壟斷，永遠是最好的生意

作者：萬連山

來源：格隆（ID：guru-lama）

導讀：奇點越來越近，世界的變化也越來越劇烈。

10月份的GTC大會上，黃仁勛舉著NVQ Link互連架構的演示圖，又開始預言：

GPU用了30年才改變世界，量子計算可能不需要那么久。

這話沒錯大概率沒錯，量子計算的發展從來不是線性的。

看看數據，行業每年投在量子計算上的錢從2020年的10億美元漲到2025年的50億美元……說不好哪天突然一個技術突破，整個行業就爆發了。

所以老黃帶著17家量子企業和8家美國國家實驗室的生態聯盟，誓要做量子與經典計算的 “接線員”。

為什么要接線？

場面話叫“將算力與未來連接”，實話當然是搶未來的船票。在下個五年，繼續當“賣鏟人”，繼續躺賺。

又要怎么接呢？

兩個詞，一個是壟斷，一個是生態。

科技永遠是最高明的生產力。

而壟斷，永遠是最好的生意。

01

從“理論玩具”到“算力猛獸”

量子計算不是炒作，而是一場緩慢燃燒的革命，此時終于開始升溫。

最早在1981年，物理學家理查德·費曼就在加州理工學院演講時，指出了經典計算機模擬量子系統的固有局限，并首次提出了量子計算機的概念。

1994年，數學家肖爾發明分解大質數的量子算法，才首次讓業界驚覺：這東西能破解銀行加密系統！

不過那時候的量子比特還很 “嬌弱”，退相干時間連1秒都撐不住，只能在實驗室里當個花瓶。

得益于硬件的發展，直到2012年，谷歌才開始砸錢搞超導量子，2019年就拿出53比特的“懸鈴木”，宣稱完成經典超算1萬年才能搞定的任務，首次證明了“量子優越性”。

緊接著，2020年IBM推出127比特“鷹”處理器，2021年升級到433比特 “禿鷲”，用每年翻倍的速度刷新紀錄，研發投入從2018年的3.2億美元飆升至2021年的8.7億美元。

幾乎同一時間，2020年，中國“九章” 光量子計算機用76個光子，把計算速度拉到經典超算的100萬億倍；2021年“祖沖之二號”66比特超導芯片，又把復雜度提高6個數量級。

這個時候的競爭核心很簡單：比特數越多越厲害。

但很快，大家發現光堆比特沒用，保真度（量子操作的準確率）才是關鍵。

量子計算與經典計算的區別，來源：CB Insights

于是在2022-2024年，全球科技巨頭，迅速走出了五條技術路線。

1.超導路線：最像傳統芯片，IBM、谷歌、中國科大押寶。2024年國盾量子交付176比特整機，稀釋制冷機徹底國產化。

2.光量子路線：不怕高溫，中國“天工量子大腦550W”能在室溫運行，550比特規模領先全球。

3.離子阱路線：保真度最高（達99.99%），但比特數難上去。

4.中性原子：成本低，谷歌用激光操控原子做計算。

5.硅半導體：英特爾最愛，能兼容現有芯片產線，可惜進展最慢。

雖然路線分歧巨大，且還遠遠沒到能賺錢的落地階段。

但全球市場、尤其是中美兩國市場，早已開始搶占場景。

物流：京東用量子算法優化倉儲，測試數據顯示成本降了15%，相當于每個大倉庫一年省200萬元。

氣象：安徽氣象局和中電信量子合作，用“天衍”平臺預測降雨，準確率比經典模型高8%。

醫藥：合肥量子醫學研究院用量子計算模擬蛋白質結構，把新藥研發周期從10年壓縮到6年。

金融：高盛用IBM量子云做期權定價，計算速度比傳統模型快3倍。

量子計算商業化最新進展，來源：國金證券

此時此刻，業界終于達成共識：量子計算機不能單打獨斗，得和GPU、超算搭伙。

關鍵的轉折點在2025年，也就是今年：IBM說2029年要搞200邏輯比特的容錯計算。

英偉達的NVQ Link成了關鍵樞紐。

量子計算雖能突破經典算力極限，但在數據預處理、誤差校正、結果解析等環節仍高度依賴經典算力支撐。

通過NVQ Link將GPU與量子處理器（QPU）深度結合，構建“量子+ GPU”的混合計算架構，相當于為所有量子硬件廠商提供了算力操作系統。

讓AI模型先篩選數據，再丟給量子機計算，相當于給量子機配了幾個助手，效率一下提了10 倍。

量子+AI毫無疑問是產業的核心增長點。

英偉達推出的cuQuantum軟件可高效模擬量子電路，而與OpenAI合作的量子大模型能將量子比特穩定性提升40%。

這種“AI 優化量子控制、量子賦能 AI 算法”的雙向循環，讓英偉達得以將其在 AI 領域的技術積累與客戶資源平移至量子賽道，形成難以復制的協同壁壘。

更狠的是，英偉達拉來了17家量子企業入伙，從超導的Rigetti到離子阱的IonQ，基本覆蓋主流技術路線，還聯合美國能源部旗下9個國家實驗室建立“加速量子研究中心”。

