【汽車人】一碗牛肉面看清全球車企重塑供應鏈的真相

真正的全球化，不是“把所有雞蛋放在一個籃子里”的冒險，而是“多個籃子合理分配雞蛋”的智慧。

文 / 吳毓

這些天總聽人提起跨國車企在“不計代價地”另建供應鏈，還有不少聲音指責，這是與中國“斷鏈”“脫鉤”……

跳出情緒理性審視就會發現，這種供應鏈調整，并非針對中國的刻意背離，而是在風險與變量交織的背景下，全球制造業的必然選擇。與其稱其是“脫鉤”，不如說是企業基于生存與發展的“避險”。

理解這一點，不妨從一家牛肉面館的經營邏輯說起。

60平米的店面，尋兩三家本地供應商，包攬面粉、牛肉/牛骨、調料、蔬菜等的供貨，日結日清；若升級到200平米的規模，就需要采用集采模式，在效率與成本之間尋求最優解。

我們不妨再增加一個變量。假設入冬后頻繁遇到大雪封路，牛肉延期供貨、蔬菜坐地起價、蔥蒜限量供給……就必須要考慮短期與長期的預案。或許可以沒有陳醋與蒜頭，但牛肉面不能沒有牛肉、肉湯與辣子、香菜。

短期，聯系備用供貨商補位，使用“凍品”替代鮮貨，成本與品質必然波動；長期，則要搭建分級供應架構、增加安全庫存，并考慮冷鏈（擴大采購半徑）與預制（降低鮮貨依賴）。

一家團隊不足10人、服務半徑不超1000米、投資以10萬元計的小店，尚且需要以成本意識優化供應鏈，以危機意識維護供應鏈；遑論那些員工數以萬計、投資動輒Billion的跨國車企。

在地緣政治動蕩加劇、貿易壁壘此起彼伏、極端事件防不勝防的當下，未雨綢繆，再正常不過。所謂“不計代價”，也不過是對風險防控的放大而已。

現實中的風險，遠比想象中具體，也遠比“大雪封路”更為嚴峻。我們或許未曾親眼所見，卻早已在產業的脈絡中留下印記。

今年9月，波蘭政府突然關閉馬拉舍維奇口岸，幾天時間就有近300列中歐班列滯留。運送的貨品，既有服裝鞋帽、家具建材，也有汽車零部件：從鋰電池模塊、BMS、高壓連接器，到雷達、攝像頭、中控屏，都是典型的JIT（零庫存）模式，運輸延誤的結果就是生產線停擺，每一分鐘的遲滯都在吞噬企業的利潤。

同是9月，荷蘭政府援引1952年《貨物可用性法案》，凍結安世半導體的全球資產、股權托管與管理層調整，中國商務部隨即暫停安世在華生產的成品元器件及組件出口。

安世半導體每年銷售1000億顆車規級功率器件，客戶覆蓋寶馬、奔馳、特斯拉等企業，江湖地位堪比博世、大陸等巨頭。荷蘭掐頭、中國斷尾的掰手腕，再次為全球車企敲響“核心零部件供應穩定性”的警鐘。

不止是跨洋貿易，近鄰交惡同樣會引發供應鏈的震蕩。日本首相“存亡危機事態”的言論引發中方抗議，暫停日本水產品對華進口、擱置日本牛肉進口磋商、發布赴日旅游安全提醒……

而中日汽車產業早已深度綁定。據九方智投數據，2024年中國汽車零部件對日出口約69.7億美元，進口零部件達312.5億美元。深度融合下，任何層面的摩擦，都可能成為供應鏈的“黑天鵝”。

除了外部風險，市場需求的分化也在倒逼供應鏈主動調整。在中國，政策引導和基建投入的雙輪驅動下，新能源汽車產業一騎絕塵，不僅有覆蓋高速公路與大型社區的超充網絡，相比海外同類車型近萬歐元的成本優勢，2025年的新車滲透率更是邁過50%的門檻，在純電、插混和增程等不同領域全面開花。

在歐美市場，消費偏好則呈現明顯差異，純燃油車仍是市場主流。2024年，歐盟市場純電動車市場占比13.6%（據歐洲汽車制造商協會ACEA），傳統燃油車占比45.2%；美國市場純電動車銷量占比僅為8.1%（據汽車數據公司），傳統燃油車占比79.8%。

更關鍵的是，海外政策嘗試重塑供應鏈規則。在美國“大而美”法案推動下，雖然有應對氣候變化、降低國內通脹的旗幟飄揚，但行進卻是另一個方向，消費端與供應鏈的門檻已經高筑。

今年10月1日起，美國消費者購買二手新能源車將不再享受4000美元的聯邦所得稅減免；新購新能源乘用車，也不再享有最高7500美元的聯邦稅收抵免。

更重要的，是“接受被禁止外國實體實質援助（Material Assistance from a Prohibited Foreign Entity）”，2025年12月31日后開始建設的項目，如果企業在關鍵部件制造或設施建設過程中接受PFE（被禁止的外國實體）直接提供的材料、設備、技術或服務支持，則失去稅收抵免資格，甚至面臨罰款。

這一政策實質性倒逼跨國車企，在供應鏈布局上向美國本土或其認可的區域傾斜。

當正常采購的零部件，可能因為交通運輸而延時交付，甚至影響正常生產進度，短期無解，長期無措，該怎么辦？

當一個銷量規模與利潤貢獻，都難以被替代的大型市場，與全球市場的消費需求與技術路徑大相徑庭，甚至出現南橘北枳的情形，該怎么辦？

兩害相權從其輕。

全球化的本質是資源的高效配置，而高效配置的前提是安全與穩定。跨國車企調整供應鏈，絕非放棄中國市場，更不是與中國“脫鉤”“斷鏈”，而是在全球風險加劇的背景下，從“效率優先”向“安全與效率并重”的戰略轉型。

中國作為全球最大的汽車市場和新能源汽車產業高地，完整的產業鏈、龐大的消費群體、持續的技術創新，依然是跨國車企無法割舍的核心資源。那些將供應鏈多元布局等同于“脫鉤”的論調，既忽視了企業經營的底層邏輯，也誤讀了全球企業的發展趨勢。

真正的全球化，不是“把所有雞蛋放在一個籃子里”的冒險，而是“多個籃子合理分配雞蛋”的智慧。

對于中國而言，與其糾結于“脫鉤”的標簽，不如聚焦于提升產業鏈、供應鏈的韌性與競爭力。鞏固核心技術優勢，完善產業生態，讓中國始終成為全球供應鏈中“不可替代”的重要一環。畢竟，真正的安全，從來不是依賴他人的“不離開”，而是強化自身的“離不開”。【版權聲明】本文系《汽車人》原創，出版方所有，未經授權不得轉載或部分復制，違者必究。