiān)管環(huán)境。
- 更復(fù)雜的是，蘋(píng)果在當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)運(yùn)作還遭遇其他阻力。印度手機(jī)零售商協(xié)會(huì)曾公開(kāi)投訴，指稱(chēng)蘋(píng)果對(duì)其零售體系存在差別待遇——允許直營(yíng)店與大型連鎖商對(duì)iPhone 15 Pro系列提供最高1萬(wàn)盧比現(xiàn)金返還優(yōu)惠，而小型渠道僅獲準(zhǔn)提供3000盧比補(bǔ)貼，涉嫌構(gòu)成不公平競(jìng)爭(zhēng)。
- 此次產(chǎn)能重構(gòu)背后，折射出全球供應(yīng)鏈重塑過(guò)程中跨國(guó)企業(yè)的普遍難題。當(dāng)企業(yè)習(xí)慣了中國(guó)高度完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、穩(wěn)定的政策預(yù)期和高效的基礎(chǔ)設(shè)施后，進(jìn)入新興市場(chǎng)的各種結(jié)構(gòu)性缺陷便會(huì)被急劇放大。
- 目前，蘋(píng)果在印度的生產(chǎn)基地已由最初的3家擴(kuò)展至5家，并首次讓印度參與iPhone 17的前期工藝開(kāi)發(fā)與試產(chǎn)流程。鴻海、和碩等代工廠(chǎng)在泰米爾納德邦、卡納塔克邦持續(xù)擴(kuò)建廠(chǎng)區(qū)，累計(jì)占地面積超過(guò)400萬(wàn)平方米，規(guī)模已超過(guò)深圳龍華總部園區(qū)。
- 然而，巨大的沉沒(méi)投入使蘋(píng)果難以輕易抽身。即便面臨380億美元的天價(jià)罰單威脅，也只能繼續(xù)周旋應(yīng)對(duì)。而這或許只是開(kāi)端，后續(xù)可能還將迎來(lái)更多監(jiān)管審查與政策挑戰(zhàn)。
- 對(duì)于全球跨國(guó)企業(yè)而言，蘋(píng)果的經(jīng)歷傳遞出清晰信號(hào)：供應(yīng)鏈多元化不能僅著眼于地理分散，更應(yīng)重視營(yíng)商環(huán)境的連續(xù)性、法治透明度以及產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力。
- 中國(guó)在全球制造業(yè)版圖中的領(lǐng)先地位，絕非單純依賴(lài)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，而是由完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、熟練的技術(shù)工人隊(duì)伍、可預(yù)期的政策框架以及系統(tǒng)性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)共同構(gòu)筑而成。這種深層積累的優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)任何國(guó)家都難以復(fù)制或替代。
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