英偉達量子計算領域的合作，來源：民生證券

黃仁勛在GTC大會上直言：“未來每臺英偉達 GPU 超算都將是混合型的”，這意味著量子時代的算力需求仍需通過GPU落地，從而將其現有AI算力優勢延伸至下一代計算范式。

簡單來說，黃仁勛想強化“賣鏟子”這個角色的定位。

或者說，繼續占領壟斷的生態位。

02

三步壟斷戰略

目前的行業共識是量子計算分三步走，而巨頭們早已把每一步的主導權納入計劃，節奏清晰且目標明確。

短期（3-5年），收割設備與軟件紅利。

這是最確定的機會，英偉達和 IBM 已搶占先機。

混合計算：英偉達的NVQ Link生態預計2027年市場規模突破100億美元，比純量子機市場大3倍，僅芯片接口授權費就可達每臺 20 萬美元。

軟件收費：IBM 的Qiskit計劃2026年推出企業版，年費預計10萬美元/戶，按現有1.2萬家企業用戶規模，年營收可達12億美元。

設備迭代：谷歌的下一代超導芯片“紅杉”預計2026年量產，比特數將達256個，糾錯碼距提升至9，錯誤率再降 50%。

在此期間，全球量子計算市場規模將從2024年的50.4億美元增至2028 年的200-300億美元，其中混合計算相關硬件與軟件占比超70%；國內市場規模預計達 30-50 億元，主要由超導量子處理器驅動增長。

英偉達的量子相關業務收入占比將從2025年的8%提升至2028年的15%以上。

英偉達量子計算機架構圖，來源：交銀國際證券

中期（5-10 年），壟斷高價值場景。

關鍵節點是2029年IBM的200邏輯比特容錯機，屆時巨頭們將全面掌控高價值領域。

金融安全：IBM已聯合摩根大通開發量子加密通信系統，計劃2030年推出 “量子安全套件”，向全球銀行收取每年營收 0.3% 的保護費。

AI訓練：谷歌與OpenAI的量子大模型預計2030年商用，訓練速度比深度學習快1000倍，單次模型訓練成本從1200萬美元降至80萬美元。

材料研發：英偉達聯合陶氏化學打造量子材料模擬平臺，可加速新能源電池材料研發，目標占據全球高端材料研發算力市場的 60%。

預計到2030年，全球市場規模達500-800億美元，國內市場300-500億元。

其中，量子通信市場規模為量子計算的2-5倍，主要依賴金融機構與國企投資。

軟件與服務占比將首次超過硬件，IBM的Qiskit企業版年費收入預計突破30億美元，英偉達的混合計算生態規模將達500億美元。

長期（10-15 年），直接改寫行業規則。

當量子比特數突破1萬個，容錯率達到99.999%，高科技領域將迎來三大變革。

第一科學研究：谷歌計劃打造“量子宇宙模擬器”，用于黑洞碰撞、暗物質等前沿研究，向科研機構收取每小時10萬美元的算力費。

第二產業顛覆：IBM的通用量子機將替代傳統超算，數據中心能耗降低90%，目標占據全球超算市場的75%份額。

第三標準制定：英偉達聯合IBM、谷歌成立的“量子產業聯盟”，已制定 17 項量子接口與安全標準，提交國際標準化組織審議。

據BCG預測，2040年全球量子計算市場規模將達850億美元，其中軟件與服務占比超60%；國內市場預計突破3000億元，量子-經典混合超算市場占比達45%。

谷歌的 “量子宇宙模擬器” 每小時10萬美元的算力費將成為高端科研服務定價基準，IBM 的通用量子機將占據全球超算市場75%的份額。

量子計算應用前景

來源：麥肯錫《2025年量子技術監測》

以上這些，都是比較宏大的視角，是巨頭如何在下個時代壟斷躺賺的戰略。

科技永遠是最高明的生產力。

而壟斷，永遠是最好的生意。

03

尾聲

一切商業競爭，本質上都只在兩個維度分高下：

要么我造的東西你造不出來；要么大家都能造一樣的東西，但是我比你便宜。

前者一勞永逸，后者基本都在無限內卷中消亡。

每一次技術變革前，都會先進行一次標準、定義的爭奪戰，贏家就能躺在源頭數錢。

這種劇情，我們已經見證過數次。

現在，類似的故事即將又要發生。

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